De acordo com relatos da mídia coreana, muitas fontes revelaram recentemente que,A Samsung acredita internamente que o preço atual de fornecimento do NAND Flash é muito baixo. A empresa planeja aumentar o preço do contrato dos produtos NAND Flash em mais de 10% a partir do quarto trimestre deste ano. A expectativa é que os novos contratos adotem o novo preço já neste mês.
Visite a página de compra:
SAMSUNG-Loja principal da Samsung
Desde o início deste ano, a Samsung tem perseguido uma estratégia de redução da produção e anunciou sucessivamente ajustes no investimento em wafers em janeiro e abril. As medidas iniciais de redução da produção centraram-se principalmente no domínio DRAM. Mais tarde, no segundo semestre do ano, a Samsung começou a reduzir significativamente a produção de negócios NAND Flash e agora está tentando normalizar os preços NAND.
Hoje em dia, os preços da DRAM se recuperaram, mas os produtos NAND ainda têm espaço para avanços. O objetivo da Samsung é expandir a escala dos cortes de produção, reduzir a oferta e depois aumentar os preços dos produtos para buscar a reversão. Ela espera atingir o ponto de equilíbrio da NAND no segundo trimestre do próximo ano.
O pesquisador da SK Securities, Han Dong-hee, acredita que,Espera-se que a segunda onda de planos de redução de produção e a política de prioridade ao lucro da Samsung impulsionem uma recuperação nos preços dos chips de memória.
Vale ressaltar que a Samsung assinou acordos de fornecimento de chips de memória com clientes (incluindo Xiaomi, OPPO e Google) em setembro, e os preços dos chips de memória flash DRAM e NAND aumentaram 10% -20% em comparação com o preço do contrato anterior. A Samsung Electronics prevê que o mercado de chips de memória poderá estar em falta a partir do quarto trimestre.
Além disso, o fabricante original notificou recentemente os fabricantes a jusante de que aumentará o preço do contrato no quarto trimestre. Produtos diferentes têm aumentos diferentes, mas os aumentos estão quase em níveis de dois dígitos. Entre eles, o preço do contrato do NAND Flash no quarto trimestre deverá aumentar de 10% a 20%, e o da DRAM deverá aumentar em aproximadamente 10%.
No início de outubro, Chen Libai, presidente da ADATA, disse:A indústria de chips de memória vem lutando há dois anos, e a escuridão está prestes a passar, e é mais provável que a escassez ocorra no segundo semestre de 2024. Ele acredita que, à medida que os três principais gigantes dos chips de memória reduzem ativamente a produção, os benefícios estão começando a aparecer, e os recentes preços à vista de NAND e DRAM se recuperaram em dois dígitos do vale.
Compradores e vendedores do setor estão atualmente negociando preços contratuais. Chen Libai estima que os preços dos contratos de DRAM e NAND Flash aumentarão de 10% a 15% no quarto trimestre. A Samsung ainda planeja aumentar o preço em 20%. O preço da transação ainda está para ser visto.
Do ponto de vista do lado da oferta da indústria, a CITIC Securities prevê que a taxa de crescimento da oferta da indústria será inferior à taxa de crescimento da procura em 2023, e a oferta e a procura atingirão gradualmente um equilíbrio, o que ajudará a reparar os inventários. É optimista que o ciclo do sector de armazenamento atinja o seu ponto mais baixo no segundo semestre de 2023. Do lado da procura, os fabricantes de terminais estão actualmente na fase final de desestocagem e espera-se que os envios ao longo do ano apresentem primeiro um nível baixo e depois um nível alto. Estamos otimistas quanto à tendência de recuperação da demanda downstream do segundo semestre de 2023 a 2024.
De modo geral, os analistas esperam que a demanda retorne gradualmente à medida que os estoques sejam reduzidos no segundo semestre do ano, e espera-se que os líderes do segmento da indústria inaugurem oportunidades de recuperação de desempenho. Estão optimistas quanto às oportunidades de investimento no âmbito da recuperação cíclica da cadeia da indústria de armazenamento nacional e da tendência de localização. Recomenda-se focar em: 1) módulos de armazenamento; 2) design de chip de armazenamento; 3) chips de suporte de armazenamento.