A investigação da Índia sobre os fabricantes nacionais de telemóveis continua. De acordo com o Press Trust of India, a Diretoria de Execução da Índia prendeu quatro pessoas na terça-feira sob suspeita de atividades de lavagem de dinheiro que permitiram à vivo obter benefícios indevidos, incluindo Hari Om Rai, diretor-gerente da Lava International Mobile Company, os contadores Nitin Garg e Rajan Malik, e um funcionário chinês da vivo, Andrew Kuang. Os homens enfrentam três dias de detenção.

A Vivo respondeu à mídia que a empresa “cumpre estritamente as leis e regulamentos locais na Índia. Estamos prestando muita atenção às investigações recentes e tomaremos todas as medidas legais possíveis para responder”.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse à Reuters que a investigação actual da vivo ainda é uma continuação de casos relacionados em 2022. Em Julho de 2022, a Direcção Indiana de Aplicação da Lei invadiu os escritórios da vivo e de empresas relacionadas na Índia por suspeita de lavagem de dinheiro, e congelou quase 400 milhões de yuans em fundos em 119 contas da vivo.

Uma semana depois, o Supremo Tribunal de Deli, na Índia, tomou a decisão de descongelar a conta bancária da vivo. No entanto, um mês após a decisão de descongelamento ter sido emitida, em agosto de 2022, o Indian Revenue Intelligence Bureau voltou a visar a vivo, acusando esta última de suspeita de evasão fiscal de aproximadamente 2 mil milhões de yuans.

Espera-se que o impacto direto das sucessivas investigações interrompa o impulso de crescimento da vivo na Índia. No segundo trimestre de 2023, a vivo ficou em segundo lugar nas remessas de smartphones da Índia, com uma participação de mercado de 17%, perdendo apenas para a Samsung, e foi o único fabricante de telefones celulares entre os 5 maiores na Índia a alcançar crescimento ano a ano.


Xiaomi é uma lição aprendida com a vivo. Em janeiro de 2022, a Xiaomi foi solicitada a devolver aproximadamente 560 milhões de yuans em impostos pelas autoridades indianas por suspeita de evasão fiscal. Em abril do mesmo ano, a Xiaomi foi novamente congelada pelas autoridades indianas com cerca de 4,8 mil milhões de yuans em fundos. Na teleconferência de resultados do segundo trimestre deste ano, o presidente do Grupo Xiaomi, Lu Weibing, respondeu que os 4,8 bilhões de yuans em fundos foram congelados apenas pelo governo indiano, não confiscados, e a empresa “ainda está resolvendo o problema através dos canais legais”.

Recentemente, foi noticiado online que as autoridades indianas tinham revogado a decisão de congelamento da Xiaomi, mas esta notícia ainda não foi oficialmente confirmada.

Além da Xiaomi e da vivo, quase todos os fabricantes nacionais de telefones celulares, incluindo OPPO, Huawei, ZTE, etc., enfrentaram inspeções fiscais dos departamentos indianos relevantes. Os OEMs da Apple Foxconn, Flextronics, etc. também não estão imunes.

Embora as operações de busca na Índia continuem a se intensificar, nenhum fabricante de telefones celulares ousa abandonar completamente o mercado indiano. Até a Honor, que já anunciou a sua retirada da Índia, fez recentemente novos planos para regressar.

Depois de se retirar publicamente do mercado indiano em julho do ano passado, Madhav Sheth, o ex-CEO da Realme India que recentemente mudou para o campo Honor, encaminhou informações de visualização de novos produtos da conta "Honor Technology India", com o texto dizendo "Os telefones celulares Honor serão lançados na Índia em breve".

Por um lado, existem camadas de políticas de censura crescentes e, por outro lado, existe um vasto mercado do qual é difícil sair. A Índia tornou-se uma existência de amor e ódio para os fabricantes nacionais de telefones celulares.

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Os mercados chinês, americano e europeu ainda são o centro do desenvolvimento global de smartphones, mas à medida que estes mercados se aproximam da saturação, a Índia, que se tornou o segundo maior mercado mundial de vendas de smartphones, está a tornar-se o principal motor de crescimento para os fabricantes de telemóveis no futuro.

No segundo trimestre de 2023, as vendas globais do mercado de smartphones caíram 8% em termos anuais e 5% em termos trimestrais, marcando o oitavo trimestre consecutivo de declínio anual. Na China, o maior mercado do mundo, as vendas no mercado de smartphones também continuaram a cair no segundo trimestre, caindo 5% em relação ao ano anterior.

Olhando para trás, para o mercado indiano, as vendas no mercado de telefonia móvel no segundo trimestre deste ano atingiram 36,1 milhões de unidades, uma diminuição anual de apenas 1% e um aumento mensal de 18%.

O CEO da Apple, Cook, até considera a Índia um novo mercado importante para o iPhone. Nenhum fabricante de telemóveis incorpora melhor a aposta da Índia como a próxima China do que a Apple. Durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre deste ano, quando perguntaram a Cook se o atual mercado indiano era semelhante ao da China há dez anos, ele previu: "Vejo muitas pessoas entrando na classe média na Índia e espero que possamos convencer alguns deles a comprar iPhones. Realmente sinto que a Índia está num ponto de viragem."

Para aumentar a penetração na Índia, em meados de abril deste ano, a Apple abriu duas lojas diretas da Apple em Mumbai e Nova Delhi, capital da Índia. Esta é a primeira vez que a Apple entra em canais offline depois de abrir oficialmente canais de vendas online na Índia em 2020.

A ênfase de Cook na Índia também se reflete no aumento gradual da produção simultânea de novos modelos de iPhone. Desde 2017, a Índia só tem permissão para montar modelos de iPhone de baixo custo. As mudanças começaram no ano passado. Em 2022, algumas semanas após o lançamento da série iPhone 14, a Índia foi autorizada a fabricar a última série principal como OEM. Na série 2023 do iPhone 15, a Índia já se qualificou para a primeira produção da série iPhone 15 como a China. Isso significa que mesmo os usuários chineses provavelmente receberão o iPhone 15 fabricado na Índia.

Num relatório de previsão fornecido pelo JPMorgan Chase, 25% dos iPhones da Apple serão produzidos na Índia até 2025. O analista do Morgan Stanley, Erik Woodring, previu corajosamente que, nos próximos cinco anos, a Índia deverá contribuir com 15% das novas receitas da Apple e 20% dos seus novos utilizadores. Nos próximos 10 anos, a receita anual da Apple na Índia atingirá 40 mil milhões de dólares. Para efeito de comparação, a receita anual atual da Apple no mercado chinês é de aproximadamente US$ 75 bilhões.

Tal como a Índia, que acaba de ultrapassar a China e se tornou o país mais populoso do mundo, a Apple não é o único fabricante de telemóveis que está de olho no seu potencial de desenvolvimento.

Por ser independente da Huawei e não ter tempo para se preocupar com a glória dos mercados estrangeiros, depois de decidir retirar-se da Índia no ano passado, foi recentemente revelado que planeia regressar. De acordo com relatos da mídia indiana, a Honor está atualmente negociando com três fabricantes locais na Índia e investiu aproximadamente 350 milhões de yuans para estabelecer um centro de operações e uma rede de distribuição local.

Até a Xiaomi e a vivo, que sofreram censura, ainda investem no mercado indiano. Em abril deste ano, a vivo afirmou que investiria ainda mais no mercado indiano, investindo aproximadamente 3 bilhões de yuans na produção de smartphones na Índia até o final de 2023. Sua nova fábrica na Grande Noida deverá iniciar a produção no início de 2024 após obter licenças locais, e terá a capacidade de produzir quase 120 milhões de smartphones anualmente no futuro.

Vale a pena mencionar que as oportunidades trazidas aos fabricantes de telemóveis por mercados emergentes como a Índia não são apenas para salvar as vendas de telemóveis, mas também para promover o desenvolvimento de uma série de dispositivos IoT.

Embora as remessas globais de pulseiras vestíveis tenham diminuído ano após ano, elas sofreram uma grande explosão no mercado indiano. No primeiro trimestre deste ano, as suas vendas no mercado indiano aumentaram 122% em relação ao ano anterior, compensando o declínio anual global de 14%.

dois

Há dez anos, os fabricantes nacionais de telemóveis concentraram-se no potencial do mercado indiano. 2014 é considerado o primeiro ano da estratégia de internacionalização dos fabricantes nacionais de telemóveis. A maioria das primeiras paradas da Xiaomi, vivo, Honor e outros para explorar os mercados internacionais foram na Índia.

Além do vasto espaço de mercado, a razão pela qual muitos fabricantes nacionais de telemóveis investiram na Índia também é inseparável das políticas de apoio fornecidas pela Índia naquela altura.

Em 2014, o governo Modi lançou o plano "Made in India" e os telemóveis tornaram-se uma das principais indústrias. Para atrair fabricantes estrangeiros de telemóveis, a Índia abriu totalmente as portas e lançou uma série de políticas fiscais preferenciais.

Com a ambição da CopytoIndia, Lei Jun definiu a Índia como o primeiro passo para a Xiaomi assumir oficialmente a internacionalização. No terceiro trimestre de 2017, após três anos, a Xiaomi ultrapassou o antigo senhor supremo Samsung e tornou-se o novo número um na Índia. Esta vantagem foi mantida pela Xiaomi durante cinco anos, e a Índia tornou-se o maior mercado estrangeiro da Xiaomi.

Simultaneamente com a rápida conquista de quota de mercado pela Xiaomi, há também um aumento significativo na quota de telemóveis fabricados localmente na Índia. Em 2014, os telemóveis fabricados na Índia representavam apenas 3% do mercado global de telemóveis. No segundo ano após Modi ter pressionado por "Made in India", a participação global de telefones celulares fabricados na Índia aumentou para 11%, tornando-se gradualmente o segundo maior fabricante mundial de telefones celulares e o segundo maior mercado mundial de vendas de telefones celulares, depois da China.

A chegada de fabricantes nacionais de telefones celulares, como Xiaomi, OPPO, vivo e Honor, também remodelou o cenário competitivo do mercado indiano de telefonia móvel. Um grupo de fabricantes locais de smartphones que surgiu por volta de 2010, como Micromax, Karbonn, Lava, etc., perdeu a maior parte de sua participação para fabricantes nacionais de telefones celulares mais econômicos e diminuiu gradualmente. Por volta de 2021, mais de 80% das vendas de telefones celulares na Índia virão de fabricantes nacionais de telefones celulares.

Novas mudanças surgiram desde então. Em outubro de 2021, o Ministério da Eletrónica e Tecnologia da Informação da Índia emitiu avisos à Xiaomi, vivo, OPPO e OnePlus, solicitando dados e detalhes relevantes sobre estes telemóveis e seus componentes, e disse que um segundo aviso poderá ser emitido nas próximas semanas envolvendo requisitos para testar estes telemóveis.

Depois que o Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia lançou a primeira revisão, nos últimos dois anos, mais e mais departamentos indianos começaram a visar os fabricantes nacionais de telefones celulares e, de tempos em tempos, impuseram multas, congelaram fundos e outras operações.

Em Junho deste ano, a Índia emitiu novos regulamentos de gestão da cadeia de abastecimento, exigindo que cargos executivos importantes, como CEO, CFO, CTO, COO e outros fabricantes de telemóveis, como Xiaomi, OPPO, realme e vivo, sejam ocupados por cidadãos indianos, e os fornecedores destas empresas devem ser empresas indianas locais.

Afetada pelas intensificadas ações de censura, a Xiaomi perdeu o primeiro lugar na Índia no quarto trimestre de 2022, e o trono foi reconquistado pela Samsung.

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A reacção negativa contra os fabricantes nacionais de telemóveis realça a maior ambição da Índia relativamente à estratégia "Made in India", que consiste em passar de apenas a prossecução da montagem local de telemóveis para a exigência de uma localização abrangente da cadeia de fornecimento de telemóveis.

Depois de propor "Made in India" em 2014, o governo Modi lançou uma nova estratégia de "autossuficiência" em 2020 e apoiou-a com um "plano de incentivos ligado à produção" para enfatizar ainda mais o estatuto da produção local e esperar transformar a Índia num novo centro global de produção de telemóveis.

De acordo com os regulamentos, o governo indiano fornecerá subsídios elevados às empresas participantes no plano de incentivos ligados à produção e fornecerá recompensas de 4% a 6% pelo aumento das vendas de produtos fabricados internamente. Alguns estudiosos indianos chamam isso diretamente de plano de “substituição da indústria chinesa”.

Além dos incentivos, a tributação tornou-se outra ferramenta fundamental na Índia para orientar as empresas com investimento estrangeiro no sentido de reforçar a produção localizada. Tomando como atracção o vasto mercado consumidor da Índia, o governo Modi está a tentar cultivar uma cadeia industrial local completa através do aumento das tarifas de importação.

De acordo com a China Business News, a partir de Dezembro de 2017, o governo indiano aumentou a tarifa básica sobre smartphones de 10% para 15%, e depois para 20% em Fevereiro de 2018. Em Abril, começou a impor uma tarifa de 10% sobre componentes electrónicos, incluindo placas de circuitos e módulos de câmaras. Até 2020, a tarifa média de importação da Índia para fabricantes de smartphones será de 28% para máquinas completas, e a tarifa média para outras peças de reposição será de 15%.

Viral Acharya, economista da Universidade de Nova Iorque e antigo vice-governador do Banco da Índia, analisou na Brookings Institution em Março deste ano que a Índia está a implementar proteccionismo regional em áreas como a produção de matérias-primas.

A fim de manter a nova política fiscal acima mencionada e proteger a produção local, a Índia até desistiu de aderir ao acordo RCEP no último momento. Em Novembro de 2020, foi assinado o Acordo de Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP), que abrange 10 países da ASEAN e 15 países, incluindo a China, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. O RCEP visa estabelecer um acordo de comércio livre de mercado unificado, com o objetivo final de que todos os países membros desfrutem dos benefícios de tarifas zero. A Índia, originalmente o 16º país, optou por retirar-se na fase final após participar nas negociações.

A teoria do nacionalismo económico resume melhor as motivações por trás do comportamento acima mencionado da Índia. Esta teoria acredita que existe competição económica entre diferentes países do mundo. Se um país quiser vencer a concorrência, deve implementar políticas xenófobas para proteger a sua economia da concorrência de produtos, tecnologia e capital estrangeiros. Em termos de trocas comerciais específicas, são estabelecidas várias barreiras para impedir a entrada de mercadorias estrangeiras para proteger as empresas nacionais locais.

Sob a influência da forte promoção de estratégias de produção local por parte da Índia, os produtos eletrónicos tornaram-se a maior categoria de exportação. Em março, as suas exportações triplicaram em comparação com 2018, atingindo 23 mil milhões de dólares. Entre eles, espera-se que a produção de smartphones produzidos na Índia aumente de 3% do mundo em 2014 para 19% em 2023.

Com base no facto de não planear fazer quaisquer alterações ao actual sistema fiscal, a Índia pretende mesmo alargar a sua experiência bem sucedida na indústria dos telemóveis à indústria informática.

Em agosto deste ano, a Direção Geral de Comércio Exterior da Índia anunciou que, a fim de "garantir a entrada de hardware e sistemas confiáveis" na Índia, reduzir a dependência das importações e promover a fabricação local, implementará requisitos de licença para a importação de laptops e tablets.

Segundo a Reuters, a Índia teve que ajustar a sua política e decidiu adiar a sua implementação por um ano devido a reclamações da Apple, Dell, HP e outras empresas e do governo dos EUA. Depois que as empresas começarem a produzir laptops e tablets localmente na Índia, o sistema de cotas de importação entrará gradualmente em vigor. O tamanho da quota de cada empresa dependerá da sua produção localizada, importação de hardware de TI e exportação de tais produtos da Índia. Este regime de cotas de importação não se aplicará a smartphones.

Actualmente, o governo Modi está empenhado em atingir a meta de produção 100% local de telemóveis. Em 2014, quando os fabricantes nacionais de telemóveis entraram pela primeira vez na Índia, o número de telemóveis exportados para a Índia todos os anos atingiu 180 milhões. As estatísticas da alfândega indiana mostram que, até 2022, o número de telemóveis importados pela Índia da China caiu para 2,19 milhões, uma redução de mais de 90%.

Embora seja cada vez mais difícil ganhar dinheiro com a Índia, entre ganhar menos dinheiro e não ganhar dinheiro, nenhum fabricante de telemóveis escolherá activamente esta última opção, a menos que seja o último recurso.

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