O último relatório do JP Morgan sobre o fornecedor Foxconn sugere que uma enorme demanda está chegando, então a demanda por soluções em escala de rack da NVIDIA aumentará dramaticamente. Sempre há um limite para a quantidade de poder de computação que os clientes podem obter, mas no caso da Nvidia, esse teto ainda não foi atingido, já que grandes empresas de tecnologia e instituições apoiadas pelo governo agora aderem à mania da IA.
Um relatório do JP Morgan que explora os negócios da Foxconn revelou que o campo da "inteligência artificial autônoma" deverá ser avaliado em trilhões de dólares, graças ao "Stargate" dos EUA, à "Humain AI" da Arábia Saudita e a várias outras empresas que receberam financiamento governamental e apoio logístico. Além disso, a Foxconn espera que a demanda por seus servidores de inteligência artificial GB200 e GB300 permaneça forte nos próximos meses.
O que é interessante neste relatório é que o investimento autônomo em IA trará, na verdade, uma parte significativa da receita da NVIDIA, enquanto a Foxconn está mais otimista em relação ao projeto Stargate. O projeto “Stargate” é apoiado pelos Estados Unidos e envolve diversas empresas. Diz-se que será expandido para uma “super instalação” de 10 GW.
Mais importante ainda, estima-se que o poder de computação trazido pelo “Stargate” seja equivalente a 70.000 servidores GB200 AI. Somente esses servidores podem atender às necessidades de produção da NVIDIA nos próximos anos. Isso mostra que a NVIDIA não está carente de demanda no momento e que a empresa tem um futuro brilhante.
Fonte da imagem: NVIDIA
O rack GB300 “Blackwell Ultra” da NVIDIA aumentou a produção recentemente, e o JPMorgan estima que a receita de IA da Foxconn crescerá significativamente no próximo ano, em até 63%. A demanda anual em escala de rack provavelmente crescerá para 50.000 a 60.000 unidades, abrangendo todas as configurações, incluindo NVL72 e NVL36. 2025 provou ser um ano de progresso para os fabricantes de servidores de IA e parece que continuará avançando.
A NVIDIA e seus parceiros têm enormes necessidades de computação de IA para atender, e este relatório sugere que a NVIDIA está pronta para levar o “movimento da IA” a um nível totalmente novo, impulsionado pela demanda dos clientes e pelo entusiasmo sobre os avanços da IA.