A Western Digital está planejando levantar US$ 3,09 bilhões com a venda de sua participação na SanDisk. A SanDisk é sua subsidiária de negócios de memória flash que foi desmembrada há quase um ano. Segundo pessoas a par do assunto, o preço da oferta está fixado entre US$ 535 e US$ 555 por ação. Comparado com o preço de fechamento da SanDisk de US$ 590,59 na terça-feira, a faixa de desconto chega a 9,4%.
A emissão de ações teve uma demanda significativamente maior após um roadshow secreto, disseram as pessoas, que pediram anonimato.
A SanDisk lançou a venda em nome de sua antiga controladora em comunicado na terça-feira, mas não divulgou o número de ações propostas para venda. A empresa já havia entrado com documentos na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para registrar 7,51 milhões de ações da Western Digital, todas as suas ações.
A declaração mostra que a Western Digital espera usar suas ações da SanDisk para compensar dívidas de afiliadas do JPMorgan Chase e do Bank of America. Os bancos relevantes venderão as ações aos subscritores desta oferta, e esses bancos também atuarão como representantes dos subscritores.
O acordo tem restrições de tempo: a Western Digital deve concluir a venda de todas as ações dentro de um ano após a cisão da SanDisk para evitar custos fiscais.
Nas negociações após o expediente, o preço das ações da SanDisk caiu cerca de 3%, para US$ 574,10; O preço das ações da Western Digital permaneceu basicamente inalterado em US$ 283,33.
Porta-vozes da Western Digital e da SanDisk não responderam aos pedidos de comentários da mídia.
A SanDisk se beneficiou de uma escassez global de chips de memória, causada por um boom nos gastos com inteligência artificial. Espera-se que a crescente demanda por produtos de memória flash da SanDisk usados em computadores e telefones celulares impulsione significativamente o crescimento das vendas neste ano.
A SanDisk é a ação com melhor desempenho no S&P 500 este ano, com alta de 149% no fechamento de terça-feira.