De acordo com a mídia coreana BusinessKorea, no atual jogo altamente tenso da cadeia de suprimentos de IA, a Nvidia está adotando uma estratégia de negociação de "pré-pressão" bastante dura, conduzindo análises e críticas extremamente duras aos principais fornecedores, incluindo a Samsung, a fim de ganhar mais fichas de barganha em termos de preço e capacidade de produção quando o contrato de fornecimento for formalmente finalizado.
Segundo relatos, esta prática tem aparecido frequentemente em ligações-chave como a memória de alta largura de banda (HBM) nos últimos anos, reflectindo que no mercado de IA dominado pelos compradores, as principais empresas de design de chips estão a utilizar as suas vantagens de negociação para remodelar as relações a montante e a jusante.
BusinessKorea citou fontes da indústria dizendo que a Nvidia enviou recentemente uma equipe de inspeção à base de produção avançada de semicondutores da Samsung em Pyeongtaek Park para conduzir uma chamada “auditoria interna” na linha de produção da empresa responsável pelos negócios da HBM. Durante este processo de revisão, a equipe da Nvidia foi acusada de adotar uma atitude "excepcionalmente" dura e diferente do passado, fazendo críticas técnicas de "extremamente alto" aos processos e detalhes operacionais da Samsung e aumentando significativamente os padrões de verificação e inspeção de qualidade. O relatório descreveu esta revisão como significativamente diferente das avaliações regulares dos clientes e mais como uma amplificação deliberada de “pequenas fraquezas” no processo de produção.
Embora a Nvidia e a Samsung não tenham respondido oficialmente ao assunto até agora, a BusinessKorea disse que esse tipo de “pré-pressão” se tornou uma estratégia de negociação exclusiva para a Nvidia antes de assinar grandes contratos. A sua intenção é obter o direito de palavra, escolhendo detalhes antes de entrar em discussões sobre preços e condições de fornecimento. As duas partes estão atualmente envolvidas em negociações de cooperação em torno do fornecimento da próxima geração HBM4, que será usada na subsequente plataforma de aceleração de IA da NVIDIA, codinome “Vera Rubin”. Assim que o contrato for implementado, ele será considerado um nó-chave para a Samsung alcançar uma “reviravolta” no contexto do desenvolvimento anterior dos negócios da HBM ser relativamente fraco.
O relatório também apontou que não foi apenas a Samsung que enfrentou um “exame rigoroso” semelhante. Acredita-se também que SK Hynix e TSMC enfrentaram os altos padrões e requisitos rigorosos apresentados pela Nvidia nas auditorias da cadeia de suprimentos. De acordo com alguns observadores, a Nvidia pode argumentar que isto é para garantir que os seus parceiros upstream cumprem requisitos de fiabilidade extremamente exigentes, porque quaisquer pequenas omissões podem ser amplificadas em riscos sistémicos em implementações de IA em grande escala, impactando assim o seu negócio global. No entanto, para os fornecedores, numa altura em que a procura por hardware de IA está a aumentar e a concentração de clientes é extremamente elevada, se não conseguirem satisfazer as condições de "grandes clientes" como a NVIDIA, enfrentarão inevitavelmente uma pressão financeira insuportável.
A atual cadeia da indústria de IA tem sido geralmente considerada um “mercado comprador”, e fabricantes de design como NVIDIA e AMD estão cada vez mais competindo por recursos-chave, como HBM e fundição de processos avançados. Nesta situação, a Nvidia utiliza o tamanho das suas encomendas e a sua influência no mercado para impor condições técnicas e comerciais mais rigorosas aos parceiros upstream, o que é considerado parte da sua estratégia de longo prazo para manter vantagens de custos e segurança de fornecimento. De acordo com o relatório, resta saber se as “críticas não convencionais” da Nvidia aos fornecedores desencadearão uma recuperação mais ampla da indústria no futuro; mas do ponto de vista actual, o espaço dos fornecedores no jogo é obviamente bastante limitado.