recentemente,O CEO do Dell Technology Group, Michael Dell, disse em um evento público que a demanda total de memória no campo de aceleradores de IA deverá aumentar 625 vezes em 2028 em comparação com 2023.O problema de escassez de oferta no mercado global de memória de IA é difícil de aliviar no curto prazo, e o desequilíbrio entre oferta e procura continuará a existir.
Esse crescimento de 625 vezes na demanda é formado pela superposição de dois fatores centrais. O acelerador H100 lançado pela NVIDIA em 2023 está equipado com 80 GB de memória.Até 2028, a capacidade de memória de um único acelerador de IA aumentará em 2 TB, atingindo um aumento de 25 vezes.
Ao mesmo tempo, a escala de implementação de aceleradores de IA em centros de dados globais também se expandirá 25 vezes nos próximos cinco anos, e o duplo aumento fará com que a procura geral de memória aumente exponencialmente.
Surgiram as atuais deficiências do lado do fornecimento de memória de IA. A indústria global de armazenamento estará em um ciclo baixo em 2023. Os três principais fabricantes originais de memória suspenderam os planos de expansão da produção devido a perdas de desempenho, o que leva diretamente a reservas insuficientes de capacidade de produção subsequente.
Demora cerca de 4 anos para construir uma nova fábrica de wafer DRAM, desde o planejamento até a produção em massa, e as principais empresas de memória ainda estão cautelosas quanto à expansão da produção neste estágio. A velocidade de melhoria da capacidade do processo front-end é limitada, tornando difícil acompanhar o ritmo de crescimento da demanda de memória de IA.
Além disso, o motor de crescimento da procura de memória de IA continua a ser forte, e a maioria dos 25 países com maior PIB mundial estão a promover a construção de IA soberana.
As empresas continuam a aumentar o investimento em infraestruturas de IA para melhorar a eficiência da produção, e as despesas de capital relacionadas com a IA por parte de grandes empresas continuam a crescer.
Michael Dell disse que, embora os preços da memória possam subir ou possam ocorrer atrasos na aquisição, o layout da infraestrutura de IA para empresas e provedores de serviços em nuvem é imperativo, e a rígida demanda da indústria por memória de IA agravará ainda mais a contradição entre oferta e demanda.
Além disso, acredita-se geralmente na indústria que a escassez de memória de IA continuará até 2028, e não existe uma solução eficaz de reposição de capacidade no curto prazo que possa resolver completamente este problema.