O Morgan Stanley disse que a inteligência artificial cada vez mais autônoma poderia aumentar a demanda por unidades centrais de processamento (CPUs), remodelar a construção de data centers e expandir o investimento além dos chips gráficos que dominaram o boom da IA até agora.
“À medida que a IA passa da geração para a ação autônoma, os gargalos da computação estão mudando para a CPU e a memória, provocando uma mudança radical na intensidade da computação de uso geral”, disse o Morgan Stanley em nota no domingo, acrescentando que a demanda por unidades de processamento gráfico (GPUs) permanece forte.
O Morgan Stanley estima que a IA do agente adicionará entre US$ 32,5 bilhões e US$ 60 bilhões ao mercado de CPU de data centers, que já ultrapassa US$ 100 bilhões, até 2030.
Agente AI refere-se a sistemas que são capazes de planejar tarefas e executar ações por conta própria, em vez de simplesmente responder a solicitações.
O Morgan Stanley diz que a próxima onda de agentes de IA será impulsionada mais pela coordenação do que apenas pelo poder computacional bruto.
As unidades centrais de processamento servem cada vez mais como camada de controle para sistemas de inteligência artificial que gerenciam tarefas de várias etapas.
A demanda por memória aumentará dramaticamente, estendendo os gastos com IA além das GPUs para fabricantes de chips, fornecedores de memória e manufatura.
A corretora acrescentou que as empresas em partes do ecossistema com restrições de oferta provavelmente ganharão mais poder de precificação.
O Morgan Stanley acredita que as seguintes empresas são potenciais beneficiárias: na área de CPU e aceleradores, Nvidia, AMD, Intel e Arm; na área de memória, Micron, Samsung e SK Hynix; na área de fabricação e equipamentos de chips, TSMC e ASML.