De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o Google assinou recentemente um novo acordo plurianual de computação em nuvem e cooperação estratégica com a startup de inteligência artificial Thinking Machines Lab. A escala da transação chega a bilhões de dólares, indicando que o gigante das buscas está aumentando seu investimento em clientes de grandes modelos de ponta. Este acordo foi alcançado depois que o Thinking Machines Lab assinou anteriormente uma cooperação de aquisição de energia computacional em larga escala com a NVIDIA, o que significa que a empresa vinculará simultaneamente os fornecedores líderes do setor tanto no chip subjacente quanto na plataforma de nuvem.

O Thinking Machines Lab foi fundado em 2025 pela ex-CTO da OpenAI Mira Murati e está sediado em São Francisco. Concluiu uma ronda inicial de financiamento de 2 mil milhões de dólares no ano da sua criação, com uma avaliação de aproximadamente 12 mil milhões de dólares. Os investidores incluem instituições e indústrias como Andreessen Horowitz, Accel, Nvidia e AMD, e é considerado um dos laboratórios de IA de ponta mais atuais. A empresa está posicionada como uma instituição de pesquisa e desenvolvimento de "sistemas gerais de IA para colaboração humana", enfatizando a explicabilidade, a personalização e as capacidades interdisciplinares, com o objetivo de diminuir a lacuna entre as capacidades de IA de ponta e a compreensão da comunidade científica.

Em março deste ano, o Thinking Machines Lab acaba de anunciar uma cooperação plurianual de poder de computação com a NVIDIA, que implantará pelo menos 1 GW de sistemas NVIDIA Vera Rubin em sua infraestrutura de treinamento e inferência a partir de 2027. A NVIDIA também fará um investimento estratégico na empresa. Especialistas da indústria inferem que o valor global desta cooperação durante o ciclo do contrato provavelmente atingirá "bilhões de dólares" ou até mais, com base na estimativa anterior de Huang do custo de um data center de IA de 1 gigawatt como "até US$ 50 bilhões".

Neste contexto, a mais recente cooperação com o Google é vista como uma adição importante ao seu cenário de poder de computação: a Nvidia fornece chips e sistemas dedicados, enquanto o Google fornece ao Thinking Machines Lab clusters GPU/TPU de grande escala, redes, armazenamento e suporte de engenharia através de sua plataforma em nuvem para treinar a nova geração de grandes modelos multimodais do laboratório. Assim que a rodada inicial de financiamento for concluída, o Thinking Machines Lab já estabeleceu cooperação com o Google Cloud. Este acordo é visto como uma ampliação e fechamento do relacionamento existente, permitindo ao Google ocupar uma infraestrutura mais sólida e um nicho ecológico neste “potencial próximo laboratório OpenAI ou Antrópico”.

De acordo com pessoas próximas da transação, além de alugar poder de computação em nuvem, o acordo também inclui um pacote de otimização tecnológica conjunta e termos comerciais, como a co-construção de sistemas de treinamento e inferência em torno da plataforma TPU de nova geração do Google, otimização de rede e pipeline de dados para treinamento distribuído em larga escala e cooperação aprofundada em segurança e conformidade. O que o Google valoriza é que, ao estabelecer relacionamentos profundos e vinculativos com os primeiros laboratórios de ponta, no futuro, seja hospedagem de modelos, distribuição de APIs ou soluções de nível empresarial, haverá oportunidades de obter retornos consideráveis ​​com base no crescimento desses clientes.

Para o Thinking Machines Lab, a cooperação contínua e pesada com a NVIDIA e o Google significa que sua garantia de longo prazo de recursos computacionais foi bastante aprimorada, o que o ajudará a continuar sua rota de pesquisa e desenvolvimento de "construir modelos de IA de ponta com resultados reproduzíveis". Num ambiente onde a procura da indústria da IA ​​por GPUs topo de gama e poder computacional continua a ser apertada, esta ligação ajuda a reduzir o risco de os planos de formação serem limitados pela oferta de recursos, e também estabelece as bases para o seu possível lançamento futuro de APIs comerciais e ferramentas de investigação científica.

No entanto, esse enorme poder computacional e contratos de serviços em nuvem também significam que ambas as partes precisam dar respostas convincentes sobre recuperação de custos e caminhos de comercialização. Para o Google, como transformar esses clientes de laboratório de ponta de alto risco e alto investimento no mecanismo de crescimento de longo prazo do Google Cloud se tornará um dos focos do mercado de capitais; e para o Thinking Machines Lab, que ainda está em seus estágios iniciais, como lançar produtos de forma estável, gerar receita e concretizar a visão de "um sistema geral de IA mais compreensível e personalizável" enquanto continua a gastar grandes quantidades de poder de computação também enfrenta um teste.