Os analistas prevêem que a margem de lucro da indústria da Internet aumentará 3,4% ano a ano no próximo ano e a receita aumentará 12,5% ano a ano. Será também o ano em que os aplicativos de IA explodirão e a revolução dos assistentes pessoais de IA estará prestes a começar. Com o ChatGPT conquistando o mundo, a revolução tecnológica da IA começou e uma nova rodada de atualizações tecnológicas malucas e reestruturação industrial está ocorrendo na indústria da Internet...
Entrando em 2024, quais são as tendências de desenvolvimento da indústria da Internet? Como a IA subverterá a indústria da Internet? O Citi destacou num relatório de 20 de dezembro que a inteligência artificial generativa (GAI) capacitará o desenvolvimento da indústria.Especialmente em indústrias verticais, como publicidade online, comércio eletrónico e viagens online, também resumimos as dez principais tendências da Internet em 2024:
1) Expansão da publicidade online:As ferramentas GAI impulsionarão a expansão dos orçamentos de publicidade e espera-se que a receita global de publicidade online cresça 14% em relação ao ano anterior. As despesas com publicidade em indústrias como a automóvel, os bens de consumo e o comércio eletrónico retomaram o crescimento e a participação dos negócios de publicidade online no orçamento geral da publicidade aumentou ainda mais.
2) Começa a revolução do assistente de IA:À medida que os modelos básicos e os modelos grandes se tornam mais poderosos, os assistentes pessoais de IA se tornarão mais populares nos campos B2B e B2C, e 2024 será o ano em que a adesão do usuário e as taxas de conversão dos aplicativos de chatbot aumentarão. Os principais jogadores incluem o líder ChatGPT, Bard, que está se atualizando, e o assistente pessoal integrado do Meta.
3) Aumento da participação nos negócios de comércio eletrônico:A participação dos negócios de comércio eletrônico nos EUA nas vendas gerais no varejo aumentará. Prevê-se que as receitas do comércio eletrónico cresçam 9% em relação ao ano anterior em 2024, e a taxa de penetração no retalho atingirá 27% em 2028;
4) Os serviços de carona e entrega abrem novos cenários: A oferta e a procura dos utilizadores nos domínios da partilha de viagens e da entrega de alimentos estão basicamente equilibradas, e as empresas estão a começar a desenvolver novos cenários de aplicação, aumentando assim a eficiência e as receitas publicitárias, e a rentabilidade empresarial também será melhorada.
5) Melhoria da eficiência das vendas de viagens online:Com o lançamento das ferramentas GAI, trará maiores taxas de engajamento e conversão, aumentando assim a eficiência das vendas e do marketing e melhorando a lucratividade.
6) Recuperação da demanda de negócios em nuvem:A otimização geral dos negócios na nuvem continuará, mas o GAI poderá impulsionar a recuperação do crescimento dos negócios na nuvem, e as empresas nas três categorias de infraestrutura, ferramentas e aplicativos se beneficiarão desta tendência.
7) Recuperação imobiliária da AOL: O setor imobiliário online nos EUA resistiu a choques macroeconômicos, com expectativa de que as vendas de casas se recuperem dos mínimos de 2023 e que a Zillow aumente a oferta de casas;
8) Normalização do fornecimento de automóveis online:A oferta de carros novos nos EUA está começando a se normalizar, afetando gradualmente a oferta de carros usados e no atacado.
9) Expansão do lucro:Após reduções de custos ao longo de 2023, espera-se que a estrutura de custos se torne mais normalizada no próximo ano, enquanto as margens de lucro continuarão a expandir-se com melhorias contínuas de eficiência.
10) Revisão regulatória mais rigorosa:O escrutínio regulatório aumentará na Lei dos Mercados Digitais, nos casos antitruste, nas regulamentações de trabalho temporário na Europa e muito mais.
Além disso, o Citi destacou que o impulso de crescimento de toda a indústria da Internet continuará no próximo ano,As margens de lucro crescerão ainda mais, com expectativa de que as margens de lucro aumentem 3,4% ano a ano, as receitas cresçam 12,5% ano a ano e o balanço também será mais forte. O Citigroup disse que prefere empresas que invistam em produtos, ganhem participação de mercado e possam alcançar crescimento da margem de lucro.Suas principais escolhas são Meta, Amazon e Uber.
GAI impulsiona a expansão dos negócios de publicidade
O Citi destacou que as ferramentas GAI promoverão a expansão da publicidade online e aumentarão o ROAS (retorno sobre despesas com publicidade). Espera-se que a publicidade online cresça 14% em termos anuais em 2024, dos quais a publicidade online nos EUA crescerá 12% em termos anuais, em comparação com um crescimento anual de 9% em 2023. Além disso, o ambiente macro estável libertará ainda mais os orçamentos de publicidade, e o negócio da publicidade também beneficiará das eleições gerais e dos Jogos Olímpicos de Verão.
Olhando mais além, o Citi disse que setores como o automóvel, os bens de consumo e o comércio eletrónico aumentarão as despesas com publicidade e a participação dos negócios de publicidade online no orçamento geral de publicidade aumentará.
Com a melhoria geral na procura de terminais e o aumento da adesão dos utilizadores, indústrias como a automóveis, bens de consumo, comércio eletrónico e publicidade de viagens começarão a aumentar novamente os gastos com publicidade, o que compensará a pressão trazida pelo menor CPM (custo por mil impressões pagas pelos anunciantes) na plataforma.
A publicidade online representou mais de 70-75% do orçamento geral de publicidade. A crescente adesão dos usuários, os novos formatos de publicidade on-line (como vídeos curtos) e a melhoria constante das ferramentas de avaliação da eficácia da publicidade estão levando a um aumento na taxa de conversão geral.
O Citi disse que a inovação em publicidade é fundamental para a melhoria contínua do desempenho da publicidade online.Estas incluem a aplicação inovadora da tecnologia GAI no campo da publicidade, bem como uma publicidade mais focada na fase de tomada de decisão de compra no marketing publicitário, e uma melhor medição e avaliação dos efeitos da publicidade para melhor compreender e optimizar o impacto e a eficácia das campanhas publicitárias. Especificamente:
Ferramentas automáticas de gerenciamento de publicidade baseadas em IA, como o sistema de publicidade gerado automaticamente Advantage+ da Meta e o Performance Max do Google, podem usar a tecnologia GAI para melhorar o conteúdo publicitário, posicionamento, recomendações personalizadas, etc. Esperamos que o Pinterest e o Snap lancem ferramentas semelhantes em 2024.
No terceiro trimestre, a maioria dos anunciantes da Meta usava pelo menos um produto de publicidade baseado em IA, enquanto cerca de 80% dos anunciantes do Google usavam pelo menos um produto de publicidade de IA. Pesquisas com compradores de mídia e pequenas e médias empresas mostram que a taxa média de adoção do Advantage+ da Meta e do PMax do Google é de 45% e 47%, respectivamente, com 75% dos compradores de mídia esperando que as ferramentas GAI possam economizar tempo.
Especificamente, o Citi acredita que a Meta tem maior probabilidade de se beneficiar da melhoria das tendências de publicidade online, seguida pelo Pinterest, enquanto a receita de publicidade da Amazon pode crescer 20% ano a ano:
À medida que a Meta atrai mais orçamentos publicitários e se concentra na inovação publicitária, é mais provável que a tendência de crescimento da quota de mercado continue. Para o Google, esperamos que as ferramentas GAI continuem integradas em todo o negócio. O modelo Gemini do Google fornece uma base sólida para a construção de ferramentas e serviços GAI mais recentes.
O Pinterest é a nossa opção de publicidade online mais popular entre pequenas e médias empresas devido ao maior envolvimento em compras e novos setores, como viagens, automotivo e finanças, bem como novos blocos de anúncios e uma parceria crescente com a Amazon.
Em termos de negócios de publicidade da Amazon, espera-se que a Amazon gere US$ 56,2 bilhões em receitas em 2024, um aumento anual de 20%, e pode ser a plataforma de publicidade de crescimento mais rápido.
A revolução dos assistentes de IA está chegando
2024 pode ser o ano da revolução dos assistentes de IA e do aumento da adesão e das taxas de conversão dos usuários do chatbot, graças ao aumento de modelos pré-treinados em grande escala, modelos grandes e sua popularidade entre os consumidores.
Em outras palavras, o Citi disse que à medida que o modelo básico e os modelos grandes se tornam mais poderosos, os assistentes pessoais de IA se tornarão populares em B2B e B2C:
OpenAI, Google e Meta estão emergindo como líderes em chatbots, dados os avanços nos modelos GPT-4Turbo, Gemini e Llama2.
De uma perspectiva mais macro, esses modelos podem fornecer uma experiência de pesquisa que normalmente só está disponível em mecanismos de pesquisa. Podemos imaginar um cenário em que quase todas as celebridades tenham um assistente treinado em sua imagem, e todas as pequenas e médias empresas possam fornecer serviços personalizados, levando a um aumento na adesão dos usuários do site e nas taxas de conversão.
O Citi resumiu algumas tendências iniciais de desenvolvimento para assistentes de IA:
ChatGPT da OpenAI – um dos primeiros líderes:No início de novembro de 2023, o ChatGPT relatou aproximadamente 100 milhões de usuários ativos semanais, e seu principal assistente de IA está sendo amplamente utilizado e aceito por consumidores, desenvolvedores (mais de 2 milhões de pessoas) e empresas (a OpenAI trabalhou com mais de 92% das empresas da Fortune 500).
Este tipo de adoção e envolvimento demonstra uma nova forma de pesquisa dos consumidores e mostra o potencial para um envolvimento mais amplo com a web como um todo. Isso significa que o ChatGPT está mudando a forma como os consumidores pesquisam e interagem com a web e traz um nível mais alto de engajamento e experiência do usuário.
Google Bardo:Bard foi recentemente atualizado para o mais recente modelo básico do Google, Gemini, que está atualmente disponível em mais de 230 países e regiões, e de acordo com SimilarWeb, o número de usuários ativos mensais atingiu aproximadamente 43 milhões. Vemos Bard como um componente-chave da estratégia do Google para construir uma experiência de pesquisa (e na web) mais interativa e esperamos ver mais casos de uso em 2024 em setores específicos, como viagens, saúde e educação. Embora o ChatGPT tenha atualmente uma participação de mercado maior do que a Bard, acreditamos que a Bard e a SGE (Search Generative Experience) podem pelo menos manter a atual participação no mercado de busca.
Assistente pessoal integrado do Meta:O MetaAI recentemente lançado pela Meta integra 28 chatbots generativos de IA, como Billie de Kendall Jenner e Bru de Tom Brady, bem como a plataforma de desenvolvedor lançada AIStudio. Quase todas as celebridades e pequenas e médias empresas podem treinar um assistente semelhante a elas.
Acreditamos que há vários benefícios potenciais aqui, incluindo um aumento no envolvimento geral e na personalização, novos blocos de anúncios com mensagens baseadas em cliques e melhor atendimento ao cliente para pequenas e médias empresas, levando potencialmente a um aumento nas taxas de conversão. Em outras palavras, acreditamos que o assistente humano integrado do Meta teve um impacto positivo na adesão do usuário e na publicidade.
GAI torna-se num “catalisador” para o crescimento do turismo online
O Citi acredita que o GAI pode tornar-se um tema-chave na indústria de viagens online, prevendo que as novas ferramentas de IA levarão a maiores taxas de envolvimento e conversão, aumentando assim a eficiência das vendas e do marketing e melhorando a rentabilidade.
Embora ainda seja cedo, 2023 demonstrou inicialmente a necessidade de implantação em larga escala de ferramentas GenAI. De acordo com o Citi, 33% dos viajantes a lazer começaram a usar ferramentas GAI, e cerca de 81% deles disseram que estão dispostos a reservar viagens com base em recomendações de IA, enquanto mais de 50% dos viajantes fiéis disseram que escolheriam uma plataforma baseada nas capacidades GAI, o que mostra a influência potencial da tecnologia GenAI na atração e orientação de viajantes.
O Citi citou exemplos de ferramentas de viagem relevantes do GAI:
A Booking está desenvolvendo dois assistentes de viagens com inteligência artificial, o AITripPlanner (um aplicativo global de planejamento de viagens mostrado na Figura 32 abaixo) e o Penny (que oferece suporte para perguntas relacionadas a viagens no checkout). A Expedia lançou o ProjectExplorer, uma ferramenta conversacional de planejamento de viagens desenvolvida pelo ChatGPT, e o Tripadvisor está desenvolvendo um recurso de planejamento de viagens e itinerário atualmente em versão beta.
Ao mesmo tempo, o CEO do Airbnb, Chesky, imaginou uma interface GAI multimodal através de texto, imagens e vídeos, o que nos faz sentir que uma experiência GAI mais integrada e de ponta a ponta está gradualmente tomando forma. Observamos que o Airbnb adquiriu a Gameplanner.AI (o cofundador da empresa desenvolveu anteriormente o Siri da Apple), sugerindo que o GAI pode se tornar uma parte importante da experiência mais ampla do Airbnb ao longo de 2024.
Além disso, o Google também aplica diretamente a ferramenta SGEGAI no planejamento de viagens. No entanto, vale a pena notar que as capacidades da GenAI são dispendiosas e o impacto nas margens de lucro deve ser observado.
Olhando mais além, o Citi salientou que, embora esteja mais preocupado com as novas tendências que actualmente impulsionam as reservas, a indústria de viagens online como um todo ainda está saudável, as reservas continuarão a crescer (sublinhando uma maior procura), e dado que trará mais tráfego directo (directamente para o website sem quaisquer ligações, sem saltar de outras fontes), as margens de lucro deverão melhorar, o que poderá levar a recompras contínuas de acções.
Na opinião do Citi, a Booking é a principal escolha no seu subsetor de viagens online devido ao crescimento do tráfego, à eficiência de vendas e marketing, ao potencial relacionado com o ConnectedTrip e aos pagamentos, e às contínuas práticas de alocação de capital favoráveis aos acionistas.
IA capacita o desenvolvimento de negócios em nuvem
O Citi destacou que a IA continuará a capacitar o desenvolvimento de negócios em nuvem. No geral, espera-se que a "otimização da nuvem" (otimização da alocação de recursos, ajuste de desempenho, controle de custos, melhoria da segurança) continue, mas o GAI trará "ventos favoráveis" à demanda e cargas de trabalho incrementais (novos requisitos de negócios ou processamento de dados em maior escala). O crescimento dos gastos com nuvem provavelmente se recuperará modestamente em 2024, à medida que a otimização diminui e as empresas se beneficiam de gastos incrementais em projetos GAI mais recentes.
Neste contexto, o Citi acredita que três tipos de empresas, nomeadamente infraestruturas, ferramentas e aplicações, irão beneficiar desta tendência. em:
Para AWS,Ter presença em todas as três frentes, infraestrutura (chips Trainium e Inferentia), ferramentas (Bedrock e Sagemaker) e aplicações (ou seja, CodeWhisperer, AmazonQ e Quicksight), bem como o seu compromisso em fornecer aos clientes escolha de modelos e facilidade de acesso, deverá acelerar o crescimento.
Quanto ao Google Cloud,A otimização fez com que o crescimento da computação em nuvem diminuísse em aproximadamente 5,5%, para uma taxa de crescimento ano a ano de 22,5%, indicando que o Google Cloud ainda pode ter vários trimestres de ventos contrários de otimização acima da média, e espera-se que o crescimento continue a desacelerar a cada trimestre daqui para frente, embora o modelo básico de próxima geração do Google, Gemini, possa compensar os ventos contrários em 24.
Do lado da Microsoft,O analista de software do Citi, Tyler Radke, espera que o Azure se beneficie da inovação contínua dos produtos GAI, dada a sua parceria com a OpenAI e o lançamento de aplicativos como o Copilot.