A SpaceX de Elon Musk estabeleceu um preço fixo de US$ 135 por ação em um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na quarta-feira, antes de iniciar oficialmente a comercialização de sua oferta pública inicial. A SpaceX disse que planeja vender 555,6 milhões de ações, o que levantaria US$ 75 bilhões. Os subscritores têm o direito de comprar 83,33 milhões de ações adicionais ao preço do IPO, avaliado em US$ 11,2 bilhões. Documentos mostram que Musk terá mais de 82% do controle de voto após a emissão.

O Goldman Sachs é o principal subscritor da oferta, seguido pelo Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase.

Normalmente, nesta fase do processo, os novos emitentes recebem uma faixa de preços para que a empresa e os seus consultores possam avaliar a sensibilidade da procura em diferentes faixas de preços. Desta vez, após uma série de reuniões exploratórias antes do lançamento do road show, a SpaceX adotou uma abordagem mais exclusiva.

A US$ 135 por ação, a SpaceX seria avaliada em US$ 1,77 trilhão, assumindo que os negócios EchoStar Spectrum e Cursor sejam concluídos. Esta avaliação tornaria a SpaceX a sétima maior empresa dos EUA em capitalização de mercado, ultrapassando a Tesla, que tem uma capitalização de mercado de cerca de 1,6 biliões de dólares.

A empresa de Musk planeja ser listada na Nasdaq em 12 de junho.

Em um documento atualizado na quarta-feira, a SpaceX também mencionou que sua unidade xAI comprou US$ 269 milhões em baterias Tesla Megapack em abril. A Tesla divulgou anteriormente que vendeu US$ 430 milhões em baterias de reserva gigantes para a xAI no ano passado.

Musk fundiu a SpaceX com a xAI em fevereiro, avaliando a entidade combinada em US$ 1,25 trilhão. Existem vários cruzamentos financeiros entre as empresas de Musk, incluindo a participação da Tesla em cerca de 19 milhões de ações da SpaceX, no valor de 2,56 mil milhões de dólares ao preço do IPO.

“Historicamente, colaboramos com a Tesla por meio de acordos comerciais, de licenciamento e de suporte”, afirma o documento.

Espera-se que a SpaceX, que abrirá o capital sob o código de ações SPCX, seja o maior IPO da história, mais de três vezes o tamanho do Alibaba. É o maior IPO dos EUA até o momento.

A tão esperada listagem ocorre no momento em que as empresas de inteligência artificial Anthropic e OpenAI também estão correndo para abrir o capital.

A Anthropic venceu na segunda-feira seus principais rivais em um prospecto confidencial de IPO com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. De acordo com relatórios anteriores, a OpenAI está se preparando para apresentar seu prospecto confidencial de IPO nas próximas semanas.

A SpaceX apresentou um prospecto à SEC no final do mês passado, revelando bilhões de dólares em perdas e a enorme participação acionária de Musk. A empresa apresentou documentos revisados ​​na segunda-feira mostrando que a SpaceX planeja reservar até 5% de suas ações no IPO para compra por “certos funcionários e pessoas” por meio de um plano de propriedade direta de ações.

De acordo com relatórios anteriores, à medida que a SpaceX avança em direção ao mercado público, há muita discussão de que o objetivo final de Musk é fundir a empresa com a Tesla.

Musk discutiu a possibilidade de fundir as duas empresas com colegas, e um atual funcionário da Tesla disse que o assunto foi discutido abertamente dentro da empresa. Tesla e SpaceX também compartilham recursos e pessoal há muitos anos.