A Anthropic está avançando no plano estratégico de construir seu próprio poder computacional de servidor, o que deverá reduzir significativamente seus próprios custos de poder computacional no longo prazo. Vários membros da indústria familiarizados com o plano revelaram que a empresa de desenvolvimento de modelos em grande escala Claude assinou mais de dez cartas de intenções com vários desenvolvedores de data centers dos EUA nos últimos meses e planeja alugar salas de computadores de data centers. Pessoas relevantes familiarizadas com o assunto disseram que a gestão da Anthropic negociou privadamente um plano de cooperação: o Google fornecerá garantias financeiras para o pagamento do aluguel da Anthropic, e o Google também participará de pesquisa e desenvolvimento conjunto de chips de servidor que serão usados ​​nessas salas de informática.

Neste estágio, a Anthropic obtém poder computacional principalmente por meio do aluguel de servidores de chips de fornecedores de nuvem, como Amazon Cloud Technology e Google Cloud. Contudo, o arrendamento direto de projetos de data centers marca uma grande mudança na estratégia da empresa. Seu concorrente OpenAI também promoveu recentemente layouts semelhantes.

A OpenAI está negociando uma garantia com a Nvidia para fornecer cobertura para o aluguel de um campus de data center em Ohio com consumo total de energia de até 10 gigawatts. O projeto sobrecarregará a OpenAI com centenas de bilhões de dólares em dívidas para compras de hardware e aluguel de salas de informática.

Em comparação, a escala dos projetos planejados da Antrópico é atualmente menor. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a quantidade total de cartas de intenções assinadas recentemente ultrapassa 1 gigawatt de capacidade computacional.

De acordo com o plano de cooperação, se a Anthropic não puder pagar o aluguel, o Google executará o contrato em seu nome, fornecendo assim uma garantia de reembolso para os desenvolvedores de data centers e seus credores. O balanço patrimonial e a classificação de crédito da Anthropic por si só não são capazes de atender aos requisitos de qualificação das instituições financeiras para emprestar dinheiro para projetos de data centers em grande escala.


A Anthropic e a OpenAI planejaram simultaneamente alugar seus próprios data centers, destacando que os fabricantes de chips têm uma influência financeira cada vez mais forte na onda de expansão da infraestrutura de poder de computação de IA. Nvidia, Google e Broadcom, que desenvolve chips em conjunto com o Google, participaram do financiamento da compra de hardware de computação e forneceram garantias para aluguel de data centers. Este modelo de cooperação em circuito fechado também causou controvérsia sobre os riscos da indústria.

Os fabricantes de chips têm as suas próprias considerações competitivas na promoção dessa cooperação. A Nvidia há muito monopoliza o mercado de chips para servidores de IA e agora enfrenta um desafio conjunto do Google e da Broadcom. A unidade de processamento de tensores (TPU) desenvolvida em conjunto pelos dois é o principal transportador de poder de computação de empresas de IA como a Anthropic. A Anthropic, que atualmente ocupa o primeiro lugar no setor em termos de receita, finalizou recentemente um pedido de compra de TPU da Broadcom no valor de US$ 20 bilhões.

A Broadcom também participou do estabelecimento de um novo fundo de infraestrutura de computação financiado pela Apollo e Blackstone, que planeja fornecer financiamento para data centers de IA com uma escala total de mais de 20 gigawatts, incluindo alguns projetos que apoiam os chips autodesenvolvidos da Broadcom e atendem Antrópico e OpenAI (a OpenAI está se unindo à Broadcom para desenvolver chips de servidor de IA autodesenvolvidos). Não está claro se este novo fundo fornecerá financiamento para o projeto de sala de informática que a Antrópica está negociando desta vez.

A carta de intenções assinada pela Anthropic e pelo desenvolvedor não é juridicamente vinculativa. Durante este período, a empresa pode realizar a devida diligência do parceiro e do terreno e, em última instância, tem o direito de optar pelo arquivamento total ou parcial do projeto de arrendamento.

No entanto, a empresa já preparou um layout de potência computacional em grande escala e formou uma equipe sênior, incluindo dois ex-executivos do Google, para avançar nas negociações de aluguel, com o objetivo de garantir pelo menos 10 gigawatts de potência computacional própria em salas de computadores nos próximos anos - uma escala suficiente para atender a todas as necessidades de eletricidade de dez cidades como São Francisco e Denver.

Segundo pessoas a par do assunto, o projeto de locação de salas de informática é totalmente liderado por Tim Hughes. Anteriormente, ele atuou como diretor de desenvolvimento da Stack Infrastructure, uma importante desenvolvedora de data centers dos EUA, e trocou oficialmente de emprego este ano para ingressar na Anthropic.

O aluguel de um data center geralmente exige que a empresa compre, opere e mantenha todos os equipamentos de servidor da sala de informática. No longo prazo, isso permitirá que a Anthropic controle de forma independente o preço de compra e os canais de fornecimento de hardware central, como chips, racks de servidores e equipamentos de rede; ao mesmo tempo, a empresa também suportará a enorme pressão financeira trazida apenas pelo hardware caro.

Ambas as empresas divulgaram planos de listagem de IPO, e a nova dívida de aluguel direto de data centers aumentará ainda mais os encargos financeiros da OpenAI e da Anthropic. Nos próximos cinco a sete anos, os dois comprometeram um total de mais de 1 bilião de dólares em despesas de aluguer de servidores de IA aos principais fornecedores de nuvem. A Anthropic também assinou recentemente um acordo para alugar recursos de computação ociosos da SpaceX.

No entanto, executivos de fornecedores de nuvem, como o CEO da Microsoft, Satya Nadella, já previram que as principais empresas de IA acabarão por construir a sua própria infraestrutura de computação.

Nadella disse em entrevista ao "Strategic Insights" na semana passada: "Objetivamente falando, seja Antrópico ou OpenAI, construir instalações de computação autoconstruídas é uma escolha inevitável no longo prazo, e a lógica é muito clara." (Nota adicional: OpenAI e Anthropic não construirão suas próprias salas de informática, apenas adotarão um modelo de arrendamento)

Mesmo que comece a alugar os seus próprios centros de dados, o poder computacional que a Antrópica aluga aos fornecedores de nuvens ainda estará significativamente à frente das suas próprias salas de computadores no curto prazo. Por exemplo, a empresa finalizou um acordo de compra de energia computacional por cinco anos no valor de aproximadamente US$ 200 bilhões com o Google, e a capacidade computacional correspondente excede em muito o aluguel direto da sala de informática negociado desta vez.

Nos últimos meses, várias empresas acessaram as ferramentas de código de IA e grandes modelos da Anthropic em larga escala, e a demanda por poder de computação disparou, o que também forçou as empresas a acelerar a cooperação em locação de data centers.