Na sexta-feira, horário local dos Estados Unidos, a SpaceX foi oficialmente listada na Nasdaq com o código de ações “SPCX”. Como este IPO estabeleceu um recorde de financiamento e foi a maior transação de listagem do mundo na história, atraiu a atenção global. O preço do IPO da SpaceX foi de US$ 135 por ação, emitindo 555,6 milhões de ações e levantando US$ 75 bilhões, mais que o dobro do recorde anterior de listagem de US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco em 2019, e sua avaliação atingiu US$ 1,77 trilhão.
Musk toca a campainha remotamente
A SpaceX também concedeu aos subscritores uma opção de lote adicional, permitindo-lhes comprar 83,3 milhões de ações adicionais ao preço do IPO. Se a opção de over-allotment for integralmente exercida, o valor total captado neste IPO aumentará para aproximadamente US$ 86 bilhões.
Musk não foi para Nova York, mas ficou na sede do Texas. Antes de as ações da SpaceX começarem a ser negociadas, Elon Musk fez um discurso e tocou a campainha remotamente.
Anteriormente, a mãe de Musk, Maye Musk, foi a primeira a aparecer na Nasdaq, tornando-se o primeiro membro da família Musk a ser fotografado chegando ao local pela mídia. A família tem laços estreitos com Musk, cujo irmão Kimbal Musk faz parte do conselho de administração da Tesla.
De acordo com o Wall Street Journal, as ações da SpaceX não começarão a ser negociadas imediatamente após a cerimônia de toque do sino, e geralmente só começarão a ser negociadas no final do dia, porque os subscritores que lideram o IPO geralmente querem igualar compradores e vendedores por cerca de 10% das ações emitidas antes da abertura para conter a volatilidade. Para a SpaceX, são cerca de 55 milhões de ações no valor de cerca de US$ 7,5 bilhões.
Dado que os investidores que compram ações antes de um IPO estão sujeitos a um período de lock-up durante um período de tempo, pode levar algum tempo para encontrar aqueles que subscreveram ações dispostos a vender num IPO com forte procura. Pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que mesmo que o índice de correspondência de pedidos seja inferior aos níveis normais, os subscritores da SpaceX podem começar a negociar com antecedência para garantir que as ações tenham várias horas de negociação no primeiro dia de listagem.