A Apple está reorganizando o mapa de fornecimento para seus pedidos de OLED, e as empresas coreanas de painéis finalizaram acordos de cooperação mais exclusivos com a Apple. Ao mesmo tempo, os fabricantes chineses não conseguiram fazer os progressos esperados na garantia de encomendas relevantes, o que também permitiu à Apple inclinar mais uma vez o layout da sua cadeia de abastecimento para o campo coreano. Este tipo de ajuste dá continuidade à estratégia de longa data de “exploração e aperto gradual” da Apple na aquisição de painéis OLED, mas os progressos mais recentes mostram que os fabricantes coreanos estão obviamente mais perto de se tornarem o principal fornecedor da Apple na próxima fase.
A julgar pela descrição do relatório, a Apple tem requisitos muito rígidos para capacidade de produção de OLED, rendimento e estabilidade de produção em massa. Somente os fabricantes de painéis que passarem na revisão final terão a oportunidade de entrar na fase subsequente de fornecimento em grande escala. Uma vez alcançada a aprovação, a Apple normalmente assegura o fornecimento de forma exclusiva ou quase exclusiva, o que não só garante o ritmo de produção em massa de novos produtos, mas também permite à Apple ter uma voz mais forte em termos de preço, capacidade de produção e ciclo de entrega.
A principal razão pela qual os fabricantes coreanos têm uma vantagem nesta rodada de competição ainda é que a sua maturidade tecnológica e capacidades de produção em massa são mais estáveis. O relatório mencionou que a Apple aprovou a Samsung Display para produzir módulos OLED para seus produtos de tela dobrável e começou a promover a implantação de linhas de produção back-end no Vietnã. O primeiro lote de fornecimento será de aproximadamente 3 milhões de peças. As duas partes também assinaram um acordo de fornecimento exclusivo de três anos. Isso significa que durante o ciclo de produto relevante, a Apple dará prioridade à dependência do Samsung Display para fornecer painéis OLED dobráveis e não apresentará outros fabricantes para compartilhar pedidos ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, os fabricantes chineses de painéis, especialmente o BOE, ao qual o mundo exterior há muito presta atenção, também esperam ganhar uma participação maior na cadeia de fornecimento de OLED da Apple. No entanto, a julgar pela situação reflectida neste relatório, os fabricantes chineses não obtiveram a posição final exclusiva nesta ronda de concorrência, e as encomendas principais da Apple estão ainda mais inclinadas a serem entregues a empresas coreanas. Para a Apple, esta abordagem significa que os riscos da cadeia de abastecimento são reduzidos a menos parceiros, mas também destaca ainda mais a dependência do seu negócio OLED de gama alta da indústria coreana de painéis.
Esta mudança também é vista como parte da estratégia da cadeia de fornecimento da Apple: ao entregar os principais pedidos de painéis a fabricantes coreanos mais maduros, a Apple pode obter maior segurança na introdução de novos produtos, aumento de rendimento e produção em massa em grande escala. Mas do ponto de vista da indústria, isso também significa que se os fabricantes chineses quiserem realmente entrar no sistema central de pedidos de OLED da Apple, eles ainda precisam continuar a se atualizar em tecnologia, capacidade de produção e entrega estável.