Impulsionado pelo boom da inteligência artificial e pela expansão em grande escala dos data centers globais, o mercado global de switches Ethernet para data centers atingiu um recorde de US$ 15,4 bilhões no primeiro trimestre de 2026, um aumento anual de 39,8%. No contexto desse rápido crescimento, a NVIDIA conquistou pela primeira vez o primeiro lugar na receita do mercado de switches Ethernet para data centers, marcando sua aceleração no domínio de toda a pilha de infraestrutura de IA, além de GPUs e CPUs.
De acordo com os dados mais recentes da empresa de pesquisa IDC, o negócio de switches Ethernet para data centers da NVIDIA alcançou um crescimento anual de 192,7% no primeiro trimestre de 2026, com receita trimestral atingindo US$ 2,1 bilhões e participação de mercado subindo para 21,5%. O principal produto que impulsiona seu rápido salto de receita é a plataforma Spectrum‑X para clusters de GPU em grande escala. Esta plataforma integra profundamente GPUs com infraestrutura de rede por meio de co-design de software e hardware, visando as chamadas necessidades de rede de data center de nível de “fábrica de IA”.
A IDC destacou que a plataforma Spectrum‑X da NVIDIA tem sido amplamente adotada por fornecedores de nuvem de hiperescala e clientes empresariais e desempenha um papel fundamental na construção da infraestrutura de rede de fábrica de IA, remodelando assim o cenário de fornecedores da indústria de redes de data centers. Spectrum‑X fornece soluções de rede Ethernet ponta a ponta, incluindo componentes como BlueField DPU e cabos NVIDIA LinkX, com foco em cenários de cluster de GPU de grande escala para treinamento e inferência de IA.
Do ponto de vista regional, as Américas tiveram o crescimento mais forte no mercado de switches Ethernet para data centers no primeiro trimestre deste ano, com um crescimento anual de 49,7%; A Europa, Médio Oriente e África (EMEA) seguiram de perto, com um crescimento anual de 32,2%; a região Ásia-Pacífico (APAC) registou um crescimento anual de 25,9%. Entre eles, apenas os data centers em nuvem de hiperescala e os data centers empresariais contribuíram com aproximadamente US$ 10 bilhões em receitas, um aumento anual de 61%, refletindo plenamente a explosão concentrada de investimentos em infraestrutura relacionados à IA.
Em termos de estrutura tarifária, os produtos Ethernet de alta velocidade continuam a ser a principal força no mercado. No primeiro trimestre de 2026, os switches 800G representaram 35,8% da receita dos switches Ethernet do data center, enquanto os switches 200G e 400G juntos representaram 34,1%. Juntos, esses três tipos de switches de alta velocidade contribuem com cerca de 70% da receita global de Ethernet de data centers, mostrando que a indústria está acelerando a evolução para maior largura de banda e arquitetura de rede de menor latência para atender aos rigorosos requisitos de rendimento e latência do treinamento e inferência de IA.
A Nvidia é há muito tempo líder absoluta no mercado de GPU, especialmente na área de placas aceleradoras de IA e placas gráficas de consumo de última geração, e está expandindo seu território no campo da computação com produtos como o Vera CPU. Agora, juntamente com sua posição número 1 no mercado de switches Ethernet para data centers, a NVIDIA está se transformando de um único “fornecedor de aceleradores” em um provedor de infraestrutura de IA full-stack cobrindo GPUs, CPUs e redes de alto desempenho, consolidando ainda mais sua voz no data center na era da IA.
A indústria espera que, à medida que o treinamento em modelos de IA em larga escala e o conceito de "fábrica de IA" continuem a ser implementados globalmente, a demanda por equipamentos de rede 400G, 800G e até mesmo de maior velocidade continuará a aumentar nos próximos anos. Com a plataforma Spectrum‑X otimizada para IA e sua solução de rede ponta a ponta construída em torno de clusters de GPU, espera-se que a NVIDIA expanda ainda mais sua liderança nesta nova rodada de competição de infraestrutura e se torne um participante central na “pilha completa” de data centers, da computação à interconexão.