A Samsung planejou originalmente atingir a produção em massa do processo de 1,4 nm em 2027, mas ajustou sua estratégia para priorizar a melhoria do rendimento de 2 nm. Agora ela colocou mais uma vez na agenda a comercialização de processos abaixo de 1,4 nm, com o último cronograma apontando para 2029. Como há rumores de que a Apple espera saltar diretamente de 2 nm para 1,4 nm em apenas dois anos para aliviar as pressões de capacidade e custos provocadas pela onda de IA, a Samsung provavelmente se tornará uma das opções importantes na futura estratégia de fornecimento duplo da empresa americana para fundição de wafer.

De acordo com a mídia coreana The Bell, o mundo exterior já acreditou que a Samsung havia abandonado o desenvolvimento do nó de 1,4 nm (codinome interno SF1.4), mas na verdade, a Samsung apenas fez um ajuste de cronograma: o nó de produção em massa originalmente programado para 2027 foi adiado para 2029. Mesmo assim, a julgar pelas informações atuais, a Samsung ainda ficará cerca de um ano atrás da TSMC em termos de tempo de produção em massa - a TSMC já havia anunciado planos para iniciar a produção em massa de seu Tecnologia de 1,4 nm em 2028.

Este atraso está diretamente relacionado à “maior prioridade” da Samsung nos rendimentos de 2nm GAA (SF2) e 2nm GAA (SF2P) de segunda geração. De acordo com relatórios anteriores, Han Jinwan, presidente da divisão DS da Samsung, disse que com a melhoria da taxa de rendimento do processo de 2nm, a rentabilidade da empresa melhorou até certo ponto, o que também proporcionou à Samsung confiança e espaço para promover novamente a comercialização de 1,4nm. Tendo como pano de fundo que os chips AI estão atualmente concentrados principalmente no processo de 3 nm e devem mudar gradualmente para 2 nm no futuro, o fortalecimento do layout de SF2 e SF2P da Samsung ajudará a conquistar pedidos de alto valor de empresas como a NVIDIA.

No entanto, numa perspectiva de longo prazo, a Samsung obviamente não se concentra apenas nos clientes de IA, mas também avalia potenciais clientes de sistemas em grande escala, dos quais a Apple é o mais representativo. É relatado que, impulsionada pelo boom da IA, a Apple não quer entrar em uma situação de "agarrar capacidade de produção" no fornecimento de wafer, então planeja mudar rapidamente para o nó de 1,4 nm depois de usar apenas o processo de 2 nm da TSMC por dois anos. Atualmente, a capacidade de produção mensal de 3 nm da TSMC é de cerca de 175.000 wafers, mas ainda é escassa devido à demanda por IA. É amplamente esperado que tensões semelhantes continuem no processo de 2 nm.

Ao nível dos custos, a Apple também está sob pressão das cotações do processo de 1,4 nm da TSMC. Estima-se que o preço de um wafer de 1,4 nm seja de cerca de US$ 45.000, enquanto um wafer de 2 nm custa cerca de US$ 30.000, uma diferença de cerca de US$ 15.000. Para a Apple, que precisa de muitos chips de última geração, isso significa que os custos de fabricação aumentarão significativamente durante o salto de 2 nm para 1,4 nm. Ao mesmo tempo, o aumento dos preços de armazenamento e memória flash também elevou o preço de toda a máquina da Apple: o preço de um módulo de memória LPDDR5X de 12 GB subiu de cerca de US$ 39 para US$ 145, e o preço da memória flash NAND de 256 GB aumentou de cerca de US$ 13 para US$ 51. Neste contexto, a Apple aumentou recentemente os preços de alguns Macs e outras linhas de produtos.

É precisamente por causa da dupla pressão de custos e capacidade de produção que a Apple não se limita a um “fornecedor único” na sua estratégia de fundição, mas avança gradualmente no sentido da diversificação. Além da TSMC, há rumores de que a Apple entrou em contato com a Intel e planeja usar o processo 18A-P da Intel em produtos futuros para o próximo chip M7; na próxima etapa, o nó 14A da Intel é considerado um processo candidato em potencial para os chips do iPhone da Apple. Este layout reflete as tentativas aceleradas da Apple de “fabricação multipartidária” em nós de processos de alta tecnologia para equilibrar riscos, capacidade de produção e custos.

Sob tal situação, o reinício da comercialização de 1,4 nm pela Samsung sem dúvida fornecerá à Apple opções adicionais. Se a Samsung conseguir continuar a melhorar o rendimento e o desempenho no processo GAA de 2 nm e alcançar com sucesso a produção em massa de SF1.4 em 2029, espera-se que a sua competitividade no campo dos chips móveis e de IA de alto desempenho seja significativamente melhorada. Para a Apple, que espera levar em conta processos de ponta, controle de custos e segurança de fornecimento, não é um caminho impossível optar por usar parcialmente o nó de 1,4 nm da Samsung em uma determinada geração futura de produtos, e usar TSMC e Intel como uma “combinação multi-fonte”.

De uma perspectiva mais macro, o nó de processo de 1,4 nm está se tornando o foco da próxima rodada de competição na indústria de semicondutores. A TSMC continua sua liderança em processos avançados, a Samsung está tentando recuperar o atraso por meio de ajustes estratégicos e melhorias de rendimento, e a Intel está tentando retornar à vanguarda com processos como 18A e 14A. No contexto da IA ​​e da computação de alto desempenho que continuam a impulsionar a procura de poder computacional, esta competição por nós de 1,4 nm e inferiores não se trata apenas de rotas técnicas, mas também de modelos de negócio e de ecologia de cooperação. Neste processo, os principais clientes como a Apple são promotores e beneficiários. Cada ajuste na seleção dos seus parceiros de fundição pode desencadear novas ondas na cadeia global de fornecimento de semicondutores.