De acordo com os dados mais recentes da Counterpoint Research, no quarto trimestre de 2023, as remessas do mercado global de PCs caíram 0,2% com relação ao ano anterior, que foi o oitavo declínio anual consecutivo nas remessas desde o primeiro trimestre de 2022. A temporada de compras natalinas de final de ano não conseguiu estimular uma recuperação substancial nas remessas, e o impulso de crescimento das remessas de OEM e ODM deverá ser retomado no primeiro semestre de 2024. O ciclo de substituição de AIPC e PC corporativo será retomado no primeiro semestre de 2024. apoiam principalmente o crescimento das remessas em 2024, com um crescimento anual de 5% esperado.
Devido à fraca demanda das empresas e dos consumidores, as remessas globais do mercado global de PCs caíram 14% em relação ao ano anterior ao longo de 2023. Além disso, embora haja muitos produtos lançados no segundo semestre do ano, a maioria deles não começará a ser comercializada até 2024, o que também enfraquecerá o impulso das remessas em 2023. Por outro lado, os níveis de estoque de PCs voltaram ao normal e estão próximos de níveis saudáveis, abrindo caminho para os próximos lançamentos de novos produtos.
A classificação do fornecedor PCOEM permanece inalterada ao longo de 2023, à medida que a fraca demanda e a digestão do estoque prejudicam o desempenho das remessas em todo o mercado. No entanto, graças à recuperação dos envios e à dinâmica de reposição de stocks no mercado norte-americano, os principais fabricantes de PC ainda registam graus variados de crescimento. Por exemplo, Lenovo (00992) e Hewlett-Packard (HPQ.US) registraram um crescimento anual de quase um dígito médio nas remessas no quarto trimestre de 2023. Afetadas pela lenta demanda empresarial, as remessas da Dell (DELL.US) caíram 9% ano a ano, enquanto a Apple (AAPL.US) permaneceu sólida, com as remessas aumentando 2% ano a ano no trimestre.
Para 2023 como um todo, a Lenovo e a HP continuarão a liderar o mercado com 24% e 21% de participação de mercado, respectivamente. Devido à recuperação do impulso de reposição de estoques no mercado norte-americano, as remessas da HP durante o ano caíram apenas 5% em relação ao ano anterior e permaneceram relativamente estáveis. A Dell detém 16% do mercado, mas a fraca demanda empresarial fez com que suas remessas caíssem 20%. As remessas da Apple em 2023 também caíram 14%, mas sua participação de mercado permaneceu em torno de 9%.
A Counterpoint Research acredita que, como a Intel (INTC.US) e a AMD (AMD.US) propuseram soluções de CPU autodesenvolvidas para a próxima geração de AIPC (Meteor Lake e HawkPoint), o AIPC se tornará o foco das atenções em 2024. Os fabricantes de PC também continuam a lançar novos produtos AIPC que suportam funções/serviços de plataforma de IA para diferentes mercados consumidores. Após a CES, os fabricantes de PC lançarão mais produtos AIPC, mas o principal ciclo de substituição deverá começar no segundo semestre de 2024. Estima-se que a taxa de penetração dos laptops AI deverá atingir 50% até 2025 e, além da CPU e GPU principais, o PC também será equipado com pelo menos um NPU ou acelerador AI (motor AI).
A desaceleração nos gastos corporativos e o processo de redução de estoque em 2023 impulsionarão as necessidades de reposição de estoque dos fabricantes de PCs e se tornarão uma força motriz para o mercado de PCs empresariais. Por outro lado, a Qualcomm equipa seu ArmPC com a solução Snapdragon XElite baseada em Nuvia, que trará um novo impulso ao longo de 2024, o que pode marcar outro marco para a indústria ArmPC após o lançamento bem-sucedido do Macbook da série M pela Apple.