"Preocupada com a escassez de chips de inteligência artificial, a OpenAI (empresa norte-americana de pesquisa de inteligência artificial) está discutindo soluções." No dia 21, a "Mint" da Índia compilou relatórios de vários meios de comunicação estrangeiros de que a solução da OpenAI é estabelecer uma empresa de fabricação de chips, e o CEO da OpenAI, Sam Altman, está persuadindo potenciais investidores a aderir a este plano. À medida que as empresas e os consumidores se tornam cada vez mais interessados em aplicações de inteligência artificial (IA), a procura de chips de IA também aumenta fortemente.
No entanto, actualmente, estas exigências estão quase todas concentradas numa ou duas das principais empresas do sector, e a oferta de chips relacionados excede a procura. Isso levou as empresas de P&D de IA representadas pela OpenAI a começar a considerar embarcar no caminho da produção de seus próprios chips de IA.
Plano ambicioso para rede de fábricas de semicondutores
A Bloomberg informou no dia 20 que o CEO da OpenAI, Sam Altman, está negociando com investidores globais, na esperança de levantar bilhões de dólares para criar uma rede de fábricas para a fabricação de semicondutores.
As negociações ainda estão numa fase inicial e a lista completa de parceiros e investidores envolvidos no projecto ainda não foi determinada, refere o relatório. No entanto, algumas pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que o projeto envolve a cooperação com vários dos principais fabricantes de chips, e a rede completa de fábricas cobrirá o mundo. A Casa da Moeda informou que a OpenAI espera se livrar de sua dependência da fabricante norte-americana de chips Nvidia e diversificar seu fornecimento.
Altman iniciou discussões com a empresa de inteligência artificial G42, sediada em Abu Dhabi, e com o SoftBank Group do Japão, e também manteve conversações com algumas empresas de investimento no Oriente Médio, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Chosun Ilbo, da Coreia do Sul, informou no dia 21 que a participação da empresa sul-coreana de semicondutores Samsung Electronics no estabelecimento desta rede de fábricas de fabricação de semicondutores é o foco da indústria. Fontes revelaram que a empresa norte-americana de chips Intel, a fundição de chips taiwanesa TSMC e a fabricante sul-coreana de chips Samsung Electronics são parceiros potenciais da OpenAI.
Altman estava trabalhando no projeto antes de ser brevemente demitido do cargo de CEO da OpenAI em novembro. Após seu retorno, ele rapidamente reiniciou o projeto. Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que Altman testou a atitude da Microsoft em relação ao plano, e a Microsoft expressou apoio a ele.
Só a construção de uma fábrica de semicondutores de última geração poderia custar dezenas de milhares de milhões de dólares, e a criação de uma rede de fábricas desta escala levaria mais tempo e exigiria mais dinheiro. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg que a OpenAI espera arrecadar entre 8 mil milhões e 10 mil milhões de dólares em investimentos do G42, mas não está claro como as negociações estão a progredir.
A mania da inteligência artificial impulsiona a demanda por chips de última geração
Desde que a OpenAI lançou o grande modelo geral de IA ChatGPT, o interesse de empresas e consumidores em pesquisas e aplicações de inteligência artificial disparou, o que por sua vez estimulou a demanda por chips de inteligência artificial.
Pessoas familiarizadas com o pensamento de Altman disseram à Bloomberg que Altman acredita que a indústria de inteligência artificial precisa de tomar medidas imediatas para garantir que haja um fornecimento adequado de chips de última geração até ao final do século. Ele declarou publicamente muitas vezes que os chips atuais não são suficientes para atender às necessidades de pesquisa e desenvolvimento de IA da OpenAI.
O site da CNBC dos EUA afirmou no dia 19 que a empresa de tecnologia norte-americana Meta está gastando bilhões de dólares para comprar o chip H100 de última geração da Nvidia, que é o núcleo da pesquisa e desenvolvimento de IA. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que os planos futuros de IA da empresa incluem a construção de uma “infraestrutura de computação em grande escala” que incluirá 350.000 chips Nvidia H100 até o final de 2024. De acordo com analistas do setor, o chip H100 da Nvidia é vendido por cerca de US$ 25.000 a US$ 30.000, e pode ser vendido por mais de US$ 40.000 em plataformas de segunda mão. Mesmo que a Meta o compre a um preço intermédio, o gasto será próximo dos 9 mil milhões de dólares. Além disso, o fornecimento de chips H100 é limitado.
As ações dos EUA fecharam em alta no dia 19, com o índice S&P 500 atingindo um máximo histórico de dois anos. De acordo com a análise da Reuters, isso ocorre porque o mercado está otimista quanto ao desenvolvimento da IA, impulsionado pela ascensão dos fabricantes de chips e outras ações de tecnologia de peso pesado. No dia anterior, a TSMC previu uma forte demanda por chips de IA de ponta, o que também contribuiu para a recuperação dos estoques de chips.
Os dados mais recentes da Associação da Indústria de Semicondutores dos EUA mostram que as vendas globais de chips aumentaram pela primeira vez em 15 meses e a procura está a recuperar. A receita global de semicondutores em novembro do ano passado foi de US$ 48 bilhões, um aumento mensal de 2,9% e um aumento anual de 5,3%. A Deloitte, uma empresa de contabilidade de renome internacional, prevê que, até 2024, as vendas totais de chips de IA representarão 11% do mercado global de chips de US$ 576 bilhões.
"Construir uma instalação de fabricação de semicondutores de última geração é extremamente desafiador."
Entre as dez principais empresas em valor de mercado, muitas empresas, incluindo Nvidia, Google, Apple, Meta, empresa-mãe do Facebook, Amazon, Microsoft e Tesla, estão fortemente envolvidas no design de chips. No entanto, devido a considerações de custo, Amazon, Google e Microsoft normalmente se concentram em personalizar seu próprio silício e depois terceirizar a fabricação.
O site do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, um think tank americano, publicou um artigo no dia 19 afirmando que o foco atual do design de chips e P&D é que projetar circuitos semicondutores requer uma grande quantidade de despesas de P&D - o uso de ferramentas de automação de design eletrônico, o uso de direitos de propriedade intelectual e custos trabalhistas, etc., todos os quais continuarão a aumentar com o avanço da tecnologia de semicondutores. Por exemplo, o desenvolvimento de um chip de 7 nanômetros requer aproximadamente US$ 223 milhões, enquanto o desenvolvimento do chip de 3 nanômetros de próxima geração requer US$ 650 milhões, o que é aproximadamente três vezes o custo do desenvolvimento de um chip de 7 nanômetros. Além disso, fabricar uma unidade de processamento central (CPU) avançada geralmente exige que uma empresa de design qualificada gaste vários anos, e também leva vários anos para integrar a CPU ao chip, o que aumenta o custo de tempo e dinheiro.
Alguns analistas dizem que é extremamente desafiador para a OpenAI estabelecer rapidamente uma fábrica de ponta para fabricação de semicondutores. De acordo com as notícias atuais, não se sabe se o plano da Ultraman é comprar diretamente fundições maduras para fabricar chips ou cooperar com fabricantes de chips para produzir chips, mas de qualquer forma exigirá muito dinheiro e tempo.
Relativamente ao desenvolvimento futuro da indústria de semicondutores, a Deloitte alertou que há vários pontos a salientar. Em primeiro lugar, o mercado de chips generativos de IA em 2023 é caracterizado por ter basicamente apenas um projetista, e o projetista depende de um fabricante com capacidade de produção limitada. À medida que os compradores adquirem o maior número possível de chips e novos fornecedores entram no mercado e aumentam a capacidade de produção, os preços podem cair, impactando as receitas em 2025 e além. Em segundo lugar, quando os clientes estão à espera de receber os seus produtos, muitas vezes fazem pedidos em excesso. Depois que a oferta e a demanda por chips de IA se equilibrarem, os compradores poderão adquirir muito mais chips do que precisam e, então, encomendar menos à medida que nova capacidade for disponibilizada. Isto faz parte do “efeito chicote” (um fenómeno de amplificação da variação da procura na cadeia de abastecimento), que é também uma razão para a extrema ciclicidade na história da indústria de chips. Terceiro, quase todos os treinamentos e cálculos de IA são atualmente realizados usando o mesmo chip de IA generativo, mas com o passar do tempo, GPUs (unidades de processamento gráfico), CPUs ou outros novos processadores mais avançados podem aparecer, resultando em um excesso de oferta de chips de IA usados atualmente. Finalmente, algumas pessoas acreditam que a forte procura de chips de IA em 2023 e 2024 é uma bolha, e existe a possibilidade de uma depressão até 2025. Embora esta voz não seja uma visão dominante, é digna de vigilância.