Resumo:
DigiTimes informou que a Changxin Memory (CXMT) e a Yangtze Memory (YMTC), os dois principais fabricantes de chips de memória da China, podem não planejar atualmente se tornarem fornecedores de chips de memória em grande escala da Apple. No entanto, se conseguirem entrar na cadeia de fornecimento da Apple e obter a certificação, isso ainda trará um endosso significativo da marca às duas empresas e ajudará a provar a mais clientes ocidentais que os produtos DRAM e NAND Flash da China têm qualidade para competir com os principais fabricantes internacionais.
Os relatórios indicam que o Yangtze Storage tem sido lucrativo desde 2024; A Changxin Storage acaba de levantar aproximadamente 66,6 bilhões de yuans por meio de uma oferta pública inicial. Ao mesmo tempo, a Yangtze Memory também planeja lançar financiamento de listagem ainda este ano, com uma escala alvo de arrecadação de fundos de aproximadamente 33 bilhões de yuans. Com sua força financeira fortalecida, as duas empresas estão acelerando a expansão da capacidade de produção em linha com a meta da China de alcançar pelo menos 50% de autossuficiência em chips de memória até 2027 ou 2028.
Em termos de layout de capacidade de produção, a Yangtze Memory planeja adiantar o tempo de inicialização de sua primeira fábrica de DRAM, o projeto Fase III de Wuhan, para o quarto trimestre de 2026, antes do segundo trimestre anteriormente esperado de 2027. A fábrica está planejada para ter uma capacidade de produção mensal de 100.000 wafers. Começará inicialmente com uma capacidade de produção mensal de cerca de 50.000 wafers, dos quais cerca de 20% da capacidade de produção será utilizada para a produção experimental de produtos de memória LPDDR.
A Changxin Storage também está acelerando o ritmo de expansão da produção. Foi relatado anteriormente que a empresa planeja aumentar sua capacidade de produção mensal dos atuais aproximadamente 200.000 wafers para aproximadamente 300.000 wafers até o final deste ano, e também formará uma capacidade de produção relacionada à memória de alta largura de banda da HBM de aproximadamente 50.000 wafers/mês. A Changxin Memory também está construindo atualmente duas novas fábricas de wafers em Xangai e Hefei, e sua capacidade total de produção mensal deverá aumentar para aproximadamente 600.000 wafers no futuro. De acordo com previsões relevantes, a sua escala de produção poderá exceder a Micron por volta de 2030.
Embora a China esteja a promover a autonomia da sua cadeia de fornecimento de chips de memória, diz-se que a Yangtze Memory e a Changxin Memory ainda abastecem as empresas ocidentais de uma forma mais discreta, porque os clientes estrangeiros geralmente estão dispostos a pagar preços mais elevados. Por exemplo, há rumores de que a Yangtze Memory vendeu memória flash NAND para fabricantes terceirizados de módulos independentes. Esses fabricantes então integram chips relacionados em unidades de estado sólido para o mercado empresarial, a fim de reduzir a sensibilidade do mercado à NAND de origem chinesa.
Quanto à Changxin Storage, diz-se que ela iniciou a verificação de produtos com provedores de serviços em nuvem de pequeno e médio porte nos Estados Unidos, Canadá e outros mercados, e incentiva os clientes a garantir cotas de produção antecipadamente. À medida que a procura no mercado global de armazenamento aumenta, a disponibilidade de capacidade de alta qualidade torna-se cada vez mais importante.
Para a Apple, o relatório acredita que a Changxin Memory e a Yangtze Memory não têm intenção de fornecer chips em larga escala para a Apple por enquanto. O que as duas empresas mais valorizam pode ser o significado simbólico trazido pelo status de "Fornecedor Certificado Apple": uma vez que entra na cadeia de suprimentos da Apple, pode ser usado como uma forte prova de que a tecnologia e a qualidade de seus produtos atendem aos padrões dos principais fabricantes globais e se tornar uma moeda de troca importante para conquistar mais pedidos no exterior.
Por outro lado, a própria capacidade de fornecimento também pode limitar a cooperação profunda das duas partes com a Apple. Segundo relatos, a capacidade de produção de chips de memória disponível para alocação em 2027 já é relativamente limitada. Análises anteriores mostraram que, para atender à demanda anual de armazenamento da Apple para o mercado chinês, pode ser necessário ocupar cerca de 6,6% da capacidade de produção de final de ano da Changxin Storage; no entanto, diz-se que a capacidade de produção existente da Changxin Storage foi basicamente reservada até 2027, e a taxa de utilização da capacidade é de cerca de 95%, portanto, não há espaço suficiente para fornecimento em grande escala para a Apple no curto prazo.
Comentários