Resumo:
O CEO da Kioxia divulgou recentemente um sinal que é mais benéfico para grandes clientes como a Apple: os preços da memória flash NAND subiram "quase" e a empresa não pressionará mais com força por novos aumentos de preços ao negociar com os clientes. Isto significa que a pressão sobre os custos dos chips de memória, que continuou a aumentar nos últimos trimestres, poderá começar a abrandar, pelo menos no curto prazo, e não continuará a piorar ao mesmo ritmo.
A principal razão pela qual esta declaração atraiu a atenção é que a Kioxia é um fornecedor importante no mercado de armazenamento e a Apple é um de seus maiores clientes. Os dados mostram que a Apple é responsável por aproximadamente 20% da receita total da Kioxia. Portanto, as mudanças na estratégia de preços da Kioxia afetarão quase diretamente os custos subsequentes de materiais e o espaço de negociação da cadeia de suprimentos da Apple.
O CEO da Kioxia, Hiroo Ota, deixou claro que pediu à equipe de vendas que não aumentasse significativamente os preços ao negociar com clientes de data centers, dizendo que “os preços aumentaram o suficiente”. Ele também mencionou que mesmo os fornecedores de nuvem de grande escala têm orçamentos limitados, o que mostra que a Kioxia começou a pesar internamente o risco de reação na demanda do mercado devido aos contínuos aumentos de preços.
É importante notar que a Kioxia não fez nenhum aumento de preço antes. Os preços dos produtos NAND da empresa subiram agressivamente 70% sequencialmente no trimestre encerrado em junho. Mas depois desta subida acentuada, a Ota acredita agora que a continuação do aumento dos preços pode prejudicar todo o mercado, por isso prefere manter a estabilidade dos preços.
Para a Apple, essa mudança chega na hora certa. Em seu balanço financeiro do terceiro trimestre fiscal de 2026, a Apple disse que os custos de memória no trimestre de março já eram mais altos do que no trimestre de dezembro, o trimestre de junho deverá aumentar ainda mais do que o trimestre de março e os custos de memória mais elevados serão pagos no trimestre de setembro. Em outras palavras, a Apple admitiu publicamente que está sob pressão crescente de compra de memória.
Nesse contexto, o sinal da Kioxia de desaceleração dos aumentos de preços pode trazer uma certa proteção para a Apple e outros fabricantes de eletrônicos de consumo. Embora isto não signifique necessariamente que os preços da memória cairão imediatamente, pelo menos indica que a fase de subida mais violenta do mercado pode estar a chegar ao fim e é mais provável que entre numa consolidação elevada em vez de continuar a subir acentuadamente.
O relatório também mencionou que a Apple estaria explorando uma potencial cooperação com empresas como Yangtze River e Changxin, o que poderia fornecer à Apple mais moedas de troca em futuras negociações com fornecedores de armazenamento. Se esta tendência continuar, espera-se que o poder de negociação da Apple na cadeia de abastecimento seja ainda mais reforçado, ajudando-a assim a lutar por condições de compra mais estáveis no meio de flutuações nos custos de memória.
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