A mídia norte-americana publicou um artigo na terça-feira dizendo que a China está liderando a transição da indústria automobilística mundial para veículos elétricos, o que preocupa os Estados Unidos e a Europa. Os decisores políticos ocidentais querem evitar a dependência a longo prazo da China, mas recuperar o atraso é difícil e dispendioso.
As vantagens da China em veículos eléctricos assustam realmente o Ocidente. Face à entrada agressiva das empresas automóveis chinesas no mercado europeu, a Comissão Europeia anunciou no início deste mês uma investigação compensatória sobre os veículos eléctricos chineses. Em resposta, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que a China sempre se opôs a todas as formas de proteccionismo comercial. As medidas relevantes tomadas pela UE não contribuem para a estabilidade da cadeia da indústria automóvel mundial e da cadeia de abastecimento e não são do interesse de nenhuma das partes.
A mídia dos EUA disse que os dados da indústria e as estimativas da Bloomberg New Energy Finance mostram que é muito difícil para o Ocidente ser ainda mais realista e reduzir ligeiramente a sua dependência da China, e muito menos ser autossuficiente. A China, a maior economia da Ásia, controla firmemente a produção de baterias, tornando os fabricantes globais de automóveis mais ou menos dependentes dos parceiros chineses. Os fabricantes chineses de baterias fornecem cerca de 80% das células de bateria do mundo, e a cadeia de mineração e processamento de matérias-primas é gradualmente controlada pela China.
"É viável cortar completamente a cadeia de abastecimento da China? Claro que não neste momento." disse Ilaria Mazzocco, pesquisadora sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.
A força da China
Em termos de mineração de matérias-primas para baterias, a China domina a mineração de grafite. A mineração de lítio, níquel e cobalto é vantagem de outros países. No entanto, os meios de comunicação norte-americanos salientaram que a China investiu em minas de lítio africanas e em produtores de níquel indonésios, o que permite à China ainda ter influência nestas matérias-primas. Ao mesmo tempo, os principais fabricantes de automóveis dos EUA, como a General Motors Co., também aderiram ao boom do investimento em matérias-primas, e os países podem utilizar acordos de livre comércio para cumprir alguns requisitos de aquisição de peças para veículos eléctricos.
O próximo passo é refinar. A este respeito, o domínio da China é incontestável. A mídia dos EUA disse que a China passou vários anos construindo sua própria experiência. Mais de metade do lítio mundial, dois terços do cobalto, mais de 70% do grafite e cerca de um terço do níquel são processados na China, segundo a Agência Internacional de Energia.
No entanto, onde reside a verdadeira força da China está nos componentes da bateria: os quatro componentes principais necessários para o funcionamento de uma bateria. A China é responsável por 70% dos cátodos do mundo e por mais de 80% da sua capacidade de produção de ânodos, bem como por mais da metade da sua produção de eletrólitos e separadores. Juntos, esses componentes formam baterias de íons de lítio, das quais mais de três quartos são produzidos na China, principalmente por duas empresas: CATL e BYD.
De acordo com a imprensa dos EUA, a enorme infra-estrutura industrial da China e o forte apoio político fizeram da China o maior mercado de veículos eléctricos do planeta. Em algumas cidades chinesas, os veículos eléctricos representam agora quase um terço das vendas. Isto também significa que será difícil para os países ocidentais recuperarem o atraso. Veja a União Europeia, por exemplo. O bloco tem de lidar com uma complexa rede burocrática de 27 países diferentes, ao mesmo tempo que cumpre alguns dos objectivos climáticos mais ambiciosos do mundo.
O preço da autossuficiência
A Bloomberg New Energy Finance estima que o preço médio ponderado pelo volume das baterias na China é de 127 dólares por quilowatt-hora, enquanto os preços na América do Norte e na Europa são 24% e 33% mais elevados, respetivamente. Isto torna as fábricas de células de bateria a parte mais intensiva em capital do esforço para diversificar a cadeia de abastecimento.
Na Alemanha, o maior mercado automotivo dos Estados Unidos e da Europa, apenas uma fábrica de baterias de fosfato de ferro-lítio custa aproximadamente US$ 865 milhões. Em comparação, os custos de construção na China foram de 650 milhões de dólares, em grande parte devido à redução dos custos de construção e mão-de-obra na China.
Olhando para o panorama geral, para satisfazer a procura interna de baterias em 2030, a Europa e os Estados Unidos terão de investir 98 mil milhões de dólares e 82 mil milhões de dólares, respetivamente, na refinação de metal de baterias e em instalações de fabrico de núcleos de baterias. As células e conjuntos de baterias são responsáveis pela maior parte destes custos, e a extracção de matérias-primas e a construção e equipamento de fábricas para a produção de veículos eléctricos aumentarão ainda mais os custos.
A UE estima que, até 2030, investirão mais 382 mil milhões de euros em toda a cadeia de valor.
UE ‘impotente’
Embora a UE tenha lançado uma investigação compensatória sobre os veículos eléctricos chineses, isto poderá reforçar o investimento chinês na região para cumprir mais facilmente os requisitos de aquisição ou evitar problemas futuros. As empresas chinesas intensificaram os seus esforços para entrar na indústria de baterias da Coreia do Sul para tirar partido do acordo de comércio livre da Coreia do Sul com os Estados Unidos e aumentar as suas hipóteses de se qualificarem para benefícios fiscais.
"Neste momento, a UE não pode fazer nada relativamente à entrada de fabricantes de automóveis chineses na Europa. A cadeia de abastecimento de baterias é totalmente controlada pela China, por isso só posso desejar boa sorte à UE. Quaisquer tarifas da UE sobre carros elétricos chineses importados serão um grande negócio. A propósito, várias empresas chinesas agora também detêm ações em fabricantes europeus." O analista da AIR Capital Pierre-Olivier Essig (Pierre-Olivier Essig) disse.
Atualmente, a CATL está a aumentar a produção na sua fábrica de células de bateria na Alemanha e a construir outra fábrica na Hungria. A Honeycomb Energy Technology da China planeia expandir as suas operações europeias para cinco fábricas e lançou conversações para fornecer baterias aos fabricantes de automóveis europeus.
Além disso, a União Europeia comprometeu-se a proibir a venda de todos os novos automóveis a gasolina e diesel a partir de 2035, acrescentando outra camada de pressão. A Bloomberg Industry Research afirmou que o domínio da China nos veículos eléctricos se tornará o foco das atenções nas eleições para o Parlamento Europeu de 2024, e os líderes da UE poderão equilibrar cuidadosamente os pontos políticos e promover esforços para mitigar as alterações climáticas nesta conjuntura crítica.