Os veículos elétricos chineses, que estão entrando rapidamente no mercado, parecem ter encontrado “obstáculos”. A Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, declarou recentemente no Parlamento Europeu que será lançada uma investigação compensatória sobre veículos eléctricos importados da China para avaliar se são necessárias tarifas punitivas. Ela alegou que os veículos eléctricos chineses distorceram o mercado europeu com preços baixos através de elevados subsídios governamentais. Segundo dados da consultora automóvel Inovev, 8% dos veículos elétricos vendidos na Europa este ano são de marcas chinesas, e a Comissão Europeia prevê que este número possa atingir os 15% em 2025.
Para as montadoras chinesas, a Europa é um terreno fértil para mercados de exportação. Em comparação com a elevada tarifa de 27,5% nos Estados Unidos, a tarifa da UE sobre automóveis importados é de apenas 10%. No Salão Internacional do Automóvel de Munique de 2023, conhecido como o "cata-vento" da indústria automotiva, realizado de 4 a 10 de setembro, empresas de veículos como BYD, SAIC MG, Leap Motors e Avita Technology, empresas de baterias de energia como CATL e Sunwanda Power e empresas de tecnologia inteligente como Horizon, Black Sesame, SenseTime, Qingzhou Zhihang, etc., apareceram no palco com uma programação de "grupo" de alto perfil, atraindo muita atenção internacional.
Embora a investigação da UE seja lançada contra as exportações de veículos eléctricos da China, nem todos os veículos eléctricos exportados da China são financiados pela China. Os fabricantes de automóveis eléctricos da China que exportam para a UE estão divididos principalmente em três categorias: empresas automóveis chinesas com antecedentes de investimento europeu, empresas chinesas independentes de automóveis de nova energia e empresas automóveis com financiamento estrangeiro, como a Tesla e a BMW, que produzem na China. As empresas de exportação de automóveis com marcas chinesas, como a BYD, a Great Wall Motors e a NIO, podem ser os principais alvos da investigação anti-subsídios da UE. No entanto, dados de investigação da Guosheng Securities em 18 de Setembro mostraram que a quota de mercado combinada da BYD, Great Wall Motor e NIO na Europa é de apenas 1,1%, e o impacto da investigação anti-subsídios será muito pequeno.
Marcas com origem europeia, como SAIC MG, Geely Lynk & Co e Dongfeng Easyjet, bem como empresas automóveis estrangeiras produzidas na China e exportadas para a Europa, são as principais forças de vendas das empresas automóveis chinesas na Europa. De acordo com um relatório de pesquisa da Soochow Securities, o número total de veículos elétricos exportados da China para a Europa em 2022 é de cerca de 330.000. Além da Tesla, que possui quase 200.000 veículos, a SAIC MG possui 72.000 veículos, a Dongfeng Yijie possui 48.000 veículos e a Geely Lynk & Co possui quase 20.000 veículos. Os volumes de exportação de outras montadoras são relativamente pequenos. Geely Lynk & Co, Dongfeng EasyJet e Geely Smart podem ser produzidos em fábricas locais de parceiros europeus. Os analistas acreditam que isso significa que a Tesla provavelmente será a mais “lesada” na investigação anti-subsídios. De acordo com o relato oficial da 36Kr Finance em 22 de setembro, “A UE bloqueia os carros elétricos da China, a Tesla e os carros alemães estão em guerra?” ”O artigo informou que as notícias do mercado diziam que a Tesla pretendia transferir sua capacidade de produção exportada para a Europa para sua fábrica nos EUA, o que pode evitar o impacto de investigações compensatórias.
No que diz respeito às investigações compensatórias, existem também enormes diferenças dentro da UE. O Ministro Federal dos Transportes alemão, Wiesing, expressou recentemente a sua clara oposição e alertou que a economia alemã seria prejudicada como resultado. Os principais fabricantes de automóveis alemães também expressaram publicamente a sua desaprovação pela tentativa da UE de impor tarifas punitivas. A China é o maior mercado externo para automóveis alemães. Os dados de vendas mostram que os três principais grupos automobilísticos alemães Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW venderam um total de 4,71 milhões de veículos na China em 2022. As vendas das três empresas no mercado chinês representaram 38,3%, 37% e 33%, respectivamente. No primeiro semestre de 2023, as importações alemãs de automóveis e peças provenientes da China aumentaram 75% em termos anuais. Assim que a UE encontrar contra-medidas da China, isso afectará inevitavelmente o desenvolvimento das empresas automóveis alemãs no mercado chinês.
Ao contrário da Alemanha, antes do Salão do Automóvel de Paris do ano passado, o Presidente francês Macron disse aos meios de comunicação franceses que a Europa precisa de uma política forte para promover a reindustrialização. Ele disse: “Os dados atuais são cruéis, mais de 80% dos veículos elétricos são importados”. Macron mencionou que estabeleceu uma meta para que a indústria francesa de veículos elétricos seja 100% fabricada na França. O diretor técnico da Renault, representante dos automóveis franceses, declarou publicamente que a Renault não pode se dar ao luxo de travar uma "guerra de preços" com a Tesla e as montadoras chinesas concorrentes. Um relatório do UBS apontou que cerca de 70% das vendas da Renault vêm da Europa, mas a sua quota de mercado na Europa representa apenas 10%, o que a torna “uma das empresas mais arriscadas do mercado europeu”. Na China, os automóveis franceses foram marginalizados, com uma quota de mercado inferior a 0,5%, o que é quase insignificante.
A Câmara de Comércio da China na União Europeia emitiu uma declaração em 13 de setembro de que os veículos elétricos da China e as empresas da cadeia industrial a montante e a jusante continuaram a inovar e acumularam vantagens industriais globais no feroz mercado interno chinês. Esta vantagem não é obtida através da dependência dos chamados enormes subsídios. A vantagem industrial se reflete na vantagem de preço. Alguns participantes do mercado disseram que o lançamento de uma investigação compensatória pela UE não afetará a ascensão dos veículos elétricos da China. Até certo ponto, a investigação compensatória pode tornar-se um acelerador para as empresas automóveis chinesas irem para o exterior. Analistas do Gasgoo Automotive Research Institute acreditam que se a UE lançar sanções compensatórias, as empresas automóveis chinesas acelerarão inevitavelmente o processo de construção de fábricas localizadas e operações localizadas na Europa.
Actualmente, muitas empresas automóveis decidiram construir projectos de base de veículos na Europa. A SAIC MG vendeu um total de 150 mil unidades no mercado europeu de janeiro a agosto, um aumento anual de 1,5 vezes. As vendas acumuladas do seu modelo MG4 no primeiro semestre do ano ultrapassaram as 30.000 unidades, classificando-se entre as dez vendas de veículos puramente eléctricos na Europa. De acordo com o Securities Daily, a SAIC Motor anunciou na tarde de 4 de julho que atualmente planeja estabelecer uma fábrica de veículos na Europa. As vendas da BYD no mercado europeu em julho aumentaram 1,8 vezes em relação ao ano anterior. A empresa também afirmou no Salão Automóvel de Munique de 2023 que planeava determinar a localização da sua primeira fábrica europeia até ao final de 2023.
Nos últimos anos, as exportações de veículos de nova energia da China aumentaram. Dados da Passenger Car Association mostram que, de 2017 a 2022, as exportações chinesas de veículos de novas energias aumentaram de 170.000 para 1,12 milhões. A partir de 2022, as exportações do meu país para a UE representarão aproximadamente 47,1% das exportações de veículos eléctricos, um aumento de 22,1 pontos percentuais em comparação com 2017. Um relatório da McKinsey apontou que a quota de mercado das empresas automóveis europeias na Europa e na China tem vindo a diminuir desde 2019. Entre elas, a quota de mercado europeia caiu 6% e a quota de mercado chinesa caiu 5%. O banco de investimento internacional UBS prevê que, com a ascensão dos veículos eléctricos na China, os fabricantes de automóveis ocidentais poderão perder um quinto da sua quota de mercado global.
A indústria automóvel sempre foi a principal indústria da Europa, proporcionando 14,6 milhões de empregos e representando cerca de 7% do PIB da UE. Trouxe à Europa um excedente comercial de 70 a 110 mil milhões de euros todos os anos nos últimos dez anos. No entanto, tem sido lento na sua eletrificação e transformação inteligente nos últimos anos. Em contraste, a nova indústria de veículos energéticos da China está num período de desenvolvimento acelerado e mantém vantagens líderes tanto em tecnologia como em custos. Do ponto de vista técnico, a China é responsável por 76% da capacidade mundial de produção de baterias de energia, ocupando uma posição absoluta. A indústria europeia de baterias de energia é fraca e o investimento por unidade de capacidade de produção é mais do dobro do das empresas chinesas de baterias de energia. Além disso, o UBS desmantelou o Selo BYD 2022 e descobriu que 75% das peças do modelo são fabricadas internamente, com a taxa de peças autofornecidas atingindo o dobro da média da indústria automotiva global. De acordo com a análise do UBS, mesmo que a BYD estabeleça fábricas na Europa, ainda terá uma vantagem de custo de 25% em comparação com as marcas de automóveis norte-americanas e europeias.
De acordo com um artigo "Europa, "Não consigo parar" as empresas automobilísticas chinesas" na conta pública do Gasgoo Daily Express em 20 de setembro, várias fontes mostraram que, para lidar com a concorrência das montadoras chinesas, as três principais montadoras Volkswagen, Renault e Stellantis Group planejam reduzir os custos de produção de veículos elétricos e lançar modelos elétricos mais acessíveis. Os preços rondam os 25 mil euros e serão divulgados dentro de dois ou três anos.