O HSBC planeja privatizar o Hang Seng Bank por meio de um esquema de acordo, com um preço premium de mais de 30% por ação. De acordo com uma reportagem da Reuters no dia 9,O HSBC Holdings planeja privatizar sua subsidiária Hang Seng Bank em Hong Kong por um preço total de aproximadamente US$ 13,6 bilhões.A medida visa responder à pressão de desempenho e à deterioração da qualidade dos activos enfrentada pelo Hang Seng Bank devido ao enfraquecimento do mercado imobiliário.
O HSBC Asia Pacific, como ofertante, solicitou ao conselho de administração do Hang Seng Bank que apresentasse uma proposta aos acionistas do esquema para privatizar o Hang Seng Bank através de um esquema de acordo de acordo com a Seção 673 da Portaria das Sociedades.
Se o plano entrar em vigor, as ações do plano serão canceladas em troca da contraprestação do plano, que é de HK$ 155 para cada ação do plano detida.A contraprestação planejada equivale a um prêmio de aproximadamente 30,3% sobre o preço de fechamento do Hang Seng Bank de HK$ 119,00 por ação no dia anterior, com uma avaliação de transação de aproximadamente HK$ 106,1 bilhões (US$ 13,63 bilhões).
O presidente-executivo do HSBC, Ai Qiaozhi, disse numa entrevista que as medidas relevantes eram decisões puramente comerciais baseadas em considerações estratégicas. A privatização mostrou a confiança do banco nas perspectivas de Hong Kong e foi um investimento para promover o crescimento e não teve nada a ver com dívidas incobráveis. Ele também mencionou que um prêmio de 30% é uma oferta muito substancial e atraente.
Após o anúncio,As ações do HSBC Holdings Hong Kong caíram mais de 6% e o Hang Seng Bank disparou mais de 26%, estabelecendo o ritmo para o maior aumento em um único dia da história.
A Reuters informou no ano passado que o HSBC começou a planear reforçar a gestão de risco no Hang Seng Bank no início de 2024 devido a preocupações com a intensificação dos ventos contrários económicos globais e outros factores. A privatização é vista como um passo decisivo para reforçar os controlos e intervir diretamente nas estratégias de gestão de risco.
O HSBC disse que a conclusão do negócio teria um impacto no seu índice de adequação de capital.Espera-se que a aquisição reduza o seu índice de adequação de capital comum de nível 1 (CET1) em aproximadamente 125 pontos base.No final de junho, o índice CET1 do HSBC era de 14,6%.
Em resposta ao declínio dos rácios de capital, o HSBC formulou planos correspondentes. O banco espera que o seu rácio CET1 regresse ao intervalo operacional alvo de 14,0% a 14,5% através do crescimento orgânico do capital e da suspensão do seu programa de recompra de ações durante os próximos três trimestres.