A Apple sempre dominou uma cadeia de abastecimento global com os seus smartphones e outros produtos eletrónicos mais vendidos. Entre eles, a cooperação da Apple com a TSMC atraiu a maior atenção do mercado e é considerada um sinal fundamental para avaliar as perspectivas da indústria de semicondutores.
No entanto, a Apple, que há muitos anos é o maior cliente da TSMC, enfrenta uma nova concorrência. À medida que os pedidos de chipsets para smartphones diminuem e os pedidos de chips de computação de alto desempenho aumentam rapidamente, a Nvidia provavelmente substituirá a Apple como o maior cliente da TSMC.
O último relatório estima que a receita de chips de computação de alto desempenho atingirá 60% da receita total da TSMC no segundo trimestre de 2025, excedendo em muito o negócio de smartphones, e a Nvidia é responsável por mais da metade da capacidade de produção de embalagens avançadas da TSMC.
Se o volume de pedidos da Nvidia mantiver seu ritmo de crescimento, espera-se que seus pedidos de chips de computação de alto desempenho este ano representem 19% a 21% da receita total da TSMC, desafiando assim o domínio da Apple. No ano passado, os pedidos da Apple contribuíram com 24% da receita da TSMC.
Segundo lugar
É relatado que a Apple obteve mais da metade do fornecimento inicial de chipsets de 2 nanômetros da TSMC, mas diante dos "ameaçadores" chips de inteligência artificial, os pedidos da Apple podem ficar em segundo lugar este ano.
No entanto, a Apple ainda tem chance de se tornar novamente o maior cliente da TSMC no próximo ano. A Apple está desenvolvendo quatro chipsets de 2 nm e o modem C2 5G de segunda geração para a série iPhone 18, bem como o chip de rede sem fio N2. Além disso, a Apple também poderá cooperar com a TSMC para construir uma fábrica de chips de 1,4 nanômetros.
Ainda assim, à medida que o investimento em inteligência artificial se intensifica, outras empresas além da Nvidia também podem juntar-se à batalha pela capacidade de produção entre gigantes fabricantes de chips como a TSMC. According to the current development, TSMC may focus more on data center business in the future and no longer be limited to smartphones.
Também poderia enfraquecer a influência da Apple na TSMC, que teve de consultar a Apple sobre uma série de questões nos últimos doze anos. A diversificação gradual dos negócios da TSMC significa que a era da “Apple é rei” pode ter passado.