Segundo pessoas familiarizadas com o assunto,SpaceX anunciada em abrilsegredoPedido de IPO enviado, planeja lançar seu prospecto já na próxima semana. A empresa de foguetes reutilizáveis de Elon Musk está se aproximando do que se espera que seja uma venda recorde de ações.
A empresa pretende lançar formalmente um roadshow em 8 de junho para divulgar o negócio aos investidores, disseram fontes. As fontes falaram sob condição de anonimato devido a um período de silêncio antes do processo de listagem. O prospecto precisa ser divulgado pelo menos 15 dias corridos antes do início do road show, mas fontes disseram que a SpaceX e seus consultores estão pressionando por uma divulgação mais cedo para dar aos investidores tempo suficiente para digerir os dados, embora o cronograma ainda possa mudar.
A SpaceX se fundiu com a empresa de inteligência artificial de Musk, xAI, em fevereiro, avaliando a entidade combinada em US$ 1,25 trilhão em um IPO que deverá ser o maior de todos os tempos. Citando pessoas familiarizadas com o assunto, a empresa tem como meta um tamanho de emissão de cerca de US$ 70 bilhões a US$ 75 bilhões, muito mais que o dobro do tamanho da emissão recorde da Saudi Aramco em 2019.
Duas das fontes disseram que devido à escala sem precedentes da oferta de ações da SpaceX, os consultores da SpaceX estão à procura de canais únicos, especialmente para atingir investidores de retalho que eles acreditam que irão manter a longo prazo fora dos Estados Unidos. Isso inclui a exploração de corretoras em países como Reino Unido, Japão e Canadá para obter alocações de ações para clientes, disse uma das pessoas.
Após vários anos de seca de IPOs, Wall Street está ávida por IPOs, e os investidores estão especialmente entusiasmados com qualquer coisa relacionada ao comércio de inteligência artificial. A fabricante de chips de inteligência artificial Cerebras subiu 68% em sua estreia na quinta-feira, com uma capitalização de mercado final de cerca de US$ 95 bilhões. Os gigantes da modelagem de IA OpenAI e Anthropic também estão buscando IPOs este ano, o que poderia elevar suas avaliações para mais de US$ 1 trilhão.