A SpaceX alcançou o maior IPO da história, tornando-se uma das empresas cotadas mais valiosas do mundo e deixando o fundador Elon Musk um passo mais perto de se tornar o primeiro trilionário do mundo.
De acordo com um comunicado divulgado pela SpaceX em seu site oficial na quinta-feira, o IPO da empresa emitiu 555,6 milhões de ações a um preço de emissão de US$ 135 por ação, levantando um total de US$ 75 bilhões. O tamanho do IPO da SpaceX é mais que o dobro do recorde de listagem de US$ 29,4 bilhões estabelecido pela Saudi Aramco em 2019.
De acordo com o comunicado, a SpaceX também concedeu aos bancos subscritores direitos de distribuição suplementar para comprar 83,3 milhões de ações adicionais ao preço de emissão. Se esse direito for plenamente exercido, a escala de financiamento do IPO aumentará para aproximadamente US$ 86 bilhões.
Com base no preço de emissão, o valor de mercado da SpaceX chega a US$ 1,77 trilhão. Depois de incluir opções de ações para funcionários e unidades de ações restritas, a avaliação totalmente diluída da empresa é de aproximadamente US$ 1,8 trilhão.
O forte apelo de Musk entre os investidores de varejo foi um fator importante nesta transação. Pessoas familiarizadas com o assunto disseram na quinta-feira que os investidores de varejo subscreveram mais de US$ 100 bilhões, bem acima dos 20% das ações do IPO reservadas para eles.
A SpaceX começará a ser negociada no Nasdaq e Nasdaq Texas Market sob o símbolo “SPCX” na sexta-feira.