À medida que aumenta a procura da indústria global de inteligência artificial por chips de alto desempenho, o cenário competitivo e o modelo de preços da indústria de fundição de semicondutores estão a sofrer uma evolução profunda. De acordo com os últimos relatórios da mídia coreana, a Samsung Electronics decidiu aumentar significativamente os preços de fundição de wafer para alguns de seus nós de processos avançados, em cerca de 15%. Esta estratégia reflecte o ajustamento abrangente de preços recentemente adoptado pela TSMC, marcando a transformação da indústria de fabrico de semicondutores de um modelo tradicional “orientado pela procura” para um modelo “orientado pela oferta”.

Antes da onda de construção de infraestrutura de IA varrer o mundo, a indústria de fundição de semicondutores geralmente mantinha uma estratégia de preços de estreita cooperação com os clientes. Os fabricantes de chips muitas vezes precisavam determinar antecipadamente a capacidade de produção e os requisitos de pedido às fundições, com base nas previsões de mercado de produtos futuros. No entanto, a oferta atual de chips de IA é extremamente escassa e o desequilíbrio entre a oferta e a procura do mercado deu às principais fundições de wafer um poder de negociação mais forte. A fim de garantir o acesso prioritário aos recursos de produção num ambiente de capacidade de produção limitada, os clientes devem suportar custos de fundição mais elevados.

A estratégia de ajuste de preços da Samsung desta vez mostra pertinência óbvia. Ao contrário dos extensos aumentos de preços anteriores da TSMC cobrindo nós de processos maduros, o aumento de preços da Samsung concentra-se principalmente em seus principais processos de fabricação de 5nm e 4nm. Os analistas da indústria acreditam que esta mudança não só reflecte a forte procura do mercado por chips de IA, mas também implica que as fundições de wafers enfrentam uma pressão de investimento e custos de I&D cada vez mais pesados ​​quando actualizam tecnologias de processos avançados.

Embora tenha sido revelado que a TSMC aumentou os preços de fundição de wafer em 5% a 10% em junho deste ano, e sua faixa de ajuste atingiu vários nós de processo, incluindo 7nm, a TSMC nunca comentou sobre sua estratégia de preços específica. A empresa afirmou anteriormente apenas que a sua política de preços se baseia em considerações estratégicas e não simplesmente na prossecução de interesses de curto prazo, e enfatizou que continuará a criar valor através do aprofundamento da cooperação com os clientes. Com a Samsung se juntando às fileiras dos aumentos de preços, essa tendência confirma ainda mais a atual lógica industrial da indústria de fabricação de semicondutores - ou seja, contra o duplo cenário de aceleração de iterações tecnológicas e capacidade de produção insuficiente, as regras de preços da cadeia global da indústria de chips foram completamente reescritas pelo boom da IA, e a tendência das empresas de fundição selecionando clientes e equilibrando o retorno do investimento por meio de preços pode continuar por um longo tempo.