A forte demanda impulsionou a GPU da Nvidia, tornando-a a empresa mais valiosa do mundo. A GPU também é o chip principal para construir e executar inteligência artificial. Agora que a gigante dos chips começou a fornecer unidades de processamento central (CPUs) autodesenvolvidas para terceiros, os provedores de serviços em nuvem podem escolher este produto para substituir as soluções da AMD e Intel, e o mercado de servidores de IA iniciou uma nova rodada de competição.
Em 16 de março de 2026, na Conferência NVIDIA GTC em San Jose, Califórnia, EUA, o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, fez um discurso de abertura com uma bandeja de computação Vera Rubin Ultra Kyber e um backplane de interconexão Vera Rubin Ultra Kyber NVLink ao lado dele. A NVIDIA, uma empresa central na onda de construção de poder computacional de IA, prevê que até o final de 2027, a receita de suas duas principais linhas de produtos de chips, Blackwell e Rubin, atingirá pelo menos US$ 1 trilhão.
Na terça-feira, a Nvidia divulgou oficialmente informações detalhadas sobre o CPU Vera do seu data center, incluindo especificações de chip, dados de benchmark e informações de arquitetura, permitindo que clientes em potencial o avaliem completamente. Representantes da Nvidia revelaram que os chips Vera foram entregues aos clientes em junho, e os compradores incluem OpenAI, Anthropic e SpaceX.
A NVIDIA há muito lidera a indústria global de tecnologia da informação. Mas no segmento de CPU, a Nvidia é um desafiante tardio. Seus oponentes, Intel e AMD, têm raízes profundas e relacionamentos cooperativos estáveis e de longo prazo com os principais fabricantes de nuvem de ultragrande escala.
O layout das CPUs é mais um passo na estratégia de integração vertical da Nvidia: desenvolver mais chips e tecnologias principais no sistema ano após ano. O objetivo da NVIDIA não é mais simplesmente vender chips, mas fornecer aos clientes sistemas de computação integrados com gabinetes completos.
A NVIDIA disse que esta estratégia pode ajudar os engenheiros a liberar totalmente o desempenho da GPU; à medida que a competição entre os chips desenvolvidos pela própria AMD e várias soluções personalizadas de poder de computação se intensifica, esta mudança consolidará a primeira escolha dos sistemas NVIDIA nos principais laboratórios de IA.
Antes do boom da IA, a CPU era o componente mais importante e mais caro dentro de um servidor. Quando o ChatGPT foi lançado em 2022, a primeira geração de servidores de IA geralmente usava 1 CPU com até 8 GPUs, e o centro do poder computacional começou a se inclinar para as GPUs NVIDIA.
No entanto, o Agent AI (Agentic AI) está emergindo rapidamente. Este tipo de sistema pode funcionar de forma autônoma em segundo plano com uma pequena intervenção manual. O mercado enfatizou novamente o valor da CPU. A CPU é responsável por agendar o agente e transmitir dados continuamente para a placa gráfica. O mercado de capitais também capturou esta mudança: desde 2026, os preços das ações dos fabricantes estabelecidos de CPU AMD e Intel estão entre os primeiros no setor de chips, com aumentos de 128% e 149%, respectivamente, durante o ano, superiores ao aumento de 8% da Nvidia.
Ian Buck, vice-presidente de negócios de hiperescala da NVIDIA, disse em uma sessão de compartilhamento na semana passada que os agentes tornam a CPU “crítica”, “especialmente dependendo da rapidez com que a CPU conclui uma única solicitação”.
A NVIDIA acredita que, no longo prazo, o tamanho geral do mercado de CPU para servidores deverá atingir US$ 200 bilhões; Bernstein estimou no início deste ano que o tamanho geral do mercado maduro de CPU para servidores em 2025 será de aproximadamente US$ 37 bilhões.
A Wolf Research previu em maio que o preço médio de um único chip Vera é de cerca de US$ 5.000, e a Nvidia deverá vender 1,3 milhão de unidades este ano. A Nvidia não comentou rumores sobre preços.
O analista do Gartner, Kevin Knox, disse que a AMD é atualmente o principal concorrente no setor de CPU de servidores de IA corporativos. Os dados de mercado mostram que a participação de mercado de CPU para servidores da AMD é de cerca de 33%, enquanto a da Intel é de 66,8%; no entanto, a participação da AMD continua a aumentar e está profundamente ligada aos grandes gigantes da nuvem.
“A AMD construiu um ecossistema completo em torno de seus próprios chips e tem vantagens significativas”. Knox disse.
Desempenho de núcleo único: uma grande mudança de rumo
A NVIDIA anunciou na semana passada que Vera é a primeira CPU de servidor da empresa projetada totalmente a partir do núcleo. É diferente da solução anterior que usava o kernel de versão pública pronto para uso do ARM, e o investimento em P&D é maior.
Vera foi especialmente projetado para resolver o gargalo de cenários inteligentes de IA; A NVIDIA afirma que quando confrontado com cargas de agentes inteligentes, o desempenho deste chip é 50% superior ao dos chips de arquitetura x86 usados pela Intel e AMD.
A NVIDIA explicou que no passado as CPUs orientadas para nuvem da Intel e AMD geralmente perseguiam o número de núcleos, enquanto o Vera é equipado com núcleos Olympus autodesenvolvidos, dando prioridade ao aumento da velocidade de computação de núcleo único.
A chefe de marketing de produto da Nvidia para Vera, Hannah Kutander, disse na apresentação que o design do chip se concentra no poder de computação de núcleo único, alta largura de banda de memória e baixa latência, "permitindo que o agente retorne tarefas à GPU o mais rápido possível. A GPU é um recurso extremamente caro e valioso na fábrica de IA, e esta solução pode maximizar a operação de alta carga da GPU."
A Nvidia pode vender chips Vera individualmente ou em pacotes completos com suas próprias GPUs. As formas do produto incluem: gabinete completo com refrigeração líquida equipado com 256 chips Vera, configuração Vera dupla de máquina única; também pode ser combinado com a GPU NVIDIA para formar a plataforma de computação integrada Vera Rubin para entrega externa.
O consumo de energia desta CPU varia de 250 watts a 450 watts; o chip é equipado com memória de grande capacidade e baixo consumo de energia (o mesmo tipo de memória usada em telefones celulares e notebooks), e um único chip suporta capacidade máxima de memória de 1,5 TB.
Alguns analistas acreditam que a Nvidia abriu uma nova categoria de CPUs, e a Intel e a AMD atualmente não têm concorrentes equivalentes. Karl Freund, fundador da Cambrian AI Research, disse que a nova CPU da Nvidia não será usada para hospedar serviços de servidor tradicionais, como serviços de sites, mas se concentrará em cargas de trabalho de IA de alta intensidade.
Mas mesmo para a Nvidia, ainda existem desafios para convencer os fornecedores de nuvem a adquirir novos produtos.
Kutande admitiu que Vera ainda está nos estágios iniciais de comercialização. Na lista de parceiros oficiais, o único provedor de serviços de nuvem pública é a Oracle; ao mesmo tempo, a Nvidia revelou que a OpenAI planeja implantar chips Vera em grande escala a partir deste trimestre.
Análise de Freund: "A CPU desenvolvida pela própria Nvidia tem como objetivo quebrar a dependência dos clientes das CPUs Intel e AMD e competir por essa receita de mercado. Eles optaram por encontrar outra maneira de criar uma CPU dedicada exclusiva atualmente no mercado."