No contexto da retirada da Nvidia do mercado chinês devido a fatores regulatórios e geopolíticos, a Huawei capturou cerca de 60% da participação de mercado local de chips de IA da China, mas essa vantagem vem mais da ausência de concorrentes do que de diferenças tecnológicas. Enfrentando o mercado global, os chips de IA da Huawei atualmente carecem de diferenciação suficiente e têm penetração limitada. Como formar um "longboard" em tecnologia tornou-se uma prioridade. As últimas notícias mostram que a Huawei está a tentar criar uma nova competitividade para os seus próprios chips de IA, acelerando a adopção da tecnologia de substrato de vidro da próxima geração e, assim, reescrevendo o cenário existente.
De acordo com a mídia coreana ETNews, a Huawei cooperou com a cadeia de abastecimento nacional para planejar um roteiro para a produção em massa de substratos de vidro, com o objetivo de alcançar a produção em massa em grande escala em 2027. As empresas da cadeia de abastecimento que participam deste plano incluem fabricantes locais como BOE e Visionox. Ao mesmo tempo, a Huawei também importará alguns materiais importantes de fornecedores coreanos para garantir a maturidade do processo e a estabilidade do fornecimento. Se este calendário prosseguir sem problemas, a Huawei estará cerca de um ano à frente dos seus rivais coreanos, como a Samsung, no nó de produção em massa de substrato de vidro - não se espera que este último inicie um processo de produção em massa semelhante até 2028.
Do ponto de vista técnico, espera-se que a introdução de substratos de vidro se torne o principal ponto de diferenciação dos chips de IA da Huawei. Em comparação com os substratos de embalagens orgânicas tradicionais, os substratos de vidro têm planicidade extremamente alta, o que conduz à obtenção de embalagens empilhadas tridimensionais de maior densidade. Ao mesmo tempo, são menos propensos a deformar-se sob processos de alta temperatura, melhorando assim as taxas de rendimento. Além disso, as propriedades isolantes do próprio material de vidro ajudam a reduzir o vazamento de corrente, melhoram o desempenho do consumo de energia e suportam taxas de transmissão de dados mais altas, trazendo suporte de poder de computação mais forte para modelos de parâmetros em grande escala.
Na realidade das limitações de longo prazo das máquinas de litografia EUV, a Huawei aparentemente considera os substratos de vidro como uma solução económica para "melhorias de desvio" e compensa as desvantagens do processo através de embalagens avançadas e inovação de substratos. Ao melhorar a densidade de potência computacional e a eficiência energética, a Huawei espera que seus chips de IA tenham indicadores de desempenho mais competitivos em cenários de alta carga, como treinamento e inferência de grandes modelos de linguagem. Assim que as vantagens forem formadas nos níveis de embalagem e sistema, combinadas com estratégias de controle de custos, a Huawei terá a oportunidade de expandir sua presença nos mercados de data centers e serviços em nuvem fora da China.
No entanto, mesmo que o roteiro técnico seja claro, a expansão internacional da Huawei ainda enfrentará uma série de obstáculos práticos, como as sanções dos EUA. Os controlos comerciais podem restringir as vendas diretas da Huawei em alguns mercados importantes e também podem afetar a profundidade da sua cooperação com cadeias de abastecimento e clientes estrangeiros. Para ultrapassar estas restrições, acredita-se que a Huawei adoptará uma estratégia de preços mais agressiva para atrair clientes de IA que são altamente sensíveis ao consumo de energia e ao TCO para experimentarem as suas soluções com maior densidade de potência computacional, menor consumo de energia e custos globais competitivos.
Embora os data centers globais estejam atualmente expandindo seu poder de computação de IA, eles também prestam cada vez mais atenção à questão do consumo de energia e procuram ativamente formas de hardware e empacotamento que possam reduzir o consumo de energia com o mesmo poder de computação. O mercado tem mostrado uma tendência de migrar para novos formatos de módulos, como SOCAMM2, que integram chips DRAM LPDDR5X de maior velocidade e menor consumo de energia para reduzir o consumo geral de energia e aumentar a largura de banda. Neste contexto industrial, se a Huawei puder utilizar substratos de vidro para melhorar ainda mais a eficiência energética e a largura de banda, a sua solução terá a oportunidade de satisfazer a procura do centro de dados por "alto desempenho e baixo consumo de energia".
No geral, a vantagem existente da Huawei no mercado de chips de IA da China baseia-se no seu estatuto de substituto e não na sua liderança tecnológica absoluta. O mercado internacional ainda é dominado pela Nvidia. Ao apostar em rotas de embalagens avançadas, como substratos de vidro, a Huawei está tentando encontrar uma nova abordagem em um ambiente com processos restritos, trocando inovações em embalagens e design de sistemas por vantagens de desempenho e eficiência energética. Actualmente, ainda há algum tempo antes do seu centro de produção em massa planeado de substratos de vidro em 2027. Se a cadeia industrial pode estar pronta conforme programado e se o ambiente de sanções será facilitado determinará se este caminho diferenciado pode realmente trazer à Huawei uma oportunidade de regresso.