Resumo:
FF EAI Robotics (FFR) anunciou a assinatura de um acordo final com Faraday Future (FFAI). A FFR adquirirá os ativos e negócios robóticos da FFAI com um prêmio de aproximadamente 50%, a US$ 2,246 por ação e uma avaliação de US$ 200 milhões. A FFR se tornará a primeira ação Pure-Play na ecologia de robôs EAI humanóides e biônicos "quad-core totalmente inteligentes" do mercado de ações dos EUA e tem como objetivo manter as três primeiras classificações gerais na indústria de robôs EAI dentro de cinco anos.
De acordo com o acordo final entre as duas partes, a avaliação do negócio de robótica da FFAI é de aproximadamente US$ 200 milhões e a da FFR é de aproximadamente US$ 60 milhões. FR emitirá ações para a FFAI com um prêmio de US$ 2,246 por ação, um prêmio de aproximadamente 50% em comparação ao preço de fechamento de US$ 1,50 no dia da assinatura, em 12 de outubro, e um prêmio de 55% em comparação ao preço de fechamento de US$ 1,45 no dia 13. Ambas as partes esperam concluir todas as entregas antes do final deste mês.
A FFR também anunciou que a empresa concluiu a assinatura da primeira rodada de financiamento do PIPE de no máximo US$ 10 milhões, que foi realizada a preços de mercado, sem descontos de preço, sem warrants e com baixos custos de financiamento relacionados. Entende-se que apenas cerca de 10 milhões de dólares em financiamento foram abertos nesta ronda, o que não só satisfaz as actuais necessidades de financiamento, mas também reduz a diluição desnecessária de capital para apoiar os interesses dos accionistas.
Após a conclusão da transação, a FFAI deterá aproximadamente 65,7% das ações da FFR, e as novas ações ficarão bloqueadas por 18 meses; administradores e funcionários deterão aproximadamente 18,2%; Os investidores do PIPE deterão aproximadamente 5,5%, que não poderão ser vendidos no prazo de seis meses ou antes da entrada em vigor do registro de revenda; os demais acionistas do FFR representarão aproximadamente 10,7%. Além de um total de aproximadamente 89,3% das ações detidas pela FFAI, administradores e funcionários, e investidores do PIPE, as ações públicas atualmente livremente negociáveis são de apenas aproximadamente 13 milhões de ações, representando aproximadamente 10,7%.
Depois que a transação for concluída, a FFR se tornará a primeira ação da Pure-Play, o ecossistema de robôs EAI humanóides e biônicos "quad-core totalmente inteligentes" nos EUA, e tem como objetivo manter as três primeiras classificações gerais na indústria de robôs EAI dos EUA dentro de cinco anos.
Atualmente, a FFAI lançou mais de 20 produtos abrangendo três formatos principais, cinco séries principais e mais de uma dúzia de modelos, e continuou a acelerar a entrega aos usuários. No final de setembro, as vendas e remessas acumuladas de robôs EAI atingiram 817 unidades e mantiveram a entrega de lucro bruto positivo.
De acordo com a resposta da administração da FFAI à FF EAI, as previsões preliminares para o negócio de robótica prevêem que a receita acumulada de 2026 a 2030 será de aproximadamente US$ 1,98 bilhão; as vendas do corpo do robô atingirão 2.001 unidades em 2026, 7.400 unidades em 2027, e as vendas acumuladas nos próximos cinco anos ultrapassarão 130.000 unidades; o fornecimento cumulativo de dados excederá 19 milhões de horas nos próximos cinco anos, e espera-se que a proporção da receita de outros ecossistemas que não o corpo do robô na receita total aumente de 22% em 2026 para 49% em 2030.
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