Resumo:
A fabricante de anéis inteligentes de saúde e fitness Oura e alguns de seus investidores planejam levantar até US$ 2,2 bilhões em uma oferta pública inicial (IPO). Os produtos deste fabricante de anéis inteligentes podem monitorar vários indicadores corporais, como saúde cardíaca, atividade física e sono. A empresa planeja oferecer 50 milhões de ações a uma faixa de preço de US$ 40-44 por ação, de acordo com documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na segunda-feira. Entre eles, a própria empresa vendeu 13,5 milhões de ações e os acionistas existentes venderam 36,5 milhões de ações.
Um anel inteligente Oura e sua caixa de carregamento
Com base no limite superior da faixa de emissão e combinado com o capital social total divulgado nos documentos de solicitação, o valor de mercado da empresa após a listagem atingirá US$ 14,1 bilhões. A empresa finlandesa foi avaliada em cerca de US$ 11 bilhões na época, após completar uma rodada da Série E de US$ 875 milhões em 2025.
Os anéis inteligentes Oura tornaram-se cada vez mais populares nos últimos anos. Em comparação com relógios inteligentes que exigem carregamento quase todos os dias e são mais pesados de usar, muitos consumidores optam por usar este anel para monitorar seus dados de saúde.
Documentos de declaração mostram que a Oura foi fundada em 2013, com escritórios localizados em Oulu e Helsinque, na Finlândia, bem como em São Francisco, San Diego e Los Angeles, nos Estados Unidos. A empresa vendeu cerca de 3,6 milhões de anéis inteligentes no ano passado.
Os usuários podem visualizar vários dados de saúde por meio do aplicativo complementar e também podem usar o assistente de inteligência artificial Oura Advisor. Os anéis estão disponíveis em ouro, prata, ouro rosa escuro e muito mais; o Oura Ring 5 é vendido por US$ 399 nas versões padrão e US$ 499 em acabamentos de alta qualidade.
A empresa lançou também o serviço de adesão Oura. Após a ativação, os usuários podem visualizar mais de 50 indicadores de saúde e obter análises personalizadas sobre nutrição, planejamento da gravidez, tratamento e monitoramento de medicamentos. Em 30 de junho, o número de membros remunerados ultrapassava os 5 milhões, mostram os documentos. A associação nos EUA custa US$ 5,99 mensais e US$ 69,99 anualmente.
Os dados do relatório financeiro mostram que nos nove meses encerrados em 30 de junho, a empresa teve receita de US$ 1,21 bilhão, mas um prejuízo líquido atribuível aos acionistas de US$ 924,3 milhões; no mesmo período do ano passado, a receita foi de US$ 697,6 milhões e o prejuízo líquido foi de US$ 182,8 milhões. Os documentos de arquivamento afirmam que a perda inclui o impacto de dividendos presumidos aos acionistas de algumas ações preferenciais conversíveis resgatáveis.
No mercado de IPO deste ano, os investidores estão apostando fortemente em novas empresas de tecnologia. A SpaceX de Elon Musk, que integra foguetes, satélites e negócios de IA, abriu o capital e levantou US$ 86,2 bilhões, estabelecendo um recorde para o maior IPO da história. A fabricante sul-coreana de chips de memória SK Hynix abriu o capital por meio de American Depositary Receipts em julho, levantando US$ 26,5 bilhões, estabelecendo um recorde para a maior quantidade de capital levantada por uma empresa estrangeira listada nos Estados Unidos.
Os documentos de arquivamento revelaram que Fidelity Investments, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital e Lifeline Ventures detêm ações de 5% ou mais.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co e Jefferies atuarão como os principais subscritores deste IPO. Espera-se que as ações da empresa sejam listadas no Nasdaq Global Select Market, código de ações:
OURA
.
Comentários