A decisão da Ford Motor Co (F) de interromper os planos de construir uma fábrica de baterias de US$ 3,5 bilhões em Michigan pode significar que a Tesla (TSLA) está empurrando a maioria de seus rivais para nichos de mercado não lucrativos e de baixo volume. As montadoras globais estão lançando dezenas de novos veículos elétricos nos Estados Unidos e investindo bilhões de dólares em novos veículos elétricos e fábricas de baterias.
Mas de acordo com uma análise dos dados de vendas de veículos elétricos nos EUA durante os primeiros seis meses de 2023, com exceção do Modelo Y e do Modelo 3 da Tesla, poucos veículos elétricos venderam o suficiente para sustentar uma fábrica de montagem em grande escala.
De acordo com dados da S&P Global Mobility, as vendas da Tesla no primeiro semestre do ano foram 10 vezes ou mais superiores às dos próximos 19 concorrentes de todas as marcas.
Figura 1
Especificamente, de janeiro a junho deste ano, a Tesla vendeu 325.291 veículos nos Estados Unidos, ocupando o primeiro lugar em termos de vendas. O Bolt EV da marca Chevrolet da General Motors (GM.US) vendeu 34.943 unidades, ficando em segundo lugar, seguido por Ford, Hyundai e Rivian.
Do ponto de vista da marca, os quatro modelos da Tesla entraram no top 12, com o Modelo Y e o Modelo 3 em primeiro e segundo lugar, com vendas de 200.000 e 160.000 veículos, respetivamente, no primeiro semestre do ano.
Em comparação, as vendas da Bolt foram de 35.000 e o Mach-E eléctrico da Ford foi de 13.600 – muito menos do que a capacidade de uma fábrica de montagem típica, que precisa de operar a 80% da capacidade ou mais para ser rentável.
Figura 2
O crescimento dos veículos elétricos será rápido o suficiente para apoiar novos negócios de fábricas de baterias?
De acordo com dados compilados pela Alliance for Automotive Innovation, um grupo industrial, as vendas de veículos elétricos, incluindo híbridos plug-in e veículos com célula de combustível, representaram 8,9% do mercado dos EUA no primeiro semestre de 2023, um aumento de 2,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior.
Mas de acordo com o último relatório trimestral da aliança sobre o mercado de veículos eléctricos, esta quota de mercado está dividida entre 103 modelos diferentes.
A decisão da Ford de interromper a construção de uma fábrica de baterias para veículos elétricos de US$ 3,5 bilhões em Michigan ocorre no momento em que alguns analistas questionam se o mercado de veículos elétricos dos EUA está crescendo rápido o suficiente para suportar todas as novas operações de baterias e montagem que foram lançadas ou estão sendo construídas.
Em julho, a Ford previu um prejuízo anual de 4,5 mil milhões de dólares para a sua divisão de veículos elétricos, 50% superior ao previsto no início deste ano, e disse que estava a abrandar o crescimento da produção de veículos elétricos.
Como vários rivais, a montadora norte-americana prometeu construir bilhões de dólares em fábricas de veículos elétricos e baterias nos Estados Unidos.
A este respeito, a Cox Automotive destacou num discurso à imprensa na terça-feira que a participação da Tesla nas vendas de veículos eléctricos nos EUA diminuiu este ano à medida que mais e mais novos participantes entram no mercado dos EUA, mas ainda representa quase dois terços das vendas de veículos eléctricos, em comparação com outras marcas. A participação não ultrapassa 10%.
Cox espera que as vendas de veículos elétricos representem 8% das vendas totais de automóveis nos EUA no terceiro trimestre deste ano, acima dos cerca de 6,5% no mesmo período do ano passado, com parte desse crescimento provavelmente impulsionado por preços mais baixos.
Entende-se que a Tesla está a utilizar as suas margens de lucro superiores para baixar preços e expandir as vendas. Cox disse que o preço médio de varejo dos veículos elétricos caiu para US$ 53.376 em julho de 2023, de um máximo de quase US$ 70.000 um ano atrás.