Na quarta-feira (11 de outubro), horário local, a gigante de energia ExxonMobil anunciou que iria adquirir a Pioneer Natural Resources em uma transação com todas as ações ao preço de US$ 253 por ação, com um valor total de US$ 59,5 bilhões.
Nos termos do acordo, os acionistas da Pioneer receberão 2,3234 ações da ExxonMobil para cada ação da Pioneer que detiverem. O comunicado afirma que os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram por unanimidade a transação, que está sujeita à revisão regulatória e aprovação dos acionistas da Pioneer. A transação está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2024.
Entende-se que esta será a maior transação desde que a Exxon investiu 73,7 mil milhões de dólares para comprar a Mobil em 1999, e também a fusão e aquisição mais valiosa desde o início deste ano.
Em comparação, no ano passado apenas a Microsoft anunciou a aquisição da Activision Blizzard (68,7 mil milhões de dólares), a aquisição da Housing Development Finance Corporation (64 mil milhões de dólares) pelo HDFC Bank of India e a aquisição da VMware pela Broadcom (61 mil milhões de dólares) ultrapassaram este montante.
A aquisição combinará os mais de 850.000 acres da Pioneer no Permiano com os 570.000 acres da ExxonMobil, e espera-se que a nova entidade tenha aproximadamente 16 bilhões de barris de recursos equivalentes de petróleo na região, de acordo com um comunicado de imprensa.
Fonte: comunicado de imprensa da ExxonMobil
Após a conclusão da transação, a produção da Bacia Permiana da ExxonMobil mais que duplicará a produção de 2023, para 1,3 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, tornando-a o maior produtor de petróleo da região, e espera-se que aumente para aproximadamente 2 milhões de barris por dia até 2027.
O CEO da ExxonMobil, Darren Woods, escreveu: “As capacidades combinadas de nossas duas empresas proporcionarão a criação de valor a longo prazo que excede em muito a capacidade de qualquer uma das empresas isoladamente”.
De acordo com fontes da mídia familiarizadas com o assunto, espera-se que a aquisição da Pioneer Natural Resources permita à ExxonMobil garantir a produção de petróleo de baixo custo nos próximos dez anos. Os dados mostram que o custo médio da extração de óleo e gás de xisto da Pioneer Natural Resources é de aproximadamente US$ 10,5 por barril.
Um relatório anterior da Financial Associated Press mencionou que os analistas do Citi afirmaram que a lógica da integração do óleo de xisto na Bacia do Permiano está correcta e que as economias de escala trarão enormes benefícios. "Esta combinação especial criará o maior player na Bacia do Permiano e o prêmio da transação não será grande. Esperamos que gere retornos de investimento positivos."
Woodlon também acrescentou que a fusão também reúne a experiência ambiental das duas empresas e planeja avançar o ponto de zero líquido da Pioneer de 2050 para 2035.