Jitu Express-W (01519.HK) anunciou que a empresa planeja oferecer aproximadamente 326,6 milhões de ações globalmente, 32,6552 milhões de ações em Hong Kong, China, e aproximadamente 293,9 milhões de ações internacionalmente, com uma opção adicional de 15% de distribuição adicional; o recrutamento será realizado de 16 a 19 de outubro de 2023 ações; o preço da oferta será de HK$ 12,00 por ação ofertada, e as ações Classe B serão negociadas em lotes de 200 ações cada; Morgan Stanley, BofASE CURITIES e CICC são patrocinadores conjuntos; As ações classe B deverão ser listadas no Conselho Diretor da Bolsa de Valores em 27 de outubro de 2023.
A empresa é uma operadora global de serviços logísticos. O negócio de entrega expressa da empresa é líder no Sudeste Asiático, é competitivo na China e continua a se expandir para a América Latina e o Oriente Médio. Os serviços de entrega expressa da empresa abrangem 13 países, incluindo os maiores e mais rápidos mercados emergentes de entrega expressa do mundo. As operações da empresa começaram na Indonésia em 2015. Com base no sucesso da empresa na Indonésia, a empresa expandiu-se para outros países do Sudeste Asiático, incluindo Vietname, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja e Singapura. Segundo a Frost & Sullivan, a empresa é a operadora de entrega expressa número um no Sudeste Asiático em volume de encomendas em 2022, com participação de mercado de 22,5%. A empresa processou 2,5132 mil milhões de encomendas domésticas no Sudeste Asiático em 2022, em comparação com 1,1538 mil milhões em 2020, representando uma taxa composta de crescimento anual de 47,6%. Nos seis meses encerrados em 30 de junho de 2023, a empresa processou 1,4383 bilhão de encomendas domésticas no Sudeste Asiático, um aumento de 18,4% em relação aos 1,215 bilhão de encomendas domésticas nos seis meses encerrados em 30 de junho de 2022.
A empresa entrou no mercado chinês de entrega expressa em 2020 e processou 12,0256 bilhões de encomendas nacionais em 2022. Segundo a Frost & Sullivan, a participação de mercado da empresa atingiu 10,9% em termos de volume de encomendas. Nos seis meses encerrados em 30 de junho de 2023, a empresa processou 6.445,6 milhões de encomendas na China, um aumento de 15,1% em relação aos 5.602,3 milhões de encomendas nos seis meses encerrados em 30 de junho de 2022. Em 30 de junho de 2023, a rede da empresa cobriu totalmente sete países e regiões no Sudeste Asiático, e sua cobertura geográfica em condados e distritos na China excedeu 99%. De acordo com a Frost & Sullivan, a empresa é também a primeira operadora de entrega expressa em grande escala na Ásia a entrar na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no México, no Brasil e no Egito, fornecendo suporte às plataformas de comércio eletrônico com as quais a empresa coopera à medida que se expandem para novos mercados. A fim de aproveitar com firmeza as oportunidades de logística transfronteiriça e fortalecer as conexões entre os países que atende, a empresa expandiu os seus serviços de logística transfronteiriça para incluir pequenas encomendas, agenciamento de carga e soluções de armazenamento.
A Empresa celebrou um Acordo de Investimento Cornerstone, nos termos do qual os Investidores Cornerstone concordaram, sujeito a certas condições, em subscrever ou contratar suas entidades designadas para subscrever um determinado número de Ações da Oferta por um valor total de aproximadamente US$ 199,5 milhões (aproximadamente HK$ 1,563 bilhão) ao Preço da Oferta. Com base no preço de oferta de HK$ 12,00 por ação em oferta, o número total de ações em oferta a serem subscritas pelos investidores fundamentais imediatamente após a conclusão da oferta global será de aproximadamente 130,2 milhões de ações Classe B.
Os investidores fundamentais incluem AspexMasterFund; JallionGlobalLimited; JoyousTempinisLimitado; D1SPVJúpiter (Hong Kong)Limitado; D1SPVMasterHoldcoI(HongKong)Limitado; Colina Oculta SPVVIII; SCGGFIII Holdco, Ltd. (de propriedade integral da Sequoia Capital Global Growth Fund III — Endurance Partners, L.P.); CELESTIALOCEANINVESTME NTSLIMITED (indiretamente de propriedade integral da SF Holdings (002352.SZ)); Dahlia Investments Pte. Ltd. (uma subsidiária integral indireta da Temasek); Parallel Cluster Investment Limited (controlada em última instância pela Tencent (00700.HK)); Eternal Earn Holding Limited (controlada em última instância pela Tencent (00700.HK)); HuangRiver Investment Limited (propriedade integral da Tencent (00700.HK)); JNRYIIIHOLDINGSLIMITED (administrada e controlada em última instância pela Hillhouse).
A empresa espera receber aproximadamente HK$ 3,5279 bilhões em receitas líquidas da oferta global. A Empresa planeja usar os recursos líquidos arrecadados com a oferta global de acordo com os propósitos e valores definidos abaixo, que podem mudar dependendo da evolução das necessidades de negócios da Empresa e das mudanças nas condições de mercado: aproximadamente 30% serão usados para expandir a rede logística da Empresa, atualizar a infraestrutura da Empresa e fortalecer as capacidades de classificação e armazenamento da Empresa e a capacidade no Sudeste Asiático e em outros mercados existentes; aproximadamente 30% serão utilizados para desenvolver novos mercados e ampliar o escopo de serviços da Companhia; aproximadamente 30% serão destinados à pesquisa e desenvolvimento e à inovação tecnológica; e aproximadamente 10% serão utilizados para fins corporativos gerais e necessidades de capital de giro.
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