De acordo com Nikkei Shimbun,A procura global por chips de IA continua a explodir, o que desencadeou uma escassez de oferta do seu principal material básico, o tecido de fibra de vidro de alta qualidade. Este tecido especial de fibra de vidro é o material principal para a fabricação de placas portadoras de chips AI e placas de circuito impresso (PCBs) de alta velocidade, o que afeta diretamente a velocidade de transmissão do sinal e a estabilidade do chip.Atualmente, gigantes da tecnologia como Apple, Nvidia, Google, Amazon e Microsoft estão competindo ferozmente por isso.
Para garantir um fornecimento estável,O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, visitou recentemente pessoalmente a Nittobo, fornecedor líder nesta área.
O processo de fabricação do tecido de fibra de vidro é extremamente exigente, exigindo fiação por fusão a uma alta temperatura de aproximadamente 1.300°C. O equipamento requer o uso de platina cara e tem requisitos quase perfeitos para a finura, redondeza e natureza livre de bolhas da fibra.
Chips de IA e processadores de última geração têm requisitos extremamente altos para estabilidade e velocidade de transmissão de dados e devem contar com especificações especiais de tecido de fibra de vidro de alta qualidade com coeficiente de expansão baixo (Low CTE) (também conhecido como "T-glass"). Possui características de estabilidade dimensional, alta rigidez e é propício à transmissão de sinal em alta velocidade. É um material indispensável para suportar as atuais tecnologias de empacotamento avançadas (como o CoWoS da TSMC) e a integração de memória HBM.
Atualmente, existem três principais fabricantes no mundo que podem produzir este tipo de tecido de fibra de vidro com baixo CTE: Nittobo do Japão, Taiwan Glass de Taiwan e Taishan Fiberglass da China continental. Entre eles, a Nittobo ocupa mais de 90% do mercado global e é o único fornecedor que pode atender aos mais rigorosos requisitos de qualidade da Nvidia, por isso tem uma posição absolutamente dominante na cadeia de abastecimento.
Os negócios da Nittobo também se estendem ao tecido de fibra de vidro de baixa constante dielétrica (Low DK) necessário para servidores de IA (a participação de mercado é de cerca de 80%), bem como ao tecido de fibra de vidro NER mais avançado para switches 800G (participação de mercado de 100%).No entanto, face ao aumento da procura global de IA, a sua capacidade de produção foi severamente esticada e está esgotada desde o início de 2025. A situação é muito semelhante à escassez de chips DRAM desde o segundo semestre do ano passado.
Especialistas da indústria prevêem que a situação de oferta restrita pode não ser substancialmente aliviada até que a nova capacidade de produção da Nittobo seja colocada em operação em 2027. Para lidar com o gargalo, a Nvidia começou a procurar o vidro taiwanês como fornecedor alternativo.
No entanto, como o tecido de fibra de vidro está enterrado profundamente na placa de suporte, ele não pode ser retrabalhado quando houver um problema de qualidade. Portanto, a maioria dos fabricantes de chips é extremamente cautelosa ao mudar de fornecedor.
