A Micron divulgou recentemente no seu último relatório financeiro que os clientes relacionados com IA estão a gastar enormes somas de dinheiro para garantir a capacidade de produção com muitos anos de antecedência, a fim de garantir o fornecimento futuro de armazenamento. A empresa assinou 16 acordos estratégicos de fornecimento, que correspondem a aproximadamente 22 mil milhões de dólares em depósitos de clientes e outros compromissos financeiros.
Segundo relatos, esses acordos cobrem a entrega de DRAM e NAND, com prazos que abrangem vários anos, alguns dos quais durarão até 2030. A Micron disse que cerca de US$ 18 bilhões deverão vir na forma de depósitos em dinheiro, com o restante vindo de outros acordos de financiamento.
A Micron disse que esses acordos deverão resultar em cerca de US$ 100 bilhões em obrigações contratuais futuras, envolvendo cerca de 20% de suas remessas esperadas de DRAM e um terço de suas remessas de NAND.
Deve salientar-se que a principal força que impulsiona a actual situação de oferta restrita é, de facto, a procura de infra-estruturas de IA, mas nem todos os 16 acordos da Micron são de empresas de IA. Os clientes também incluem empresas de eletrônicos de consumo e automotivas. A concorrência pelos fornecimentos de armazenamento está a intensificar-se ainda mais, uma vez que estas indústrias também competem pelos mesmos lotes de capacidade de produção.
Entre todos os produtos de armazenamento, a memória de alta largura de banda HBM ocupa cada vez mais capacidade de produção. Ao contrário da memória tradicional de desktop ou servidor, a HBM empilha verticalmente múltiplas camadas de chips de armazenamento e os implanta o mais próximo possível do acelerador de IA, permitindo que GPUs e outros chips de IA acessem dados em velocidades mais altas. No entanto, isto também traz requisitos de fabricação e embalagem mais complexos.
A Micron também disse que sua memória HBM4 de 12 camadas iniciou remessas em massa para um cliente importante e também forneceu amostras para outras empresas. A empresa afirma que o HBM4 gerou mais de US$ 1 bilhão em receitas e que o produto está crescendo duas vezes mais que a geração anterior do HBM3E.
As expectativas da indústria quanto à duração da escassez também estão aumentando. A Samsung alertou anteriormente que a escassez de memória pode estender-se até 2027 e mais além, e o rápido aumento dos preços DDR5 no mercado de consumo de memória também mostra que esta ronda de impacto está a espalhar-se dos centros de dados para o mercado mais amplo.
Para os consumidores, isto significa que a tensão de memória causada pela IA pode durar mais tempo do que o esperado, mesmo que os fabricantes aumentem o investimento e expandam a capacidade de produção.