A compra de poder de computação de CPU por US$ 11,6 bilhões pela Anthropic detona o veterano estoque de tecnologia Akamai

Resumo:

Na manhã de sexta-feira, horário de Pequim, a Akamai Technologies, uma empresa veterana de infraestrutura de Internet, anunciou uma expansão significativa de sua cooperação com a Anthropic e obteve um compromisso de contrato de sete anos da empresa de IA, totalizando US$ 11,6 bilhões. Depois que a notícia foi anunciada, o preço das ações da Akmei nos EUA subiu mais de 16% após o expediente.

(Gráfico Diário da Acme, Fonte: TradingView)

De acordo com o anúncio,

Akmax dará suporte às crescentes necessidades de carga de trabalho de CPU da Anthropic por meio da infraestrutura e software de IA distribuída de seu negócio em nuvem

. Ainda há espaço para uma maior expansão da cooperação entre as duas partes. A Acme divulgou que

Esta transação permite uma expansão adicional da cooperação de até US$ 9 bilhões no futuro, com um compromisso total potencial de aproximadamente US$ 20 bilhões

.

(Fonte: site oficial da empresa)

Para referência, a empresa anunciou no início deste ano que

os compromissos contratuais plurianuais de "serviços de infraestrutura em nuvem" de vários clientes totalizam mais de US$ 2,8 bilhões

. O relatório do segundo trimestre da Acme divulgado em agosto deste ano mostrou que a receita de serviços de infraestrutura em nuvem da empresa foi de US$ 99,319 milhões, um aumento anual de 39%.

Com a cooperação empresarial,

as duas partes também estabeleceram interesses em nível patrimonial

. A Akmi emitiu warrants para a Anthropic, permitindo-lhe adquirir ações preferenciais conversíveis da Série B, sem direito a voto, que correspondem a 7,7 milhões de ações ordinárias após a conversão, equivalentes a aproximadamente 5% das ações ordinárias emitidas pela Akmi. O preço de exercício correspondente a cada ação ordinária é de US$ 111,33.

A realização deste grande pedido também requer investimentos em grande escala. A Acme espera que as despesas de capital totais relacionadas ao compromisso contratual de US$ 11,6 bilhões sejam de aproximadamente US$ 5,5 bilhões, com aproximadamente US$ 1,7 bilhão em despesas de capital adicionais em 2026 para garantir e adquirir antecipadamente componentes críticos da cadeia de suprimentos, incluindo memória. A empresa afirmou ainda que

Este acordo não alterará o guidance de receitas para 2026

.

Na verdade, já houve vestígios de cooperação entre as duas partes antes.

Em maio deste ano, a Acme divulgou em seu relatório do primeiro trimestre que um desenvolvedor de modelos de ponta dos EUA se comprometeu a comprar US$ 1,8 bilhão em serviços de infraestrutura em nuvem dentro de sete anos, mas o nome do cliente não foi anunciado na época

. Reportagens subsequentes da mídia apontaram o cliente para a Anthropic.

Para investidores não familiarizados com a empresa, a história da Acme remonta aos primórdios da Internet.

De acordo com o site oficial da empresa, em 1995, Tim Berners-Lee, o inventor da World Wide Web, levantou um desafio no MIT: À medida que o uso da Internet aumenta, como transmitir melhor o conteúdo da rede para evitar congestionamentos cada vez mais graves? Tom Layton, professor de matemática aplicada, e Danny Lewin, que mais tarde se juntou à equipe de pesquisa, encontraram soluções por meio de pesquisa de algoritmos e fundaram a Akme em 1998.

A palavra "Akamai" vem da língua havaiana, que significa inteligente e espirituoso.

O negócio inicial da empresa é a rede de distribuição de conteúdo, também conhecida como CDN.

Em termos leigos, dispersa cópias de páginas web, imagens, vídeos e outros conteúdos em servidores em vários locais, permitindo aos utilizadores obter conteúdo de nós mais próximos, reduzindo assim o tempo de carregamento e aliviando a pressão nos servidores do site.

Portanto, a maioria dos investidores pode nunca ter ouvido falar do nome "Akmai", mas podem usar seus serviços ao navegar em sites, assistir vídeos ou baixar software. A empresa lançou serviços comerciais em 1999, e o Yahoo, o gigante do tráfego na época, foi um de seus primeiros clientes fretados.

Com o desenvolvimento dos negócios, a Akmet expandiu gradualmente seus serviços para segurança de rede e computação em nuvem.

Em março de 2022, a empresa concluiu a aquisição do provedor de serviços em nuvem Linode

, com um valor de transação de aproximadamente US$ 900 milhões, combinará os recursos de computação em nuvem desta última com sua própria plataforma de ponta e serviços de segurança para expandir ainda mais seu negócio de computação em nuvem.