Resumo:
ASML, a única empresa do mundo capaz de fabricar equipamentos de litografia ultravioleta extrema, disse que o impacto do boom da inteligência artificial na sociedade e na indústria de chips não terminará no curto prazo, mas poderá continuar a se desenvolver nos próximos 10 a 15 anos. Christophe Fouquet, CEO da ASML, disse que as atuais mudanças provocadas pela inteligência artificial são “apenas a ponta do iceberg”. Atender às demandas futuras exigirá não apenas mais aceleradores de IA, mas também melhorias nos sistemas ópticos, desenvolvimento de designs verticais de chips e expansão da rede global de fornecedores especializados.
A ASML está planejando atualizar a abertura do espelho do equipamento de litografia ultravioleta extrema. Espera-se que a abertura maior permita que o dispositivo foque a luz ultravioleta extrema com mais precisão, suportando assim a gravação de padrões mais finos e futuros processos de fabricação avançados. Ao mesmo tempo, a ASML espera que mais circuitos em chips mudem do layout planar para o empilhamento vertical. Ao empilhar transistores e outros circuitos, os fabricantes de chips podem continuar a aumentar a densidade de integração e o desempenho, à medida que se torna difícil reduzir ainda mais o tamanho dos transistores. Esta solução é especialmente importante para chips de inteligência artificial que exigem maior poder de computação e velocidades de acesso à memória mais rápidas.
A avaliação da ASML mostra que a inteligência artificial traz não só um crescimento a curto prazo na procura de aceleradores, mas também uma procura a longo prazo de sistemas de fabrico de semicondutores. As áreas afetadas também incluem equipamentos de fabricação, embalagens avançadas, memória, equipamentos de rede e sistemas de data center que suportam cargas de trabalho de IA. ASML está no centro desta cadeia industrial, e seus sistemas de litografia ultravioleta extrema são usados pelas principais fundições de wafer para fabricar processadores de inteligência artificial.
Equipamentos de litografia ultravioleta extremos são extremamente difíceis de copiar. Cada equipamento custa cerca de US$ 400 milhões e contém mais de 100 mil peças. Ele depende de lasers, espelhos, sistemas de vácuo e gotículas de estanho fundido para gerar e guiar luz ultravioleta extrema e projetá-la na pastilha de silício. Todo o dispositivo tem aproximadamente o tamanho de um ônibus de dois andares.
A ASML tem cerca de 200 grandes fornecedores apenas de sistemas ultravioleta extremo, e toda a cadeia de fornecimento envolve cerca de 2.000 empresas. A Zeiss é responsável pelos principais componentes ópticos, a TRUMPF fornece lasers e a VDL fabrica sistemas eletromecânicos; A ASML também adquiriu o fabricante de laser Cymer em 2013 para garantir o fornecimento dos principais componentes. Devido à sua dependência de um grande número de peças altamente especializadas, experiência de fabricação e fornecedores que atendem a requisitos técnicos rigorosos, a ASML não pode expandir rapidamente a capacidade de produção simplesmente aumentando o investimento em fábricas de montagem.
Fukai disse que quanto mais complexo o produto, maior a vantagem que a ASML ganha em competitividade, e a empresa pode avançar no desenvolvimento tecnológico mais rapidamente do que outras empresas. Nikon e Canon, que já competiram com a ASML no campo da litografia, ainda estão focadas principalmente em equipamentos de litografia ultravioleta profunda. O equipamento UV profundo ainda é amplamente utilizado na produção de chips, mas os processos de fabricação mais avançados requerem litografia ultravioleta extrema.
A posição de mercado da ASML também torna a sua tecnologia o foco das restrições à exportação. Atualmente, a empresa não consegue vender equipamentos de litografia ultravioleta extrema para a China. Esta política limita o acesso dos fabricantes chineses de chips às ferramentas de litografia mais avançadas e também incentiva a China a desenvolver a sua própria cadeia de fornecimento de equipamentos. Fukai disse que a Huawei é um participante importante na promoção da pesquisa e desenvolvimento de equipamentos ultravioleta profundo na China. A China ainda está muito atrasada na fabricação de equipamentos de substituição para ultravioleta extremo, mas está desenvolvendo equipamentos para ultravioleta profundo, bem como componentes, materiais e outros elos necessários para a fabricação de semicondutores.
No campo do software de inteligência artificial, a ASML também detém 11% das ações da empresa francesa de IA Mistral, o que lhe dá acesso ao mercado europeu de software de inteligência artificial. No entanto, o papel central da ASML na indústria de inteligência artificial ainda é fornecer equipamentos para a fabricação de chips. No futuro, espera-se que sistemas ópticos ultravioleta extremos mais avançados e designs de chips verticais ajudem a indústria a continuar a melhorar o desempenho, mas também aumentem a dependência de equipamentos de fabricação especializados e cadeias de fornecimento eficientes.
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