Resumo:
De acordo com dados fornecidos pela empresa de pesquisa de mercado IDC, no primeiro semestre de 2026, a participação da Nvidia no mercado chinês de chips de inteligência artificial para data centers caiu para 34%, enquanto a participação de mercado da Huawei aumentou para 28%. As restrições à exportação de chips avançados dos EUA para a China continuam a afetar as capacidades de fornecimento da Nvidia na China. Os fabricantes locais de chips da China estão a utilizar políticas de substituição nacionais e a expandir a procura do mercado para acelerar o desenvolvimento, o que está a mudar o cenário competitivo da infra-estrutura de computação de IA da China.
A Reuters informou em 13 de outubro que os dados da IDC mostraram que de janeiro a junho de 2026, a Nvidia vendeu aproximadamente 678.000 aceleradores de IA no mercado chinês, uma redução anual de 44%. Ao mesmo tempo, as remessas da Huawei no mesmo período atingiram 572.000 unidades, superior às mais de 300.000 unidades no mesmo período do ano passado, e a sua quota de mercado também aumentou para 28%.
Atualmente, a Nvidia ainda é o fornecedor com a maior participação de mercado de chips de IA nos data centers da China, mas a Huawei está diminuindo rapidamente essa diferença. A diferença de quota de mercado entre os dois é de apenas 6 pontos percentuais, o que significa que os fabricantes chineses locais se tornaram uma das forças competitivas mais importantes da Nvidia neste mercado.
As mudanças da Nvidia no mercado chinês estão intimamente relacionadas ao contínuo aumento das restrições à exportação de chips avançados de inteligência artificial pelos Estados Unidos. O governo dos EUA restringiu o acesso da China aos chips de IA mais avançados da Nvidia, limitando a gama de produtos que a empresa pode vender à China. Ao mesmo tempo, o governo chinês está a promover activamente a substituição de chips nacionais e exige que as empresas chinesas concluam os procedimentos de aprovação relevantes ao importar chips Nvidia que cumpram os regulamentos de exportação.
O CEO da Nvidia, Jensen Huang, criticou repetidamente as políticas de restrição às exportações dos Estados Unidos. Certa vez, ele disse que as políticas relevantes dos EUA estão, na verdade, entregando o mercado de chips de IA da China, no valor de cerca de US$ 50 bilhões, à Huawei. Para a Nvidia, a China não é apenas um importante mercado potencial de vendas, mas também um elo fundamental na competição global pela construção de infraestrutura de inteligência artificial.
No entanto, a IDC não especificou em quais modelos de produtos consiste a participação de 34% da NVIDIA no mercado chinês, nem esclareceu se esta estatística inclui B200, B300 e outros chips avançados que estão proibidos de serem exportados para a China. A Reuters destacou que produtos de alta qualidade relevantes foram contrabandeados para a China, por isso ainda há incerteza sobre a composição específica do produto. A Nvidia não respondeu ao pedido de comentários da Reuters.
Em contraste com o declínio significativo nas remessas da Nvidia, os fabricantes locais de chips de IA da China estão expandindo o tamanho do seu mercado como um todo. Além da Huawei, o departamento de design de chips do Alibaba, Pingtou Ge, também ocupa uma certa fatia do mercado, atingindo 7% no primeiro semestre de 2026. Cambrian ficou em segundo lugar com uma participação de 5%, seguido pelo Kunlun Core do Baidu com 4% e Haiguang Information com 3%.
Entre os 11 fabricantes locais de chips chineses monitorados pela IDC, 9 registraram crescimento nas remessas ano após ano. Isto mostra que o crescimento da indústria de chips de IA da China não depende inteiramente de uma única empresa, mas está formando uma estrutura industrial envolvendo várias empresas de design de chips.
Do ponto de vista geral do mercado, as remessas totais de aceleradores de IA da China no primeiro semestre de 2026 atingiram 2,008 milhões de unidades. Vale a pena notar que as remessas de GPUs tradicionais estão diminuindo, enquanto outros tipos de aceleradores de IA estão crescendo rapidamente.
Os dados da IDC mostram que as remessas de GPU durante o mesmo período caíram 26% em relação ao ano anterior, para 991.000 unidades. Como os produtos relacionados que podem ser fornecidos legalmente ao mercado chinês ainda são restritos, o fornecimento de GPU foi afetado até certo ponto. Em contraste, as remessas de outros tipos de aceleradores de IA aumentaram quase 80%, para 1,016 milhão de unidades, ultrapassando as GPUs em remessas pela primeira vez.
Outros aceleradores de IA mencionados aqui incluem principalmente chips especializados projetados para tarefas específicas de inteligência artificial, como processadores usados para executar modelos de IA que foram treinados. Esse tipo de chip é diferente das GPUs tradicionais em termos de arquitetura e objetivos de design, e geralmente presta mais atenção à eficiência computacional, ao consumo de energia e aos custos de implantação do sistema sob cargas de trabalho específicas.
Quatro empresas, Huawei, Alibaba Pingtouge, Baidu Kunlun Core e Cambrian, respondem juntas por 95% do mercado de aceleradores de IA não-GPU da China. A IDC destacou que este tipo de chips está sendo adotado por agências governamentais, empresas de Internet e operadoras de telecomunicações, e gradualmente se tornou uma parte importante da infraestrutura de computação de IA da China.
Esta mudança mostra que o foco da concorrência no mercado chinês de chips de IA está mudando. No passado, as discussões da indústria muitas vezes se concentravam em indicadores como desempenho computacional, capacidade de memória e processo de fabricação de um único chip; agora, como conectar um grande número de chips para formar um cluster de computação em grande escala que possa operar de forma estável tornou-se cada vez mais importante.
Para tarefas de treinamento e inferência de inteligência artificial, o desempenho de um único chip é importante, mas o desempenho de todo o sistema de computação também depende da velocidade de transmissão de dados entre chips, capacidades de interconexão de rede, grau de adaptação de software e eficiência de agendamento de cluster. Se a lacuna de desempenho de alguns chips individuais puder ser compensada através do design do sistema, os chips domésticos de IA terão a oportunidade de se tornarem competitivos em cenários de aplicação específicos.
A Huawei continuou a promover o desenvolvimento de chips Ascend AI e sistemas de computação relacionados nos últimos anos, o que é um reflexo desta tendência. Em vez de simplesmente vender chips, a Huawei também está a construir soluções globais que abrangem processadores, redes de interconexão, servidores e clusters de computação, na esperança de melhorar as capacidades de aplicação prática dos chips domésticos através da otimização ao nível do sistema.
Ao mesmo tempo, empresas como Alibaba, Baidu e Cambrian também estão expandindo seus layouts de produtos. À medida que as empresas chinesas de Internet e as agências governamentais investem mais em infra-estruturas de inteligência artificial, os fabricantes locais de chips ganharam oportunidades de implementação mais práticas. Um grande número de cenários de aplicação pode ajudar as empresas a acumular experiência em adaptação de software, otimização de sistemas e iteração de produtos, e melhorar ainda mais a disponibilidade de chips nacionais.
No entanto, o crescimento da participação de mercado não significa que os chips nacionais tenham ultrapassado a Nvidia em todos os indicadores técnicos. A competitividade real dos chips de IA não depende apenas das remessas, mas também envolve muitos aspectos, como desempenho de chip único, ecossistema de software, ferramentas de desenvolvimento, capacidades de expansão de cluster, consumo de energia e estabilidade. Chips de diferentes arquiteturas também podem ser adequados para treinamento, inferência ou outras tarefas específicas. Portanto, é impossível avaliar diretamente o seu poder computacional global ou valor comercial com base no número de remessas.
O acúmulo de longo prazo do ecossistema de software CUDA da Nvidia ainda é uma de suas importantes vantagens competitivas. Um grande número de modelos de inteligência artificial, estruturas de desenvolvimento e aplicações empresariais são construídos em torno de plataformas NVIDIA. Para desenvolvedores e operadores de data centers, migrar para outros chips significa não apenas substituir hardware, mas também pode envolver migração de software, otimização de código, ajustes no ambiente operacional e revalidação de sistema.
Os fabricantes locais de chips da China precisam continuar a melhorar o desempenho do hardware e, ao mesmo tempo, melhorar ainda mais a cadeia de ferramentas de software e o ecossistema de desenvolvedores para que mais aplicações de inteligência artificial possam ser executadas de forma estável em plataformas nacionais. À medida que mais e mais governos, empresas de Internet e telecomunicações adoptem aceleradores domésticos de IA, o ecossistema relacionado também terá a oportunidade de se desenvolver mais rapidamente.
Do ponto de vista do mercado, a IDC prevê que as remessas totais de aceleradores de IA da China crescerão 19% em 2026. Embora se espere que as remessas de GPU diminuam 9% durante todo o ano, o mercado geral de aceleradores de IA continuará a se expandir. Isto significa que o crescimento da procura de computação de inteligência artificial na China não parou devido à oferta limitada de GPUs avançadas, mas está a ser satisfeito por mais tipos de chips e sistemas de computação.
Para a Nvidia, o declínio na participação de mercado da China não reflete apenas o impacto direto das restrições às exportações, mas também mostra que a cadeia da indústria alternativa local está gradualmente amadurecendo. Para a Huawei e outros fabricantes nacionais de chips, o crescimento das remessas e da quota de mercado proporciona oportunidades para expandir ainda mais o investimento em I&D e melhorar o ecossistema de produtos.
No futuro, a concorrência no mercado chinês de chips de IA pode não ser mais apenas uma competição entre a NVIDIA e um determinado fabricante nacional, mas evoluirá gradualmente para uma competição abrangente entre design de chips, fornecimento de fabricação, ecossistema de software, interconexão de sistemas e capacidades de implantação em larga escala. À medida que as remessas domésticas de aceleradores de IA continuam a crescer, se a China conseguir estabelecer um sistema de computação de inteligência artificial que equilibre desempenho, custo e capacidades de fornecimento se tornará um importante ponto de observação para a competição global da indústria de IA.
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