Resumo:
A Longsys, líder em armazenamento doméstico, foi oficialmente listada hoje no conselho principal da Bolsa de Valores de Hong Kong com o código de ações 09976.HK e um preço de oferta de HK$ 236 por ação. Isso formou uma estrutura de listagem dupla "A+H" e se tornou a primeira empresa de memória independente a ser listada na lista "A+H".
A Longsys já foi listada no mercado de ações A. Depois de cotada na bolsa de valores de Hong Kong, terá plataformas de capital de ações A e H, abrindo assim o canal de ligação ao capital internacional.
Os negócios da Longsys abrangem toda a cadeia de design de chip de controle principal e chip de memória, desenvolvimento de firmware, empacotamento e testes em nível de sistema, e suas linhas de produtos abrangem quatro categorias principais: armazenamento incorporado, unidades de estado sólido (SSD), armazenamento móvel e cartões de memória.
A Longsys opera três grandes marcas internacionais: FORESEE (mercado B2B), Lexar (mercado B2C de alto padrão) e Zilia (mercado B2B latino-americano). Cerca de 70% de sua receita vem de mercados externos.
Em termos de acordos de emissão, a Longsys vendeu 26,0778 milhões de ações H globalmente desta vez, incluindo 2,6078 milhões de ações na oferta pública de Hong Kong e 23,47 milhões de ações na oferta internacional. Também possui uma opção de over-allotment para reservar espaço para emissões adicionais subsequentes.
A transação é baseada em 50 ações por lote. Com base no preço da oferta, a taxa de admissão do investidor é de aproximadamente HK$ 12.151,32. Se calculado com base no preço máximo de oferta de HK$ 240,60, o produto líquido desta emissão seria de aproximadamente HK$ 6,02 bilhões, o que é uma escala considerável.
Este IPO apresentou um total de 14 investidores fundamentais, com uma subscrição total de aproximadamente US$ 151 milhões (aproximadamente HK$ 1,185 bilhão). A HK$ 236 por ação, os investidores fundamentais subscreverão aproximadamente 4,926 milhões de ações H, representando aproximadamente 18,89% das ações em oferta global.
A linha principal abrange empresas líderes em todos os aspectos da cadeia do setor, incluindo marcas de terminais eletrônicos de consumo, gigantes de PC, líderes de fabricação de precisão, empresas de design de chips, marcas de placas gráficas e pares de módulos de armazenamento, incluindo Transsion International (assinatura de US$ 25 milhões, a maior assinatura), Yufeng Financial Group, CITIC Securities Asset Management (Hong Kong), Lenovo Group, Lens Technology (Hong Kong), Beijing Junzheng Integrated Circuit (Hong Kong), Colorful Technology, Hongxinyu Electronics, etc.
Vale a pena notar que
entre os 14 investidores fundamentais, Transsion Holdings, Lenovo Group, Lens Technology, Ingenics, Colorful Technology, etc. são todos parceiros-chave da Longsys no upstream e downstream da cadeia industrial, como produtos eletrônicos de consumo, terminais inteligentes, fabricação de precisão e design de chips.
Os atributos da cadeia industrial da linha fundamental estão tão concentrados, o que é relativamente raro nos IPOs de Hong Kong nos últimos anos, o que reflete plenamente o reconhecimento coletivo do valor de longo prazo da empresa pelo capital industrial.
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