Resumo:
A Macronix de Taiwan, um conhecido fornecedor de chips de memória na indústria, anunciou recentemente que a empresa se retirará gradualmente do negócio de chips ROM e, posteriormente, mudará produtos e investimentos para produtos de memória flash, como NAND e NOR, que são mais lucrativos e têm maior demanda de mercado.
A Macronix também é um importante fornecedor de chips de memória usados em cartuchos de jogos do Nintendo Switch. Este ajuste pode afetar o custo de compra e os arranjos de fornecimento de futuros cartuchos de jogos físicos. O presidente Macronix disse no briefing de desempenho que a demanda por memória flash NOR por parte dos clientes de data centers é muito forte.
A proporção do negócio de ROM continua a diminuir e a capacidade de produção está migrando para o negócio de memória flash:
ROM é um chip de memória usado para salvar dados fixos. Esse tipo de chip é frequentemente usado em produtos como cartuchos de jogos. Os cartuchos de jogos físicos do Switch original da Nintendo há muito usam ROM e outras tecnologias de armazenamento, e a Macronix Electronics é um importante fornecedor de cartuchos de jogos da Nintendo.
A Macronix declarou recentemente em um briefing de desempenho que a empresa se retirará gradualmente do negócio de ROM e não desenvolverá mais novos produtos de ROM no futuro. Atualmente, o negócio de ROM representa 5% da receita da Macronix. Anteriormente, representava cerca de 26%. Pelo menos para a Macronix, não há futuro para continuar a fazer negócios com ROM.
Ressalta-se que a queda de 26% para 5% aqui se refere ao índice de receita. O volume de remessas de chips relacionados à ROM não significa necessariamente um declínio acentuado. É possível que as outras receitas comerciais da Macronix estejam a crescer rapidamente, o que fará com que o rácio de receitas do negócio ROM continue a diminuir.
A demanda por armazenamento NOR é muito forte entre os clientes de data centers:
A Macronix também admitiu que a empresa está investindo recursos em produtos de memória flash com maior demanda e lucro. Neste estágio, a demanda por memória flash NOR por parte dos clientes de data centers é muito forte e os clientes estão buscando mais capacidade de produção. Portanto, a Macronix também planeja expandir a capacidade de produção de eMMC e 3D NAND.
O último lucro líquido trimestral da Macronix atingiu NT$ 10,95 bilhões, com uma margem de lucro bruto geral de 70,5%. À medida que a infraestrutura de IA aumenta a procura de chips de memória, os fornecedores de chips de memória, como a Macronix, também estão a ajustar ativamente a atribuição da capacidade de produção entre diferentes produtos, com o objetivo de mudar para produtos de data center com maior procura e lucros.
A Nintendo continuará a fornecer cartuchos de jogos físicos:
A Macronix fornece principalmente chips ROM para os cartuchos de jogos portáteis Switch originais da Nintendo. A saída da Macronix deste negócio não terá um impacto significativo no mercado. No máximo, terá apenas um ligeiro impacto na cadeia de fornecimento de jogos físicos da Nintendo, mas a Nintendo também tem muitos fornecedores diferentes.
E o cartão de jogo portátil Nintendo Switch 2 já usa chips de memória flash NAND em vez dos chips ROM tradicionais. Para a Nintendo, existem vários fornecedores de chips NAND, e a Macronix também fornece chips NAND, portanto isso deve ter pouco impacto na Nintendo.
Além disso, os custos de fabricação e vendas de cartuchos de jogos físicos estão aumentando e cada vez mais editores de jogos estão optando por lançar versões digitais. Por exemplo, a Sony decidiu parar de produzir discos de jogos físicos e todos os jogos subsequentes serão lançados em versões digitais. Isso também se tornará popular aqui na Nintendo.
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