Resumo:
A forte demanda por memória nos data centers de IA continua a comprimir a oferta de DRAM para telefones celulares, e o aumento dos preços também colocou os telefones celulares básicos sob maior pressão de custos. O "North Korea Business" da Coreia do Sul citou uma análise da Counterpoint Research dizendo que alguns fabricantes chineses de telefones celulares estão considerando reutilizar DRAM removido de telefones celulares e computadores antigos em novas máquinas, e estão até avaliando o uso de toda a memória reciclada em alguns modelos básicos. Os fabricantes relevantes não confirmaram publicamente estes planos e o relatório não nomeou marcas específicas.
A mídia taiwanesa TechNews citou fontes anônimas do setor dizendo que algumas marcas chinesas podem comprar memória desmontada de comerciantes em Huaqiangbei, Shenzhen, e a fonte pode incluir iPhones antigos. No entanto, a TrendForce destacou que estas afirmações não foram confirmadas pelas autoridades reguladoras chinesas ou pelas empresas de telefonia móvel; Atualmente, é mais provável que os chips reciclados sejam usados em telefones celulares sem marca e de preços extremamente baixos, e é improvável que entrem na cadeia de fornecimento de telefones principais. As fontes de produtos para diferentes recicladores também podem ser diferentes: uma pesquisa anterior da China Finance descobriu que alguns recicladores preferem telefones OPPO, vivo e Huawei antigos, enquanto os entrevistados da TechNews disseram que os comerciantes de Huaqiangbei compram principalmente iPhones antigos.
A reciclagem de DRAM geralmente requer a remoção do chip de um telefone celular antigo ou placa-mãe de computador, depois limpeza, dessoldagem, teste e reembalagem e, finalmente, soldagem em uma nova placa de circuito. A Counterpoint disse que a DRAM usada por 5 a 6 anos foi reciclada no mercado e alguns chips podem ser usados por mais 5 a 6 anos. Após o uso prolongado da memória, podem ocorrer problemas como redução da retenção de dados e aumento do risco de erros. Os chips recondicionados também enfrentam desafios de rendimento e compatibilidade, portanto a detecção e a triagem afetarão a quantidade e o custo disponíveis.
Surgiu uma cadeia de transações em Huaqiangbei especializada na reciclagem da memória de equipamentos antigos. "Caijing" informou em abril deste ano que uma recicladora de Shandong comprou cerca de 1.000 telefones celulares descartados em março, dos quais mais de 600 foram desmontados e preparados para revenda de chips de memória. Os telefones celulares antigos de baixo custo, que quase não tinham valor de reciclagem, tornaram-se mais valiosos devido ao aumento dos preços dos chips. Alguns telefones celulares descartados que não podem ser ligados são vendidos por mais de 100 yuans. A TrendForce apontou que a demanda por servidores de IA continua a comprimir a capacidade de produção de DRAM, e o aperto na oferta e a pressão de aumento de preços podem continuar até 2027.
TrendForce toma como exemplo a configuração comum de telefones celulares de 8 GB de DRAM e 256 GB de memória flash. Estima-se que o preço do contrato de memória aumentará quase 200% ano a ano no primeiro trimestre de 2026; a memória costumava representar cerca de 10% a 15% do custo material dos telefones celulares, mas agora aumentou para 30% a 40%. Dados preliminares da Counterpoint também mostram que as remessas globais de smartphones caíram 20% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2026, atingindo o nível mais baixo no mesmo período desde 2012. Os custos de memória e a escassez de fornecimento estão levando os fabricantes a aumentar os preços, reduzir as remessas ou priorizar a proteção dos lucros.
Para marcas de telefonia móvel de nível básico com margens de lucro limitadas e consumidores sensíveis aos preços, a reciclagem de chips pode ser uma forma de aliviar a pressão sobre os custos. Também reflecte que a escassez de memória se espalhou dos servidores e produtos topo de gama para a electrónica de consumo de massa. No entanto, a origem dos materiais reciclados, a vida útil dos chips, os padrões de triagem e a compatibilidade variam, e os rumores relevantes do mercado ainda não foram confirmados pelos fabricantes; atualmente não há evidências públicas de que as principais marcas tenham usado esse tipo de memória em modelos produzidos em massa
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