Resumo:
Não houve conferência de imprensa ou transmissão ao vivo. A Tesla anunciou discretamente nas primeiras horas desta manhã que seu novo carro Cybercab estava na estrada em Austin. Olhando para este carro esportivo de duas portas que custa apenas algumas centenas de milhares, você pode estar pensando em comprar um. Mas pessoal, vejam, este Cybercab não é apenas lamentavelmente pequeno em tamanho e espaço, ele nem tem volante e nem será vendido individualmente no curto prazo.
Sim, ao contrário do Edamame 3 Edamame Y disponível no mercado, este Cybercab é na verdade um modelo comercial construído especialmente pela Tesla para o seu negócio de táxis autónomos.
No plano da Tesla, ele não só pode contar com a direção totalmente autônoma do FSD e com a solicitação do cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas também ser capaz de limpá-lo e carregá-lo sozinho quando não estiver ocioso, sem manutenção manual em todo o processo. É uma máquina de impressão de dinheiro puramente automática.
Mas, ao contrário dos táxis autônomos existentes no mercado, como o Waymo e os táxis cenoura domésticos, o Cybercab não possui o tipo de modelo com muitos sensores e garras arrogantes, e pode economizar muito dinheiro.
Lidar é definitivamente impossível, e a direção autônoma ainda depende apenas da visão pura. Não há outras peças no carro, exceto uma tela de controle central e dois assentos.
Não há volante, pedais de aceleração e desaceleração e nem mesmo espelhos retrovisores. Quando abri o porta-malas, não havia nada lá.
As especificações do motor e da bateria são adequadas. A bateria de 48 graus e o motor único de tração dianteira com apenas 163 kW só conseguem suportá-lo para rodar mais de 400 quilômetros.
As partes mais tecnológicas do carro, além das duas enormes portas em forma de borboleta, são provavelmente a antena starlink no teto e a faixa de luz que muda de cor na frente do carro.
A função do primeiro é manter o veículo online quando a rede 5G não estiver disponível, o que é um design seguro, enquanto a função do segundo é permitir que as pessoas encontrem o carro que solicitaram com mais rapidez.
É bastante conveniente, mas à primeira vista parece que Los Santos mudou seu rei dos carros...
Então, como carro, o Cybercab tem quase tudo que precisa. Mas para Tesla, esta casa ambulante é a forma mais perfeita de táxi sem motorista.
Você deve saber que modificar modelos existentes como o Waymo para usar rotas de táxi sem motorista é, na verdade, um negócio com alto investimento, mas lucros relativamente escassos.
As empresas de táxi devem primeiro adquirir modelos básicos de montadoras parceiras, como Jaguar, Hyundai e JK, e depois instalar seus próprios sistemas de sensores.
Depois de colocado em operação, o carregamento e a manutenção do carro deverão ser feitos por terceiros, e os pedidos em algumas áreas deverão ser feitos por meio de uma plataforma terceirizada de carona.
Isso significa que as empresas de táxi não só precisam gastar muito dinheiro na compra de carros e na construção de sensores, mas também compartilham parte da receita de cada pedido de táxi com vários parceiros.
De acordo com os cálculos de TD Cowen no ano passado, para que os táxis sem motorista obtenham um lucro bruto positivo por pedido, o custo total de um único veículo precisa cair para menos de aproximadamente US$ 98.000, mas o custo de um único veículo da Waymo naquela época ainda era de aproximadamente US$ 160.000.
Mesmo que a Waymo tenha começado a lançar novos carros Ojai em 2026, o custo total de um único carro após a adição de tarifas será de cerca de US$ 110.000, mas ainda não é suficiente.
Mesmo que cada veículo possa receber em média mais de 100 pedidos por semana, o retorno do investimento ainda é muito lento.
Incluindo despesas de P&D e salários de funcionários, no relatório financeiro da Alphabet, embora o portfólio de negócios da Waymo tenha ganhado US$ 793 milhões no primeiro semestre deste ano, sofreu uma perda de quase US$ 4 bilhões, o que pode ser considerado uma grande queima de dinheiro.
Mas a história é diferente quando se trata da Tesla. Porque Musk está repetindo seus velhos truques e aplicando a integração vertical da fabricação de automóveis aos táxis.
Não só o carro Cybercab é fabricado pela própria Tesla, mas o algoritmo FSD também é fabricado pela própria Tesla. O software de cobrança, manutenção e chamada de táxi também é feito pela própria Tesla. Até mesmo o seguro para transporte on-line é misturado com o seguro autônomo da Tesla.
Exceto os fornecedores de peças, quase ninguém em toda a cadeia compartilha dinheiro com a Tesla, e todo o dinheiro ganho vai para seus próprios bolsos.
Mais importante ainda, o próprio Cybercab é muito barato. Não possui lidar mecânico caro, nem possui carrocerias e estruturas internas complexas de veículos civis. Nem pinta bem o corpo. Ele usa diretamente o processo de moldagem por injeção de reação RIM para incorporar o revestimento de poliuretano no invólucro de plástico, eliminando a necessidade de uma oficina de pintura.
Haha, sim, a carroceria deste carro... é feita de plástico...
Como resultado, o número de peças do veículo Cybercab foi reduzido à metade do número do Modelo 3, e restam apenas mais de 80 peças no design da estrutura da carroceria, enquanto o Modelo Y tem 200 peças.
O custo de produção ainda não é conhecido, mas provavelmente é da ordem de US$ 30 mil, valor bem inferior ao Waymo.
Os carros são baratos e ninguém paga por eles. Como resultado, a Waymo está perdendo dinheiro, mas a Tesla parece ser bastante lucrativa.
A instituição de investimento ARK Invest declarou em seu próprio modelo de previsão que o custo operacional por milha do Tesla Cybercab é de apenas US$ 0,2, o que representa cerca de metade do Waymo de sexta geração.
Estima-se que, depois de atingir a escala, o Cybercab poderá render à Tesla 9 centavos por cada quilômetro percorrido. É verdadeiramente uma máquina de imprimir dinheiro totalmente automática.
Mas isso não é tudo o sonho de Lao Ma de pedir carona.
Você sabe, na verdade, os táxis sem motorista da Tesla estão em operação experimental desde junho do ano passado, mas o lugar é muito pequeno, apenas uma pequena área de 19 milhas quadradas no sul de Austin.
Os carros usados não são Cybercab, mas sim 10 modelos Modelo Y de 25 modelos.
No ano seguinte, o escopo das operações de táxi da Tesla foi se expandindo, chegando a Dallas, Miami, Houston e outros lugares, e também abriu na rodovia da cidade, mas quase todos os serviços prestados são Modelo Y.
Pode-se dizer que a Tesla está deixando o Modelo Y ganhar experiência primeiro, mas na verdade esta é uma grande mudança que Musk vem planejando há dez anos: capacidade de transporte flexível.
Em 2016, Musk imaginou no seu grande plano que os futuros proprietários de Tesla seriam capazes de adicionar os seus carros à frota partilhada da Tesla com apenas um clique nos seus telemóveis e fornecer serviços para ganhar dinheiro quando os carros não estivessem em uso.
A Tesla ficará com uma parte da receita e o restante irá para os proprietários dos carros.
Musk disse diversas vezes que essa abordagem é simplesmente como o Airbnb para carros. O proprietário do carro ganha dinheiro, a Tesla recebe uma comissão e ambas as partes obtêm lucros.
Porque, de acordo com as estimativas de 2019, se as pessoas puderem alugar seus carros por 150 mil quilômetros por ano, poderão ganhar US$ 30 mil por ano. Mesmo para o Cybercab, a Tesla irá abri-lo para compras individuais no futuro. Você pode comprar vários deles para formar sua própria frota e sair para ganhar dinheiro.
O brilho desta abordagem é que a Tesla pode permitir que dois a três milhões de Teslas nos Estados Unidos se juntem à sua frota gratuitamente, com quase nenhum investimento. Ele ignora diretamente o custo do veículo mais caro dos táxis sem motorista e pode até ganhar algum dinheiro com a venda dos carros.
Sabe, a Waymo gastou incontáveis dólares nos últimos anos e agora tem mais de 4.000 veículos em operação nos Estados Unidos.
Se a ideia de Tesla se concretizar, ela ganhará uma vantagem quantitativa assustadora sem gastar um centavo, e provavelmente dará um golpe em Waymo.
No entanto, devido a questões complexas, como como solicitar seguro, como manter a garantia e como atribuir responsabilidade por acidentes, é improvável que o plano de transporte on-line para todos os funcionários de Lao Ma seja concretizado no curto prazo. No entanto, esta situação de poder recolher dinheiro quase sentado é a forma definitiva do negócio robotáxi da Tesla.
Não importa como você olhe, o sonho de pedir carona on-line de Musk é tão perfeito. Portanto, a maioria das instituições de investimento nos Estados Unidos tem forte confiança nele.
O Bank of America acredita que, com a adição do FSD, a escala do negócio de táxis sem condutor da Tesla será quase o dobro da produção de carros elétricos. ARK ainda acredita que 90% dos lucros da Tesla no futuro virão da operação de táxis, e a fabricação de automóveis se tornará um trabalho paralelo.
Mas amigos que conhecem Musk sabem que poucos dos bolos que ele desenha podem ser feitos rapidamente.
O mesmo vale para este plano de táxi. Parece perfeito no papel, mas pelo menos de agora em diante ainda existem muitos problemas.
Por exemplo, a premissa para perceber tudo isso é que o desempenho do Tesla FSD em táxis não é realmente muito bom, e até um pouco ruim.
Um usuário fez um pedido para uma viagem de 3,7 quilômetros. Era para levar mais de dez minutos, mas o carro mostrou que demoraria uma hora. Quando ele tentou encontrar um manual para alterar a rota, houve um bug e ele não conseguiu alterar, então teve que descer do carro e mudar para o Uber.
Um usuário fez um pedido à noite, mas Tesla o deixou a cinco quilômetros de seu destino. Meu amigo não acreditava no mal, então pegou três táxis em um dia e ainda perdeu o destino duas vezes.
Juntamente com vários problemas, como desvios, direção indiscriminada e excesso de velocidade, os aluguéis atuais da Tesla estão apenas no nível de uso geral. Se você deseja garantir a operação estável de milhões de veículos, a diferença não é nem um pouquinho.
A razão pode ser que o FSD ainda não tenha ajustado a estratégia de condução totalmente autónoma, ou pode ser que o número de táxis não seja suficiente e a aprendizagem não tenha sido concluída.
Talvez melhore quando for ampliado mais tarde, mas antes disso, a Tesla ainda tem muitas questões políticas e regulatórias para resolver.
Por exemplo, nos Estados Unidos, diferentes estados têm diferentes tolerâncias para a condução autônoma. O acesso a veículos, carteiras de motorista sem motorista e qualificações operacionais de táxi exigem aprovação camada por camada.
Em lugares como a Califórnia, onde o acesso é relativamente rigoroso, a Tesla só está qualificada para testar com um driver e ainda não é capaz de realizar testes sem driver e implantação formal.
Mesmo o próprio Cybercab, que não tem volante nem pedais, ainda está numa zona cinzenta sob as regulamentações dos EUA.
Seria difícil para Musk expandir seus negócios em todo o país, muito menos nos mercados globais do Japão e da Europa, como a Waymo.
Então todo mundo descobriu. Dito isto, construir o Cybercab é, na verdade, apenas o primeiro passo no grande sonho de Musk de pedir carona online, e é também o passo mais simples, na minha opinião.
Como expandir e como roubar negócios da Waymo são os problemas mais difíceis que a Tesla precisa resolver.
Dado que Musk tem trabalhado recentemente em foguetes e IA, e também tem que trabalhar em um robô, acho que a questão do táxi terá que ser deixada de lado por um tempo.
E por causa do FSD, as chances de usarmos no país não são muito altas.
Em vez de esperar o dia em que a Tesla se tornará uma empresa de transporte on-line, é melhor esperar o lançamento oficial do roadster voador.
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