Resumo:
A gigante sul-coreana de chips de memória SK Hynix emitiu recentemente um alerta sobre as perspectivas do mercado de armazenamento nos próximos anos. A empresa disse que, embora a indústria esteja expandindo ativamente a capacidade de produção, impulsionada pelo rápido desenvolvimento da inteligência artificial, a taxa de crescimento da demanda por memória de alto desempenho ainda excederá a taxa de crescimento da oferta, e a escassez global de chips de memória pode continuar até cerca de 2030.
À medida que a inteligência artificial generativa, os grandes modelos de linguagem e a construção de data centers de IA continuam a esquentar, a HBM (memória de alta largura de banda) se tornou um dos componentes essenciais mais escassos na atual cadeia da indústria de semicondutores. Como importante fornecedor no mercado global de HBM, a SK hynix acredita que a demanda do mercado continuará a manter um forte crescimento nos próximos anos.
SK Hynix destacou que, embora a empresa esteja avançando com uma série de planos de expansão, incluindo novas instalações de produção e expansão de capacidades avançadas de embalagens, a expansão da produção da indústria de armazenamento não pode ser concluída no curto prazo. Produtos de armazenamento avançados, especialmente HBM, não apenas exigem processos de fabricação mais avançados, mas também são restritos por equipamentos de embalagem, ciclos de construção de linhas de produção e reservas de talentos. Portanto, a liberação de nova capacidade de produção é relativamente lenta.
A empresa prevê que a construção de infraestrutura de IA manterá um rápido desenvolvimento até 2030. Grandes empresas de tecnologia, provedores de serviços de computação em nuvem e projetos soberanos de IA continuam a aumentar o investimento em plataformas de computação de alto desempenho, e a demanda por HBM e DRAM de ponta nessas plataformas é muito maior do que a dos servidores tradicionais.
A análise acredita que à medida que a escala dos modelos de IA continua a se expandir, a capacidade HBM de cada GPU continua a aumentar. Do HBM3 e HBM3E ao futuro HBM4 e produtos subsequentes, a demanda por recursos de armazenamento para um único acelerador de IA está mostrando uma tendência de rápido crescimento, o que intensifica ainda mais a pressão da oferta e da demanda.
SK Hynix também afirmou que a empresa está aumentando sua capacidade de fornecimento expandindo linhas avançadas de produção de embalagens, construindo novas fábricas de chips e melhorando a eficiência da produção. No entanto, mesmo que os principais intervenientes na indústria estejam a expandir o investimento, a oferta ainda enfrentará enormes desafios para acompanhar a procura, num contexto de procura explosiva contínua.
Atualmente, a SK Hynix mantém uma posição de liderança no mercado HBM e se tornou uma importante parceira de fabricantes de chips de IA, como a NVIDIA. À medida que as principais empresas de tecnologia competem para construir centros de dados de IA, espera-se que a competição no mercado por memória avançada continue a aquecer nos próximos anos.
A indústria geralmente acredita que se a indústria de IA mantiver sua atual trajetória de crescimento, a HBM, a DRAM avançada e a capacidade de produção de embalagens relacionadas continuarão a se tornar um gargalo importante na cadeia de fornecimento global de semicondutores. A previsão da SK Hynix também reflete as expectativas da indústria quanto ao crescimento contínuo da demanda por armazenamento de alto desempenho nos próximos anos. Mesmo que a escala de expansão da produção continue a expandir-se, a relação oferta-procura poderá permanecer estreita durante muito tempo.
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