Resumo:
A CEO da AMD, Lisa Su, disse em Taiwan em 6 de outubro que a empresa planeja aumentar significativamente a oferta de chips em 2027 para lidar com a forte demanda contínua provocada pela inteligência artificial. Ela revelou que a AMD continuou a aumentar o fornecimento de chips em 2026 e expandirá significativamente a capacidade de produção e a escala de remessas no próximo ano.
Su Zifeng disse naquele dia em entrevista à mídia em Taipei: "Conseguimos aumentar a oferta em 2026 e aumentaremos significativamente a oferta em 2027." Um dos principais objetivos de sua visita a Taiwan é coordenar com parceiros locais da cadeia de suprimentos para garantir que a AMD possa aumentar ainda mais a capacidade de produção de CPUs e GPUs.
A AMD está atualmente em fase de rápida expansão de seus negócios de chips de IA e a empresa se tornou um dos concorrentes mais importantes da Nvidia no mercado de processadores gráficos de IA. À medida que a construção de data centers de IA continua avançando, a demanda pela série Instinct de GPUs e processadores de servidor EPYC da AMD cresceu rapidamente, e o valor de mercado da empresa ultrapassou recentemente US$ 1 trilhão pela primeira vez.
Durante a visita de Su Zifeng a Taiwan, ela já se reuniu com empresas da cadeia de suprimentos, como a Hon Hai, e planeja se comunicar ainda mais com a TSMC. Ela quer garantir que a cadeia de fornecimento, incluindo a fabricação avançada de wafers, embalagens e outros elos importantes, possa acompanhar a taxa de crescimento da AMD nos próximos anos.
Para a AMD, um dos maiores desafios não é a falta de demanda de mercado, mas como converter a demanda existente em remessas reais suficientes. Su Zifeng disse que a demanda atual por IA ainda é muito forte e que a empresa precisa obter uma capacidade de produção de wafer mais avançada.
Ela enfatizou particularmente que a AMD espera manter níveis de demanda muito elevados nos próximos anos, por isso a empresa começou a alongar ainda mais o ciclo de planejamento da cadeia de suprimentos. A AMD está actualmente a planear a sua capacidade de produção com base na procura nos próximos três a cinco anos, em vez de apenas expandir a produção para o próximo ano.
"A demanda será muito, muito alta nos próximos anos. Podemos ver essa alta demanda, por isso precisamos de uma capacidade de produção de wafer mais avançada." Su Zifeng disse.
Isso significa que a TSMC se tornará um parceiro importante para a AMD expandir seu fornecimento de chips de IA no futuro. As atuais CPUs e GPUs avançadas da AMD dependem principalmente da fabricação da TSMC, e os processos avançados usados em chips de IA exigem uma grande quantidade de recursos de fabricação de wafer de alta tecnologia.
Recentemente, surgiram rumores no mercado de que a TSMC está avaliando a possibilidade de expandir os investimentos no Texas, nos Estados Unidos. Quando questionado se a TSMC havia discutido investimentos relacionados com a AMD, Su Zifeng não confirmou diretamente a situação específica, mas enfatizou mais uma vez que a AMD precisa de capacidade de produção de wafer mais avançada.
Além da fabricação de wafers, a memória também se tornou um problema que a AMD deve resolver para expandir a oferta de chips de IA.
Su Zifeng disse que a AMD está trabalhando em estreita colaboração com os fabricantes de chips de memória para garantir fornecimento de memória suficiente. Ela também planeja ir à Coreia do Sul naquele dia para realizar mais intercâmbios com os principais fabricantes de memória locais.
A Coreia do Sul tem dois grandes gigantes da memória, a Samsung Electronics e a SK Hynix, e a procura por memória de alta largura de banda para servidores de IA está a crescer rapidamente. O acelerador de IA da AMD também requer uma grande quantidade de HBM, portanto, mesmo que a capacidade de produção de wafer da própria GPU seja aumentada, as remessas finais ainda poderão ser limitadas se o fornecimento de HBM não puder ser expandido simultaneamente.
Isso também mostra que o atual gargalo enfrentado pela indústria de chips de IA se expandiu dos recursos puros de design de GPU para toda a cadeia de suprimentos. O fornecimento de wafers avançados, embalagens avançadas, HBM e outros componentes-chave deve ser aumentado simultaneamente para realmente realizar remessas em grande escala de aceleradores de IA.
O recente crescimento dos negócios da AMD refletiu essa demanda. À medida que a série Instinct de GPUs AI e processadores de servidor EPYC continuam a entrar nos data centers, a AMD está gradualmente expandindo sua participação no mercado de computação AI.
Ao mesmo tempo, a AMD também está promovendo uma nova geração do sistema de IA em nível de rack Helios. Em comparação com a venda separada de GPUs, os sistemas em nível de rack precisam integrar vários links, como computação, rede, armazenamento e fonte de alimentação, para que tenham requisitos mais elevados na cadeia de suprimentos. A AMD planeja usar esses sistemas para melhorar ainda mais sua capacidade de competir com toda a solução de infraestrutura de IA da Nvidia.
A ênfase de Su Zifeng na expansão da oferta também significa que a AMD está se preparando para uma competição mais intensa de chips de IA nos próximos anos. Se o investimento em infraestrutura de IA continuar a crescer no ritmo atual, a própria capacidade de fabricação de chips poderá se tornar um fator importante que limita o crescimento das receitas da AMD.
Isso é altamente consistente com a situação atual em toda a indústria de semicondutores. A Micron Technology alertou anteriormente que a IA está tornando a memória e o armazenamento um dos principais gargalos na infraestrutura de data centers. Cada vez mais fabricantes de chips de IA estão começando a garantir antecipadamente a capacidade de produção de wafer, HBM e embalagens avançadas, e o ciclo de planejamento da cadeia de suprimentos se estendeu gradualmente dos últimos um ou dois anos para três a cinco anos.
Su Zifeng também disse que a inteligência artificial pode ter um efeito "muito positivo" no mundo, mas à medida que as capacidades da IA continuam a aumentar, as empresas de tecnologia também devem prestar mais atenção aos riscos potenciais. Ela acredita que no processo de desenvolvimento da IA e da futura superinteligência é muito importante fortalecer a coordenação entre as grandes empresas de tecnologia.
Ela também mencionou a recente cúpula sobre IA organizada pelo presidente dos EUA, Trump. As empresas tecnológicas participantes na cimeira concordaram em cooperar com auditores independentes para avaliar se os sistemas de IA estão a funcionar conforme concebido.
A julgar pela estratégia atual da AMD, a empresa está promovendo negócios de IA em duas direções ao mesmo tempo. Por um lado, continuará a melhorar a capacidade de fornecimento de GPU Instinct e CPU EPYC e se esforçará para obter mais pedidos de data centers de IA; por outro lado, preparar-se-á antecipadamente para o crescimento da procura nos próximos anos, expandindo a oferta a montante de wafers, memória e embalagens.
Se o investimento em infraestrutura de IA continuar forte, 2027 poderá se tornar um ano chave para a AMD expandir ainda mais sua participação no mercado de IA. Su Zifeng deixou claro desta vez que irá "aumentar substancialmente" a oferta de chips no próximo ano, o que também mostra que a AMD não está mais apenas esperando o crescimento da demanda do mercado, mas está expandindo ativamente a capacidade de produção, na esperança de converter a forte demanda atual por chips de IA em remessas reais e crescimento de receita, tanto quanto possível.
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