Resumo:
A TSMC está avaliando a possibilidade de expandir suas operações de fabricação de semicondutores no Texas, EUA. Se o plano for finalmente implementado, ele se tornará a segunda base de fabricação de processos avançados em grande escala da TSMC nos Estados Unidos, depois do Arizona, e o investimento relacionado pode ser um acréscimo ao plano anteriormente comprometido de US$ 26,5 bilhões no Arizona.
Esta notícia veio pela primeira vez da mídia taiwanesa "Economic Daily". O relatório citou fontes da cadeia da indústria de equipamentos semicondutores dizendo que a TSMC está considerando construir um novo parque de fabricação no Texas, que pode ter uma escala de até seis fábricas de wafer de processo avançado. Dallas e seus arredores são considerados um dos locais potenciais. Se essas fábricas adotarem tecnologia de processo mais avançada do que o planejado atualmente no Arizona, a escala de investimento de todo o projeto poderá até exceder os US$ 26,5 bilhões que a TSMC comprometeu com o Arizona.
A Reuters obteve posteriormente informações semelhantes de duas pessoas familiarizadas com o assunto, confirmando que a TSMC está avaliando potenciais investimentos no Texas. No entanto, fontes enfatizaram que o plano ainda não foi finalizado e o conselho de administração da TSMC ainda não deu a aprovação final. Portanto, o projeto do Texas ainda não pode ser considerado um plano de construção formalizado.
A TSMC ainda não fez comentários oficiais sobre isso.
A TSMC anunciou um investimento adicional de US$ 10 bilhões em julho deste ano, elevando seu investimento total planejado no Arizona para US$ 26,5 bilhões. O presidente e CEO da TSMC, Wei Zhejia, disse na época que, com o novo investimento, a empresa poderia eventualmente construir 12 instalações de fabricação de wafers e embalagens avançadas no Arizona e estabelecer um centro de P&D.
De acordo com o plano anunciado atualmente, o projeto da TSMC no Arizona incluirá diversas fábricas de wafer de processo avançado e instalações de embalagem avançadas no futuro. As novas fábricas de wafer usarão processos de 2 nanômetros e mais avançados para atender às necessidades dos clientes dos EUA nos próximos anos. A TSMC não forneceu um prazo exato para a conclusão de todo o plano de investimento de US$ 26,5 bilhões, mas disse que o progresso específico da construção será ajustado com base nas condições do mercado e nas necessidades dos clientes.
Se o projeto do Texas for finalmente aprovado, seu posicionamento poderá diferir daquele do Arizona. Fontes da indústria acreditam que o novo parque pode ser diretamente orientado para nós de processos mais avançados e construído em resposta à crescente demanda dos clientes dos EUA por chips fabricados localmente. Grandes empresas de tecnologia dos EUA, como Nvidia, Intel, AMD e Apple, estão pressionando por cadeias de suprimentos mais localizadas, o que pode se tornar um fator importante na expansão da capacidade de fabricação dos EUA pela TSMC.
Ao mesmo tempo, o governo dos EUA continuou a promover o retorno da fabricação avançada de semicondutores aos Estados Unidos nos últimos anos. A administração Trump continua a enfatizar a importância da produção doméstica de chips nos Estados Unidos e tem discutido repetidamente a utilização de tarifas e outros meios políticos para promover as empresas de chips para aumentar a proporção da produção americana. Houve até ameaças políticas de impor tarifas elevadas sobre chips importados não produzidos nos Estados Unidos, o que aumentou ainda mais a motivação dos grandes fabricantes de chips para expandir a capacidade de produção nos Estados Unidos.
A razão pela qual o Texas é um local potencial é devido à sua própria base industrial. A região de Dallas-Norte do Texas há muito tempo tem uma ecologia industrial de alta tecnologia e semicondutores relativamente completa e é conhecida localmente como "Pradaria do Silício". Texas Instruments, Samsung e outras empresas de semicondutores e eletrônicos já estão aqui, e a área também possui wafer de silício, comunicações ópticas, defesa e indústrias de manufatura avançada. Se a TSMC construir um cluster de fabricação de wafer em grande escala aqui, ela poderá utilizar ainda mais a cadeia de suprimentos local e os recursos de talentos que foram formados.
Atualmente, a TSMC possui vários locais comerciais nos Estados Unidos. Além da fábrica avançada de wafers do Arizona em construção e expansão, a empresa também opera uma fábrica de wafers em Camas, Washington, e possui centros de serviços de design em Austin, Texas, e San Jose, Califórnia. Portanto, se o projeto da fábrica de wafer do Texas for finalmente implementado, os negócios de fabricação, P&D e design da TSMC nos Estados Unidos formarão ainda mais um layout inter-regional.
No entanto, os desafios que precisam ser enfrentados na construção de fábricas avançadas de wafer também são muito óbvios. A produção de processos avançados não requer apenas um enorme investimento de capital, mas também requer energia estável, água ultrapura, pessoal de engenharia altamente especializado e uma cadeia completa de fornecimento de equipamentos e materiais. À medida que a TSMC avança atualmente em projetos de fabricação em grande escala no Arizona, ela precisa continuar a resolver questões como mão de obra, infraestrutura e abastecimento de água.
Especialmente na construção de fábricas de wafer de processo avançado nos Estados Unidos, o custo geralmente é significativamente mais alto do que em Taiwan. A TSMC enfatizou repetidamente que os custos de fabricação nos Estados Unidos são altos, por isso precisa equilibrar a economia por meio de tecnologia avançada, suporte ao cliente, políticas governamentais e outros fatores.
Se o Texas eventualmente construir até seis fábricas avançadas de wafer, sua escala será impressionante. De acordo com relatórios atuais da indústria, uma vez que estas fábricas poderão utilizar processos mais avançados do que o Arizona no futuro, o investimento potencial em todo o projeto poderá até ultrapassar os 26,5 mil milhões de dólares. No entanto, este valor ainda é especulação da indústria e não é o valor de investimento que a TSMC anunciou.
Atualmente não há evidências de que a TSMC tenha solicitado aos fornecedores de equipamentos que preparassem os equipamentos com antecedência para o projeto do Texas. As empresas relevantes da cadeia de abastecimento ainda não receberam avisos formais de aquisição ou preparação de produção, o que indica ainda que o projecto ainda está em fase de avaliação.
Do ponto de vista da estratégia geral da TSMC, a expansão dos EUA está intimamente relacionada às mudanças no padrão global da indústria de semicondutores. A inteligência artificial impulsiona o crescimento da demanda por chips de processos avançados, e os Estados Unidos são um mercado importante para clientes importantes como Nvidia, AMD e Apple. Ao mesmo tempo, factores geopolíticos e de segurança da cadeia de abastecimento também levaram os fabricantes de chips a dispersar alguma capacidade de produção avançada fora de Taiwan.
Se o projeto do Texas for finalmente aprovado, o layout de processo avançado da TSMC nos Estados Unidos se desenvolverá ainda mais a partir da atual base única de fabricação em grande escala, com o Arizona como núcleo, para vários centros de fabricação. Isto não só aumentará a capacidade de fornecimento interno de chips avançados nos Estados Unidos, mas também poderá promover ainda mais a formação de um novo cluster da indústria de semicondutores avançados na região de Dallas-Norte do Texas.
No entanto, ainda existe uma longa distância entre a avaliação e a própria construção da fábrica. A seleção do local, o terreno, a energia, a água, o apoio governamental, a procura dos clientes e, em última análise, o retorno do investimento, todos precisam de ser avaliados mais detalhadamente, e as fábricas avançadas demoram frequentemente muitos anos a passar do planeamento à produção. Portanto, mesmo que a TSMC finalmente decida construir uma nova base no Texas, é improvável que a capacidade de produção em massa em grande escala esteja disponível no curto prazo.
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