Na tarde de 25 de janeiro, o último relatório trimestral de rastreamento de telefones celulares da International Data Corporation (IDC) mostrou que no quarto trimestre de 2023, o mercado de smartphones da China despachou aproximadamente 73,63 milhões de unidades, um aumento anual de 1,2%. Recuperou pela primeira vez após 10 trimestres consecutivos de declínio homólogo.
No entanto, importa referir que embora o mercado global tenha finalmente regressado a uma tendência de crescimento, o desempenho do mercado ainda é significativamente inferior ao esperado. A demanda atual do mercado vem principalmente de pessoas de alto nível em cidades de nível 1 a 3. Por exemplo, os produtos com melhores vendas estão concentrados principalmente nas principais séries de produtos de várias marcas, como Apple iPhone 15, Huawei Mate 60, Xiaomi 14, vivo
As remessas do mercado de smartphones da China em 2023 serão de aproximadamente 271 milhões de unidades, uma redução anual de 5,0%, o menor volume de remessas nos últimos 10 anos. Ao longo de todo o ano, no primeiro semestre devido ao impacto contínuo do ambiente económico e da epidemia, o mercado global de telefonia móvel ainda se encontrava numa fase lenta; no segundo semestre do ano, com a melhoria do ambiente económico e o crescente interesse e atenção de todas as esferas da vida no mercado de telefonia móvel, a procura do mercado melhorou gradualmente e melhorou, mas ainda não foi totalmente libertada. No entanto, os fabricantes ainda são conservadores e cautelosos em relação aos envios, e o desempenho geral do mercado é difícil de atender às expectativas.
Desempenho de mercado dos cinco principais fabricantes de smartphones da China em 2023
Maçã
Os embarques no quarto trimestre e 2023 ficaram em primeiro lugar no mercado interno. Embora a Apple tenha sido significativamente afetada por produtos concorrentes no mercado doméstico de gama alta e as atualizações dos seus próprios produtos tenham sido limitadas, resultando numa perda de apelo, ainda assim atraiu mais procura dos consumidores, impulsionada por reduções substanciais de preços e promoções através de canais de terceiros. Embora não tenha mais vantagens óbvias sobre os principais produtos do Android, a força geral do produto do iPhone ainda é uma das melhores. Acontece que os preços dos produtos Apple não são tão bons como antes e os ajustes nos preços de entrega do canal estão cada vez mais cedo.
Honra
As remessas ficaram em primeiro lugar no mercado doméstico Android no quarto trimestre e em 2023. Após a rápida recuperação do ano retrasado, a Honor em 2023 ainda manterá um forte impulso diante da concorrência acirrada no mercado. No mercado acima de US$ 800, contando com o excelente desempenho dos produtos de tela dobrável, a participação aumentou significativamente; no mercado de médio a baixo custo, compreendemos de perto as características da demanda dos consumidores off-line e criamos uma variedade de produtos populares. O sucesso de sua estratégia de produtos e a melhoria da cooperação com os canais ajudaram a Honor a garantir a segunda posição no total de remessas domésticas no ano.
OPPO
Embora o tamanho geral do mercado diminua em 2023, ainda ocupará o terceiro lugar no mercado. Entre eles, continua a envidar esforços no mercado de celulares com tela dobrável. Com as grandes vendas do Find N3 Flip, a OPPO conquistou o primeiro lugar no mercado de produtos dobráveis verticais em 2023; o produto dobrável horizontal Find N3 teve um bom desempenho, ajudando a OPPO a atingir um novo máximo na quota de mercado de mais de 800 dólares. A série Reno ajudou a OPPO a ficar em primeiro lugar na participação de mercado de US$ 400-600. OnePlus irá contrariar a tendência e crescer em 2023, com as remessas aumentando quase 200% ano a ano. Ao mesmo tempo, a OPPO está constantemente a experimentar serviços de terminal mais diferenciados para satisfazer as diversas necessidades dos utilizadores, trazendo experiências de retalho mais inovadoras aos utilizadores.
vivo
O mercado interno teve um desempenho sólido. No quarto trimestre, com o lançamento concentrado de novos produtos importantes, o desempenho do mercado melhorou significativamente e muitos produtos de grande venda continuam a vender bem até hoje. Entre eles, com o investimento contínuo e o acúmulo de reputação de múltiplas gerações de produtos, a série X100 ajudou a vivo a obter alto reconhecimento dos consumidores no mercado sofisticado, a continuar a aumentar os pedidos e a ocupar o terceiro lugar na participação de mercado de 600-800 dólares americanos no quarto trimestre. A submarca iQOO insiste nas características do produto no cenário dos e-sports e estabiliza a competitividade da vivo nos canais online. Com um layout de produto claro, excelente experiência de uso do sistema e divisão clara de trabalho entre a marca principal e as submarcas, a vivo continuará a se desenvolver de forma constante.
Xiaomi
No quarto trimestre, fomos os únicos dois fabricantes a assumir a liderança na recuperação do crescimento anual. A série Xiaomi Mi 14 dá continuidade à excelente reputação dos produtos da geração anterior, ajudando a Xiaomi a estabilizar a sua posição no mercado com preços acima dos 600 dólares. As séries Redmi K e Note ainda são as principais forças que impulsionam as remessas da Xiaomi. A auto-investigação e a cooperação abrangente com as cadeias de abastecimento nacionais ajudarão efectivamente a Xiaomi a estabelecer a sua imagem de marca topo de gama. No futuro, a formação de um "ecossistema de pessoas, carros e casas" em circuito fechado fará com que a competitividade da Xiaomi não se limite ao mercado de telefonia móvel.
A diferenciação em forma de K no segmento de preço continua
Em 2023, o segmento de preços do mercado de smartphones da China continuará a tendência de diferenciação em forma de K. A quota de mercado dos produtos topo de gama com preços superiores a 600 dólares atingiu 27,4%, um aumento homólogo de 3,7 pontos percentuais; ao mesmo tempo, a quota do mercado de gama baixa com preços abaixo de 200 dólares recuperou para 27,5%, um aumento homólogo de 5,2 pontos percentuais. Embora os consumidores de gama alta mantenham o seu poder de compra, mais utilizadores de gama média estão a começar a atualizar para produtos emblemáticos para prolongar o ciclo de substituição; a criação de um telefone celular 5G premium de mil yuans, com foco na aparência e garantindo o uso suave dos três principais cenários de aplicação de redes sociais, compras e vídeos curtos, atrairá mais consumidores off-line de baixo custo.
Visualizações do analista
O analista sênior da IDC China, Guo Tianxiang, destacou que, embora o mercado de smartphones da China tenha retornado a uma tendência de crescimento, ele ainda deve permanecer cautelosamente otimista sobre as expectativas de desempenho do mercado em 2024. A última onda de consumidores que compraram telefones durante o período de pico de remessas no segundo semestre de 2020 entrará gradualmente no ciclo de substituição a partir do primeiro semestre deste ano, que se tornará a base para a recuperação do mercado deste ano. A recuperação da macroeconomia geral do país e do poder de compra dos residentes, bem como a possibilidade de estimular eficazmente os grupos de consumidores nas cidades dos níveis 4-6 a substituir os seus telefones, tornar-se-ão factores-chave que afectarão o auge da recuperação do mercado. As operadoras ainda promoverão a popularização dos terminais 5G, o que também contribuirá para a recuperação do mercado. No entanto, é difícil para o produto em si ter o surgimento de tecnologias que possam impulsionar significativamente a demanda por substituição de telefones. As comunicações por satélite e os grandes modelos de IA não se tornarão exigências rígidas dos consumidores a curto prazo para impulsionar a substituição de telefones em grande escala. Recomenda-se que toda a indústria ainda precise manter uma estratégia operacional conservadora e pragmática, controlar estoques e estabilizar o fluxo de caixa; os fabricantes devem estabelecer metas de desenvolvimento de longo prazo e insistir em investir em produtos de alta qualidade e telas dobráveis. Ao mesmo tempo que constroem uma imagem de marca de alta qualidade, eles também podem fortalecer a cooperação com as operadoras e utilizar eficazmente os recursos das operadoras.