O mercado ainda enfrentará escassez de chips de IA (inteligência artificial) este ano. Em 4 de fevereiro, Liu Yangwei, presidente da empresa controladora da Foxconn, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Hon Hai, 2317.TW), disse que o negócio de servidores de IA da Hon Hai tem sido muito bom este ano, mas a indústria geral de servidores de IA ainda enfrenta uma grande escassez de chips de IA. Mesmo que a oferta de chips de IA diminua no segundo semestre do ano, ainda não consegue acompanhar a procura. Deve-se esperar até que seja aberta a capacidade de novas fábricas a montante para resolver o problema de escassez de materiais na cadeia industrial.
De acordo com relatos da mídia, a Hon Hai realizará sua reunião anual em 4 de fevereiro. O bônus de final de ano da Hon Hai será aumentado em 15%. O prêmio máximo é NT$ 1 milhão (aproximadamente 229 mil yuans) e o carro elétrico Modelo C da própria Hon Hai. Liu Yangwei disse em entrevista à mídia que a geopolítica e a economia internacional afetarão a demanda por produtos eletrônicos de consumo este ano. Espera-se que o desempenho geral da Hon Hai este ano seja ligeiramente superior ao do ano passado.
Liu Yangwei disse que o desempenho da Hon Hai no negócio de servidores de IA é muito bom, mas o fornecimento de chips Nvidia AI este ano é seriamente insuficiente. Apenas algumas fábricas líderes conseguem o suficiente. As fábricas de segundo e terceiro níveis, embora não consigam obter os chips, afirmam que o desempenho dos servidores de IA este ano será muito bom. “Tenho dúvidas e enigmas sobre esta situação.”
Em relação ao tópico de servidores de IA, Liu Yangwei certa vez apresentou a cadeia de suprimentos de toda a indústria: Do ponto de vista dos produtos generativos de IA, eles podem ser divididos em módulos de GPU, substratos de GPU, servidores de IA, gabinetes, soluções avançadas de resfriamento e data centers de IA. Hon Hai é o único fabricante que pode fornecer soluções completas. Alcançou uma alta participação de mercado de mais de 70% em módulos e substratos de GPU no front-end da cadeia de valor da indústria de servidores de IA. Na cadeia de valor back-end, como gabinetes de servidores de IA, a participação de mercado é inferior a 50%, e a participação de mercado de todo o mercado de servidores também é inferior a 50%.
Hon Hai ganhou o primeiro pedido de substrato de chip de servidor HGXAI da NVIDIA em agosto de 2023. Além do pedido anterior de outro substrato de chip de servidor DGXAI da NVIDIA, Hon Hai já obteve os dois pedidos de substrato de servidor AI mais importantes da NVIDIA. Ao mesmo tempo, a proporção da oferta está aumentando gradualmente, tornando-se o maior fornecedor de substrato de chip de servidor AI da NVIDIA, ocupando mais de 50% da participação de mercado.
Em novembro de 2023, a Hon Hai divulgou seu relatório do terceiro trimestre de 2023. A receita da Hon Hai no terceiro trimestre foi de NT$ 1,54 trilhão (aproximadamente 347,42 bilhões de yuans), uma redução anual de 12%, ligeiramente inferior às estimativas do mercado; o lucro líquido foi de NT$ 43,13 bilhões (aproximadamente 9,730 bilhões de yuans), um aumento anual de 11%, superior às estimativas do mercado.
Na teleconferência do relatório do terceiro trimestre, Liu Yangwei aguardou 2024 e disse que a força da recuperação da demanda é o foco do mercado. Com a visibilidade atual, ele mantém uma visão relativamente neutra das perspectivas para o próximo ano. Olhando para as quatro principais categorias de produtos da Hon Hai, Liu Yangwei prevê que os servidores em nuvem serão a principal fonte de crescimento, especialmente o crescimento na demanda dos clientes dos provedores de serviços em nuvem (CSP) e a forte demanda por servidores de IA. No entanto, os servidores Hon Hai AI não representam uma grande proporção do desempenho geral do servidor Hon Hai.
Liu Yangwei disse que espera-se que os negócios relacionados à GPU (chip de processamento gráfico) possam aumentar constantemente a participação no mercado em 2024, e a meta de participação no mercado de servidores de IA deve ser aumentada para o mesmo que a participação geral no mercado de servidores.