Às 9h do dia 27 de outubro, a Jitu Express foi oficialmente listada no conselho principal da Bolsa de Valores de Hong Kong com o código de ações 1519.HK, HK$ 12 por ação e um valor de mercado de mais de HK$ 100 bilhões. Os recursos líquidos arrecadados com a oferta foram de aproximadamente HK$ 3,528 bilhões. De acordo com o prospecto, os recursos líquidos arrecadados com esta oferta são de aproximadamente HK$ 3,53 bilhões, dos quais aproximadamente 30% serão usados para expandir a rede logística, atualizar a infraestrutura e fortalecer as capacidades de triagem e armazenamento, aproximadamente 30% serão usados para desenvolver novos mercados e expandir o escopo de serviços, aproximadamente 30% serão usados para pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica, e aproximadamente 10% serão usados para fins corporativos gerais e necessidades de capital de giro.
A Jitu Express foi fundada na Indonésia em 2015 e rapidamente conquistou o mercado do Sudeste Asiático. De acordo com estatísticas de organizações terceirizadas, com base no volume de encomendas em 2022, o volume anual global de encomendas da Jitu chegará a 14,6 bilhões, tornando-a a operadora de entrega expressa número um no Sudeste Asiático.
A Jitu Express entrou na China em 2020. Os dados mostram que de 2020 a 2022, o volume de encomendas expressas da Jitu Express na China foi de 2,1 mil milhões, 8,3 mil milhões e 12 mil milhões, respetivamente. No primeiro semestre de 2023, o volume global de encomendas da Jitu aumentou 16,7% em relação ao ano anterior, para 7,967 bilhões de peças, das quais o volume de encomendas da China foi de 6,447 bilhões de peças, um aumento anual de 15,1%; O volume de encomendas do Sudeste Asiático foi de 1,438 bilhão de peças, um aumento anual de 18,4%.
Em termos de dados financeiros, de 2020 a 2022, a receita total da Jitu foi de 1,535 mil milhões de dólares, 4,852 mil milhões de dólares e 7,267 mil milhões de dólares, respetivamente. Eles geraram um prejuízo líquido de US$ 664 milhões, um prejuízo líquido de US$ 6,2 bilhões e um lucro líquido de US$ 1,6 bilhão, respectivamente. No primeiro semestre de 2023, a receita da Jitu foi de US$ 4,03 bilhões, um aumento anual de 18,45%; seu prejuízo líquido foi de US$ 667 milhões, passando de lucro para prejuízo ano após ano. O prejuízo ajustado em termos não IFRS foi de US$ 264 milhões, uma redução anual de 36,8%, e o EBITDA ajustado foi de US$ 39 milhões, transformando prejuízo em lucro ano a ano. No mesmo período, a Jitu registrou lucro bruto de US$ 194 milhões e sua margem de lucro bruto aumentou para 4,8%.
De acordo com o prospecto, desta vez a Jitu Express entrou no mercado de capitais e recebeu apoio de muitos investidores importantes conhecidos, incluindo Boyu Capital, D1 Capital, GLP, Sequoia, Temasek e Hillhouse, subscrevendo aproximadamente US$ 200 milhões em ações. De 15 de julho de 2017 a 17 de maio de 2023, a empresa realizou sete rodadas de financiamento, com um valor total de financiamento de aproximadamente US$ 5,57 bilhões. De acordo com o prospecto, a estrutura acionária inclui Boyu Holdings, ATM Capital, Hillhouse e Sequoia com 6,1%, 5,49%, 2% e 1,62%, respectivamente.
Como o terceiro maior acionista institucional da Jitu, Qu Tian, fundador da ATM Capital, disse: "Meus sinceros parabéns à Jitu Express por sua listagem bem-sucedida hoje! Como os primeiros investidores institucionais, testemunhamos o crescimento contínuo da Jitu no Sudeste Asiático e seu crescimento em um super unicórnio. Agora, as empresas de entrega expressa que se adaptam ao novo ambiente econômico digital abraçaram as oportunidades globais, e a Jitu é atualmente a única empresa de logística com capacidade de distribuição local global. Uma nova geração de empresas globais está surgindo, e a ATM Capital continuará a descubra e acompanhe o próximo super unicórnio do Sudeste Asiático."
Tendo estado profundamente envolvido no Sudeste Asiático durante muitos anos, Qu Tian observou que as empresas internacionais anteriormente bem-sucedidas estavam concentradas principalmente nos locais de nascimento da China, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul e da Europa, e a Indonésia será o próximo local de nascimento. Por exemplo, Jitu e Shopee começaram a se tornar globais a partir da Indonésia. “No futuro, o Sudeste Asiático terá a oportunidade de dar origem à próxima empresa no valor de dezenas de bilhões ou mesmo centenas de bilhões de dólares.” Qu Tian disse. (Yan Yan)