Arm, a empresa de design de chips de propriedade do SoftBank Group Corp., está se aproximando de obter apoio suficiente dos investidores para atingir a avaliação totalmente diluída de US$ 54,5 bilhões que busca em sua oferta pública inicial (IPO), e a empresa está considerando pedir aos investidores que lhe dêem uma avaliação mais alta, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
Fontes disseram que devido à forte demanda dos investidores, o preço de oferta da Arm pode atingir ou exceder o limite superior de sua faixa de preço de US$ 47-51 por ação, o que seria o maior IPO no mercado de ações dos EUA em dois anos.
Fontes disseram que dado o excesso de inscrições do IPO, Arm está discutindo a possibilidade de aumentar a faixa de preços e buscando uma avaliação de mais de US$ 54,5 bilhões. A Arm também está considerando manter a faixa de preços inalterada e definir o preço do IPO de quarta-feira acima dessa faixa, o que também levaria a uma avaliação acima de US$ 54,5 bilhões, acrescentaram as fontes.
No entanto, fontes disseram que a Arm não emitirá mais ações porque o SoftBank espera manter sua participação de 90,6% na Arm após o IPO, que levantará aproximadamente US$ 5 bilhões.
Arm decidirá nos próximos dois dias se aumentará a faixa de preço depois de receber alguns pedidos importantes de investidores na segunda-feira, disse uma das fontes.