De acordo com o último relatório da SemiAnalysis, uma organização de pesquisa da indústria de semicondutores, o produto de arquitetura de nível de rack Kyber NVL144 da NVIDIA para a próxima geração do chip Rubin Ultra será adiado de seu lançamento original de 2027 para 2028 devido a dificuldades técnicas encontradas no processo de fabricação das principais placas de circuito. Este atraso adiciona outra variável à já apertada cadeia de fornecimento e ritmo do produto, e também intensifica as preocupações externas sobre a contradição entre o ritmo de atualização anual de alta intensidade da Nvidia e as capacidades de produção.
Kyber é um sistema em nível de gabinete para data centers. O objetivo do projeto é integrar 144 dos chips de IA mais poderosos da NVIDIA em um gabinete, permitindo que trabalhem juntos como um “supercomputador” para fornecer uma base de poder computacional para treinamento e inferência dos modelos de inteligência artificial mais avançados. Ao contrário das GPUs tradicionais colocadas horizontalmente, a Kyber instala a GPU verticalmente na bandeja de computação para aumentar a densidade do sistema e reduzir a latência. Foi originalmente planejado para ser lançado oficialmente em 2027 com o sistema de nível de rack de próxima geração da Nvidia, Vera Rubin Ultra.
De acordo com SemiAnalysis, a principal razão para esse atraso é uma placa de circuito impresso multicamada dedicada (plano intermediário PCB) no centro do sistema. Este midplane é responsável por conectar vários módulos eletrônicos dentro do sistema. Atualmente existem desafios significativos na capacidade de fabricação. “A arquitetura de rack Kyber NVL144 foi adiada para 2028 devido aos desafios contínuos de fabricação do midplane PCB”, afirma o relatório.
Em termos de configurações de maior escala, o sistema NVL576, que utiliza interconexões ópticas para conectar oito gabinetes, também é considerado passível de atraso ou estará disponível apenas em remessas mínimas por algum tempo. A Nvidia ainda não respondeu aos relatórios acima.
Esta não é a primeira vez que a linha de produtos da Nvidia foi exposta a pressões de cronograma. SemiAnalysis apontou que o atraso da Kyber combinado com a situação difícil de muitas linhas de produtos anteriores destaca que a Nvidia está enfrentando o teste de limite superior das capacidades de fabricação e complexidade do processo, enquanto mantém o ritmo de “atualização anual”. Embora encontrando obstáculos no lado da fabricação, um conjunto de “planos alternativos” propostos anteriormente pela empresa também falhou – o plano era “agrupar” fisicamente dois sistemas de gabinete da geração atual para atingir uma escala de poder de computação próxima à da Kyber.
No entanto, esta “solução de splicing” não foi reconhecida pelos provedores de serviços em nuvem e pelos clientes de data centers em hiperescala. A SemiAnalysis citou que o plano acabou sendo cancelado porque sua forma de design foi considerada “estranha” pelos clientes, e os custos operacionais e a carga de operação e manutenção eram muito altos, provocando forte oposição de provedores de serviços em nuvem (CSPs) e clientes de hiperescala. Assim, a instituição de pesquisa acredita que a NVIDIA atualmente “não tem uma solução comprovada para expandir o tamanho mundial do Rubin Ultra”, o que pode abrir uma rara lacuna tecnológica para concorrentes no mercado de ponta.
No campo da computação de IA de alto desempenho, os principais concorrentes da Nvidia incluem fabricantes de chips de desenvolvimento próprio, como AMD e Google. SemiAnalysis apontou que os produtos de ponta desses oponentes e os chips desenvolvidos internamente pelo Google conquistaram alguns negócios nos principais laboratórios de inteligência artificial. O atraso da Kyber pode proporcionar-lhes mais oportunidades de entrar no mercado topo de gama.
Apesar disso, os sistemas Rubin da geração atual da NVIDIA ainda estão no caminho certo para produção e implantação em massa. Segundo relatos, esta geração de sistemas entrou em plena produção e deverá começar a ser enviada para oito parceiros de nuvem, incluindo Amazon Cloud Service (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud neste outono. A SemiAnalysis também espera que a receita do negócio de computação de data center da Nvidia seja cerca de 20% maior do que as estimativas de consenso de Wall Street no segundo semestre do ano fiscal de 2027.